Hogyan exportálhat mindent a HoneyBookból (2026)

Gyors válasz

A HoneyBook lehetővé teszi az exportálást kapcsolatok és költségek CSV fájlként, futtassa a jelentések (beleértve a fizetési és adójelentéseket) a Jelentések és az Adóközpontból, mentse el okos fájlok például szerződések és számlák PDF-ként, és letöltés feltöltött fájlok egyenként. Nem találtam dokumentált exportot sablonokhoz, kérdőívekhez adatként, vagy az ütemezőhöz. Nincs egyetlen „exportálj mindent” gomb.

Nincs egy kattintásos HoneyBook-Workspace369 importáló sem. Exportáljon a HoneyBook-ból, majd importálja a táblázatokat a AI Importálás. Többet erről alatt.

Mielőtt elkezdenéd

• Használjon asztali böngészőt. A Jelentések útmutató, a jelentések letöltése a webes verzióban érhető el, a mobilalkalmazás csak néhány jelentést jelenít meg. A költségek cikk ugyanazt mondja a költségekre is.
• Ellenőrizd a szerepkörödet. A Jelentések útmutató szerint csak a számla tulajdonosa rendelkezik a Jelentések teljes körű megtekintésével, a csapattagok pedig csak az általuk létrehozott projekteket látják. A kiadások CSV-letöltései számla tulajdonosokra, főadminisztrátorokra és könyvelőkre korlátozódnak. Ezt tulajdonosként tegye meg.
• Ellenőrizze a csomagját. A Jelentések útmutató egyes jelentéseket Essentials vagy Premium csomagot igénylőként jelöl meg. Ha egy jelentés hiányzik, ez az első dolog, amit ellenőrizni kell.
• Ne mondja le még. Tartsa az accountot aktívan az utolsó lépésig.

Ellenőrző lista áttekintése

1. Exportálja a névjegyeket

1. Nyissa meg a navigációs menüt, és menjen a Ügyfelek, majd Kapcsolatok.
2. Kattintson a három pont ikonra.
3. Válassza a Táblázat letöltése.

A partnerek exportálási cikke, egy CSV-fájlt kap minden partner nevével, e-mail címével, telefonszámával, címével és megjegyzéseivel, valamint a partner HoneyBookban létrehozásának dátumával. A Partnerek oldal cikk a partnerek teljes listájának biztonsági mentéseként említi.

A cikk nem említi, hogy a fájl tartalmazza-e a projekt részleteit, ezért csak az ügyféllistaként kezelje.

2. Exportálja a projektjeit és a folyamatát

Nem találtam olyan súgó cikket, amely a projektmunkafolyamat egyetlen fájlként történő exportálására vonatkozna. A legközelebbi dolog a Jelentések oldal. A Jelentések útmutató:

1. A navigációs menüből válassza a Jelentések.
2. A Letölthető jelentések kártya, válasszon ki egy dátumtartományt. A jelentések teljes hónapokra futnak, nem egyedi dátumokra.
3. Jelentések letöltése egyenként vagy kötegelben.

Az átköltözéshez fontos jelentések:

• Projektek: pénzügyi adatok és részletek a létrehozás dátumával rendelkező projektekhez. Csak asztali számítógépen, és a cikk szerint Essentials csomag szükséges hozzá.
• Archivált projektek: archivált projektek és az archiválás okai. Csak asztali számítógépen.
• Lefoglalt projektek ügyfelenként: ügyfél elérhetőségei, projekt értéke és egyenlegei. Csak asztali számítógépen, Essentials csomag.
• Ügyfelek: minden ügyfél és a teljes ügyfélérték. Csak asztali számítógépen, Premium csomag.

A cikk nem említi, hogy ezek CSV vagy PDF formátumban tölthetők-e le, ezért nyisson meg egyet először. Mivel a dátumtartomány hónapra vonatkozik, futtasson egy hosszú időszakot, például minden évben, amikor a HoneyBookban dolgozott, és ellenőrizze a sorok számát.

Ha egy jelentés nem érhető el az Ön csomagjában, egy általános megoldás az, hogy megnyitja az egyes aktív projekteket, és másolja az állapotát, dátumait és egyenlegét egy táblázatba. Ez manuális, ezért korlátozza az élő munkára.

3. Mentse el a számláit és a fizetéseit

A HoneyBooknak nincs dedikált számlajelentése, amit találtam volna. A fizetési adatok két helyről származnak:

• Fizetett fizetések a Jelentések oldalon, egy asztali számítógépen elérhető jelentés a jövedelemről, borravalókról, kedvezményekről és visszatérítésekről, a Jelentések útmutatója szerint.
• Tax Hub. Menjen a Pénzügy, majd Tax Hub, majd Egyedi jelentések, válasszon időkeretet, és kattintson a jelentés melletti letöltés ikonra, vagy válassza a Minden jelentés letöltése. A Tax Hub cikk, a lista tartalmazza a teljesített fizetéseket, az áfát, a kedvezményeket és a visszatérítéseket. Nem adja meg a fájlformátumot.

Maga a számla egy intelligens fájl, ezért mentse el PDF-ként, egyenként, a következő szakaszban leírt lépésekkel. Általános megoldás hosszú történet esetén: döntse el, mely számlákra van szüksége. Általában elegendőek a nyitott és ki nem fizetett számlák, valamint az utolsó adóév. Kérdezze meg könyvelőjét, mielőtt archiválja a többit.

4. Mentse el a szerződéseit és egyéb intelligens fájljait

A HoneyBook nyomtatási vagy okos fájl mentési cikk egy egész fájl útvonalát adja meg:

1. Keresse meg a projektet a keresősávval vagy Projektek a navigációs menüben.
2. Nyissa meg a fájlt.
3. A felső menüből válassza a három pont ikont, majd a Fájl nyomtatása.
4. Állítsa a nyomtató célállomását Mentés PDF-ként, majd válassza a Mentés.

Ez magában foglalja egyetlen oldal mentését (Megtekintés közzétett fájl, majd Oldal mentése PDF-ként) és a kiválasztott szakaszokat. Az ügyfélválaszok külön mentődnek: nyissa meg a projekt Fájlösszegzését, keresse meg a Válaszok szakaszt, és válassza a Válaszok nyomtatása.

Két figyelmeztetés:

• Ellenőrizze az aláírásokat. A cikk nem említi, hogy az aláírások megjelennek-e a mentett PDF-ben. Nyissa meg a mentett szerződést, és győződjön meg arról, hogy az aláírások és dátumok rajta vannak, mielőtt a fájlra támaszkodik.
• Használja a Fájlok lapot az összes megtalálásához. A Fájlok oldal cikk, a lapon minden projekt intelligens fájlja szerepel. Szűrhet Szerződésekre, hogy lássa, ki írt alá, vagy Számlákra, hogy lássa az összegeket és a fizetéseket. Csak intelligens fájlokat listáz, nem régi fájlokat. Azt is állítja, hogy fizetéssel vagy aláírt szerződéssel rendelkező fájl nem törölhető, így ott semmi sem tűnik el véletlenül, amíg Ön dolgozik.

5. Töltse le az ügyfél- és könyvtári fájlokat

Az ügyfelek által egy intelligens fájlon vagy űrlapon keresztül feltöltött fájlok a projekttel együtt tárolódnak. A HoneyBook ügyfél feltöltési cikk:

1. Nyissa meg a projektet, majd kattintson a fájlra a megnyitásához Fájlösszegzés.
2. Válasszon ki egy feltöltött fájlt az előnézetéhez.
3. Töltse le az előnézetből.

Nem találtam tömeges letöltést. Minden fájlt külön kell menteni. Az ügyfelek által a projektmunkahelyen keresztül hozzáadott fájlok a munkahelyen maradnak, és nem jelennek meg a Könyvtárban.

A saját Könyvtár eszközei ugyanúgy működnek: a Könyvtár cikk közli, hogy egy eszközt az előnézetéből tölt le. Hosszú lista esetén először az aktív ügyfeleket, majd az archiváltakat töltse le, ha szüksége van rájuk.

6. Sablonok, kérdőívek és brosúrák

A HoneyBook sablonok cikk a sablonok másolását és nyilvánossá tételét tartalmazza. Nem írja le az exportálást, és én sem találtam ilyet. A kérdőívek és a brosúrák intelligens fájlok, így a fent említett Mentés PDF-ként lépések működnek egy sablonon vagy egy elküldött fájlon, de a PDF egy rekord, nem pedig valami, amit betölthet egy másik eszközbe.

Általános megoldás: másolja át a még használt sablonok szövegét egy dokumentumba, és hagyja ki azokat, amelyeket egy éve nem küldött el. Mentse el minden kérdőívből egy PDF-et, hogy emlékezzen a kérdéseire. Ezeket az új eszközben fogja újra létrehozni.

7. Ütemező és naptár

Nem találtam exportot az ütemező beállításaihoz vagy a munkamenet típusaihoz. A HoneyBook naptár cikk listázza, mi jelenik meg a naptárban, beleértve a foglalt és előzetes projekteket, találkozókat és fizetési határidőket, és nem ír le fájl letöltést.

Ami létezik, az a szinkronizálás. A naptár szinkronizálási cikk, megoszthatja a HoneyBook eseményeket a Google Naptárral, és megjelenítheti a Google eseményeket a HoneyBookban, és egyszerre csak egy külső naptár szinkronizálható. A Gyakran Ismételt Kérdések az Ütemezésről közli, hogy a közvetlen szinkronizálás működik a Google, Outlook és iCloud rendszerekkel.

Általános megoldás: kapcsolja be a szinkronizálást egy Ön által vezetett naptárral, majd ellenőrizze, hogy a közelgő találkozók és projekt dátumok megjelennek-e ott. Írja le kézzel a munkamenet típusait és elérhetőségét, hogy újra be tudja állítani őket.

8. Költségek, pénzügyi jelentések és QuickBooks

Költségek. A költségek cikk, menjen a Pénzügy, majd Költségek, kattintson a három pont menüre, és válassza a CSV letöltése. Csak asztali számítógépen érhető el, és csak a fióktulajdonosokra, szuperadminisztrátorokra és könyvelőkre korlátozódik. A cikk nem említi, hogy az időszűrő megváltoztatja-e a fájl tartalmát, ezért ellenőrizze a sorok számát.

Pénzügyi jelentések. A 3. lépésben található Adóügyi Központ jelentései a fő pénzügyi exportok. Futtassa őket minden olyan évre, amelyet meg akar tartani.

QuickBooks. A HoneyBook integrációs oldal közli, hogy a QuickBooks integráció automatikusan elküldi az információkat a HoneyBook tranzakcióiból a QuickBooksba. Ha már használja, a könyvei tartalmazhatják a fizetési előzményeket. Nem erősítettem meg a szinkronizált adatok részleteit, ezért ellenőrizze a saját QuickBooks fájlját, ahelyett, hogy feltételezne.

Hozd be a Workspace369-be

Nincs HoneyBook importáló, és a Workspace369 sem állít ilyet. Íme, hogyan néz ki a folyamat helyette.

1. Vegye a névjegyek CSV-jét az 1. lépésből, a 8. lépésben szereplő költségek CSV-fájlja, valamint egy táblázat minden olyan termékről, számláról vagy ajánlatról, amelyet át szeretne vinni. Tisztítsa meg kissé az oszlopokat. Távolítsa el a nem szükséges partnereket.
2. Futtatás AI Importálás minden rekordtípushoz. Feltölt egy CSV vagy XLSX fájlt ügyfelekről, termékekről, kiadásokról, számlákról vagy ajánlatokról. Az AI Import hozzárendeli az oszlopokat a megfelelő mezőkhöz, és Ön felülvizsgálja a hozzárendelést. Mielőtt bármit is írna, megmutatja az AI használati becslést. Az AI Import be van kapcsolva minden Workspace369 csomag , és csak azt hozza be, amit a csomagja tartalmaz, így a kiadásokhoz Specialist szükséges.
3. Fájlok és jegyzetek csatolása az ügyfél rekordhoz vagy projekthez a 4. és 5. lépésben található letöltésekből.
4. Az egyes sablonok, kérdőívek és automatizálások újraépítése amit a 6. lépésben leírt.

A teljes ellenőrzőlista, beleértve azt is, hogy mi mozgatható és mi újat kell létrehozni, a váltás a HoneyBookról oldalon. Funkcióról funkcióra tekintse meg: Workspace369 vs HoneyBook, vagy böngésszen a HoneyBook alternatívák. Ha a költség döntő tényező, olvasd el a HoneyBook árnövekedés útmutató. Elhagy egy másik eszközt? A Dubsado export ellenőrzőlista ugyanúgy működik.

A mentett kártyaadatok nem vihetők át rendszerek között, így az ügyfelek újból megadják a kártyájukat a következő fizetéskor. A régi HoneyBook linkek továbbra is a HoneyBookra mutatnak, ezért tájékoztassa az aktív ügyfeleket, hová menjenek ezután.

Mi történik, amikor lemondja

A HoneyBook törlési cikk közli, hogy a lemondás után a fiókja az aktuális előfizetési időszak végéig elérhető marad, és továbbra is hozzáférése van az összes meglévő projekthez és információhoz. Már nem hozhat létre új fájlokat vagy projekteket, és nem küldhet üzeneteket. Azt is közli, hogy a lemondás nem törli a fiókját, és a végleges törléshez fel kell venni a kapcsolatot a HoneyBook Támogatással. Ha iOS-en vagy Google Playen keresztül fizetett elő, akkor abban az alkalmazásboltban kell lemondania, nem a HoneyBookban.

Nem találtam közzétett megőrzési időszakot, ezért nem tudom megmondani, meddig maradnak láthatóak a meglévő adatok. Ez egy jó kérdés a HoneyBook Támogatásnak, írásban, mielőtt lemondja.

Végső ellenőrzés a lemondás előtt

• A partnerek és a kiadások CSV fájljai helyesen megnyílnak, és tartalmazzák a várt sorszámokat.
• A szükséges jelentések minden évre le vannak töltve és megnyílnak.
• A szükséges számlák és szerződések PDF-ként vannak mentve, látható aláírásokkal, és a nyitott számlák ki vannak fizetve vagy áthelyezve.
• Az ügyfélválaszok és a feltöltött fájlok mentésre kerülnek.
• A sablon szövege és az automatizálásokkal és az ütemezővel kapcsolatos jegyzetek egy dokumentumban találhatók.
• Egy második másolat a mappáról valahol máshol létezik, mint a laptopodon.

Ezután törölje a HoneyBook-ot, amikor az utolsó ottani nyitott számla ki lett fizetve. Ha össze szeretné hasonlítani, mielőtt elkötelezné magát, a 14 napos Workspace369 próbaidőszak kártya-alapú, így hozzáad egy kártyát az indításhoz.