Hogyan exportálhatok mindent a Moxie-ból (2026)

Gyors válasz

A Moxie lehetővé teszi a munkahely tulajdonosának, hogy letöltsön egy teljes Excel munkafüzet a munkahelyről, exportáljon egy könyvelési munkafüzet a Pénz be- és kimenetből, töltsön le egy ügyfelenkénti számlakivonat Excelként, és mentse megállapodások PDF-ként az előnézetből. Nem találtam dokumentált exportot az ügyfél lista önmagában, a kiadások önmagukban, projektek és feladatok, sablonok, vagy egy befejezett szerződés aláírt példánya számára.

Nincs egy kattintásos Moxie-ből Workspace369-be importáló sem. Exportáljon a Moxie-ból, majd importálja a táblázatokat a következővel: AI Importálás. Többet erről alatt. Ha a rövid verziót szeretnéd az egész költözésről, kezdd a(z) váltás a Moxie-ról.

Mielőtt elkezdenéd

• Legyen a munkahely tulajdonosa. A Moxie szerint csak a tulajdonos futtathatja a munkahely exportálását.
• A fájlt kezelje bizalmasan. A Moxie megjegyzi, hogy az export érzékeny ügyfél- és üzleti információkat tartalmazhat, ezért tárolja azt ugyanolyan óvatosan, mint az élő munkahelyét.
• Ne mondja le még. Tartsa az accountot aktívan az utolsó lépésig.

Ellenőrző lista áttekintése

1. Exportáld az ügyfeleidet és a névjegyeket

Kezdje a teljes munkaterület exporttal, a Moxie import és export cikk:

1. A Moxie-ban menjen a Beállítások és adminisztráció és megnyitás Adatimportálás / exportálás.
2. Válassza ki a Exportálás lap.
3. Töltse le az exportot. A Moxie a munkahelye teljes Excel munkafüzetét generálja.

A cikk teljes munkaterület másolatnak nevezi, de nem sorolja fel, hogy mely rekordtípusokat vagy mezőket tartalmaz a munkafüzet, és nem ír le önálló ügyfél- vagy partner exportot. A ügyfél lista cikk szűrőket és táblázatos nézeteket tartalmaz, nem az exportálást. Tehát nyissa meg a munkafüzetet, keresse meg az ügyfél- és névjegy-lapokat, és ellenőrizze az oszlopokat, mielőtt továbbhaladna. A könyvelési munkafüzet ügyfeleket is felsorol.

2. Exportáld a számláidat és a fizetéseidet

Két útvonal, mindkettő Excel alapú:

• Számviteli munkafüzet exportálása. A Bevételek és kiadások cikk, megnyitás Bevételek és kiadások, válassza ki a teljes naptári hónapokat, amelyeket szeretne, majd válassza ki Számviteli munkafüzet exportálása. A Moxie szerint letölti a P&L-t, a számlákat, a kifizetéseket, a kiadásokat, az adókat, az ügyfeleket és az ügyfelek betéti kötelezettségeit. A cikk nem említi a fájlformátumot.
• Számlakivonat. A ügyfél munkahely cikk, nyissa meg az ügyfelet, válassza ki a Számlakivonat parancsikont, válasszon ki egy időszakot (minden idő, ez vagy az elmúlt hónap, negyedév, év, vagy egy egyéni tartomány) és töltse le az Excel munkafüzetet. Tartalmazza a számla- és fizetési tevékenységet, a futó és nyitott egyenlegeket, valamint a betéti egyenleget.

a számlázási cikk nem írja le a számlák PDF vagy CSV formátumban történő letöltését. Általános megoldás: döntse el, mely számlákra van szüksége PDF-ként. A fizetetlen és a legutóbbi adóév számlái általában elegendőek, ezért nyissa meg ezeket, és mentse el őket a böngészőjéből. Kérdezze meg könyvelőjét, mielőtt archiválná a többit.

3. Mentsd el az ajánlataidat és a szerződéseidet

A Moxie ezeket megállapodásoknak nevezi. A megállapodás cikk:

1. Nyissa meg a megállapodást a szerkesztőben.
2. Kiválaszt Előnézet a eszköztárban.
3. Kiválaszt PDF letöltése. A Moxie szerint ez egy nyomtatásra kész másolatot hoz létre az ügyfél nézetéből, beleértve az aláírási tanúsítványt is.

A cikk nem írja le egy teljes körűen végrehajtott megállapodás aláírt példányának letöltését, és a sablonok cikk nem listáz letöltési lehetőséget. Általános megoldás: nyissa meg az összes még szükséges aláírt megállapodást, mentse vagy nyomtassa ki PDF-be, majd nyissa meg a mentett fájlt, és erősítse meg, hogy az aláírások és dátumok láthatók. Ha egy dokumentumból hiányzik az aláírási rekord, kérdezze meg a Moxie támogatását, mielőtt megszünteti.

4. Exportáld az időbejegyzéseidet

A Moxie időbejegyzések cikk, az időkövetési oldalon van egy Exportálás gomb, amely letölti az aktuálisan szűrt eredményhalmazt. Először alkalmazza a dátumtartományt és a szűrőket, és szélesítse ki őket, hogy fedjék az összes megőrizni kívánt évet. A cikk nem említi a fájlformátumot, ezért nyissa meg a letöltést és ellenőrizze az oszlopokat. A ledolgozott idő a 1. lépésben szereplő teljes munkahelyi munkafüzetben is megjelenhet.

5. Exportáld a költségeidet

Nem találtam önálló kiadás exportot. A költségek cikk a Moxie-n belüli nyugták előnézetét írja le, és semmit a letöltésükről. Két út maradt: a könyvelési munkafüzet a 2. lépésből, amely a Moxie szerint tartalmazza a kiadásokat, és a teljes munkahelyi munkafüzetet az 1. lépésből. Általános megoldás a nyugtákhoz: nyissa meg az adóhoz szükséges összes kiadást, és töltse le az egyes mellékelt nyugta fájlokat egyenként.

6. Exportáld a projektjeidet és feladataidat

a projektek cikk listát, táblázatot és mentett nézeteket ír le, és nincs exportálás. A legjobban dokumentált út a teljes munkahelyi munkafüzet az 1. lépésből. Nem tudtam megerősíteni, hogy mely projekt- és feladatmezőket tartalmazza, ezért ellenőrizze, hogy az állapotok, dátumok és az ügyfélkapcsolat szerepelnek-e benne. A megjegyzéseket és mellékleteket nem megerősítettként kezelje.

7. Fájlok

Moxie V3-ról V4-re cikk azt mondja, hogy a fájlok most már itt találhatók: Ügyfelek, Fájlok, és a fájl részletei előnézeteket és letöltéseket tartalmaznak. Nem találtam tömeges fájl exportálást. Általános megoldás: nyissa meg az egyes aktív ügyfeleket, töltse le az igényelt fájlokat egyenként, és tárolja őket az ügyfél nevét viselő mappában. Először az aktív, majd az archivált ügyfeleket dolgozza fel, ha szükséges.

8. Sablonok

A Moxie hat sablon típussal rendelkezik (e-mail, megállapodások, megállapodáscsomagok, termékek és szolgáltatások, projektek és számlák), a sablonok cikk. Egyik cikk sem írja le az exportálásukat, ezért ezt hiányosságként kezelem. Általános megoldás: másolja át a még használt megállapodás és sablon szövegét egy dokumentumba, és jegyezze fel termék- és szolgáltatásneveit, valamint árait egy táblázatba. Hagyjon ki mindent, amit egy éven belül nem küldött el. Ezeket az új eszközben fogja újra létrehozni.

9. Könyvelési és adójelentések

Az adóexport az elszámolási munkafüzet. A Moxie szerint adó cikk, menjen a Pénz, majd Jelentések, válassza ki a kitöltési időszakot (a Moxie kiterjeszti a teljes naptári hónapokra), és kattintson a Számviteli munkafüzet exportálása. Tartalmaz egy Beszedett adók munkafüzetet és egy Adó részletei munkafüzetet.

A Moxie szerint az adóexport pénzforgalmi alapú: a ki nem fizetett számlák nem tartalmaznak beszedett adót, és a fizetési dátumokat követi, nem a számla dátumokat. Ha az Ön bevallásához időbeli elhatárolás vagy számla dátum szerinti jelentés, vagy nem teljes naptári hónapokból álló időszak szükséges, akkor a munkafüzet önmagában nem biztos, hogy elegendő, ezért kérdezze meg könyvelőjét. Általános megoldás: futtassa az exportot minden évre, amelyet meg akar tartani, és adja át a fájlokat könyvelőjének.

Hozd be a Workspace369-be

Nincs Moxie importáló, és a Workspace369 sem állít ilyet. Íme, hogyan néz ki a folyamat helyette.

1. Vigye át az ügyfél- és partneradatokat az 1. lépésből, a 2. és 5. lépésben szereplő kiadásokat, és egy táblázatot az átvinni kívánt termékekről, számlákról vagy ajánlatokról. Mentse a lapokat CSV vagy XLSX formátumban, tisztítsa meg kissé az oszlopokat, és távolítsa el azokat az ügyfeleket, akikre már nincs szüksége.
2. Futtatás AI Importálás minden rekordtípushoz. Feltölt egy CSV vagy XLSX fájlt ügyfelekről, termékekről, kiadásokról, számlákról vagy ajánlatokról. Az AI Import hozzárendeli az oszlopokat a megfelelő mezőkhöz, és Ön felülvizsgálja a hozzárendelést. Mielőtt bármit is írna, megmutatja az AI használati becslést. Az AI Import be van kapcsolva minden Workspace369 csomag , és csak azt hozza be, amit a csomagja tartalmaz, így a kiadásokhoz Specialist szükséges.
3. Fájlok és jegyzetek csatolása az ügyfélrekordhoz vagy projekthez a 3. és 7. lépésben található letöltésekből.
4. Újraépíteni a néhány sablont a 8. lépésben mentettél.

A teljes ellenőrzőlista, beleértve azt is, hogy mi mozgatható és mi újat kell létrehozni, a váltás a Moxie-ról oldalon. Funkcióról funkcióra tekintse meg: Workspace369 vs Moxie, vagy böngésszen a Moxie alternatívák. Elhagyod a másik eszközt? A(z) Bonsai export ellenőrzőlista és a HoneyBook export ellenőrzőlista ugyanúgy működnek.

A régi Moxie linkek és ügyfélportál oldalak továbbra is a Moxie-ra mutatnak, ezért mondja el az aktív ügyfeleknek, hová menjenek ezután.

Mi történik, amikor lemondja

Moxie számlázási cikk azt mondja, hogy ha egy előfizetés inaktív vagy lejárt, a munkaterület tulajdonosa továbbra is letölthet egy teljes munkaterület exportot az Adatimportálás / exportálás menüpontból, és hogy az importálás nem érhető el, amíg az előfizetés újra aktív nem lesz. Azt is mondja, hogy a webes előfizetés lemondása hatással lehet a fizetett kiegészítőkre, ezért olvassa el figyelmesen a megerősítést. Nem mondja meg, hogy mennyi ideig tárolják az adatait, ezért a törlés előtt írásban kérdezze meg a Moxie támogatását. Ne használja ezt az export hozzáférést okként a várakozásra: töltse le most.

Végső ellenőrzés a lemondás előtt

• A munkahelyi munkafüzet és az elszámolási munkafüzet helyesen megnyílnak, és összehasonlította azok lapjait a fiókjával.
• Az időkövetési és adóexportok minden évre elmentésre kerülnek, amikor szüksége van rájuk.
• A szükséges megállapodásokat PDF-ként menti, az aláírásokkal láthatóan, és a nyitott számlákat kifizeti vagy áthelyezi.
• A fájlok és sablon szövegek egy mappában kerülnek mentésre.
• Egy második másolat a mappáról valahol máshol létezik, mint a laptopodon.

Ezután mondja le a Moxie-t, amikor az utolsó nyitott számla ott kifizetésre került. Ha össze szeretné hasonlítani, mielőtt elkötelezné magát, a 14 napos Workspace369 próbaidőszak kártya-alapú, így hozzá kell adnia egy kártyát az indításhoz. Itt van a Moxie átkapcsolási ellenőrzőlista.