Hogyan végezzünk ügyfélmunkát hat eszköz összekapcsolása nélkül

Helyezze az ügyfélrekordot a középpontba

Minden ügyfél-munka csapatnak szüksége van egy megbízható igazságforrás. Az ügyfélrekordnak össze kell kapcsolnia:

• Elérhetőségek és jegyzetek
• Kérések és lead rögzítés
• Projektek és feladatok
• E-mailek, SMS-ek, hívások és hangposta
• Fájlok és megosztott rekordok
• Ajánlatok, számlák és fizetések
• Jelentési kontextus, plusz költségek és könyvelés (a Workspace369 Specialist csomagjából)

Amikor az ügyfélrekord csatlakoztatva van, a csapat gyorsabban tud válaszolni a kérdésekre, és elkerülheti a kontextus újjáépítését minden alkalommal, amikor a munka az értékesítésről a teljesítésre, majd a számlázásra kerül.

A beérkezés standardizálása

A strukturálatlan kéréseket nehéz útvonalra terelni, árazni és teljesíteni. Használjon kérésűrlapokat, lead-gyűjtést és megismételhető projektbeállításokat, hogy az új munka a csapata által szükséges részletekkel érkezzen be.

A Workspace369 támogatja a kéréseket és űrlapokat, a CRM-et, a projekteket, a naptári munkafolyamatokat, a fájlokat és a számlázást ugyanazon a munkaterületen, így a beérkezési folyamat tényleges működési munkafolyamattá válhat, nem pedig egy laza üzenetszál.

Hozza be a kommunikációt a munkafolyamatba

Az ügyfélmunka a kommunikációtól függ, de a beérkezett üzenetek különálló univerzummá válhatnak. A megosztott beérkezett üzenetek munkafolyamatai, az SMS, a hívás, a hangposta és az útválasztás hasznosabbak, ha az ügyfél és a projekt mellett helyezkednek el. A Workspace369-ben a megosztott beérkezett üzenetek, SMS-ek és hívások a Voyager csomaggal indulnak, a hívásirányítás pedig a Specialist csomaggal.

Ez a kapcsolat segít a csapatoknak látni, hogy mit kértek, mit ígértek, és mi igényel választ anélkül, hogy lapok között ugrálnának.

Automatizálja a követést, ami kicsúszik

Kezdje az ismétlődő pillanatokkal:

• Ajánlat utókövetés
• Időpont emlékeztetők
• Fizetési emlékeztetők
• Bevonási visszaigazolások
• Állapotfrissítések
• Belső átadási feladatok

Az automatizálás akkor működik a legjobban, ha hozzáfér a környező ügyfél- és feladatadatokhoz. A Workspace369 tartalmazza a munkafolyamat automatizálások futási naplókkal és tesztfuttatásokkal: e-mail lépések minden csomagban és SMS lépések a Voyager csomagból, így a csapatok csökkenthetik a manuális sürgetést anélkül, hogy elveszítenék a láthatóságot.

Adjon az AI-nak hasznos kontextust

Az AI hasznosabb, ha a valódi üzleti adatok közelében tud működni. A szerkesztés, átírás, fordítás, Kérdezd az AI-t és a tudáskeresés a legerősebb, ha az ügyféladatok, üzenetek, fájlok és munkafolyamatok mellett élnek.

Ez a különbség egy általános íróeszköz és egy működési asszisztens között, amely támogathatja a munkaterületen már zajló munkát.

Mérje a működést, ne csak a feladatokat

Egy jó rendszernek segítenie kell megérteni, hogy nem csak egy feladat lett-e pipálva. Keressen jelentéseket a számlákról, fizetésekről, lejárt követelésekről, projekt nyereségességről, költségekről, tevékenységekről és működési átfutási időről.

Amikor ezek a jelek össze vannak kapcsolva, az üzlet jobb döntéseket hozhat az árazásról, a személyzetről, a cash flow-ról és az ügyfelek kiszolgálásáról. A Workspace369-ben a számla- és fizetési jelentések minden csomagban elérhetők, a követelések kora, a projekt nyereségessége és a költségek a Specialist csomagban kezdődnek; a árjegyzék oldal Felsorolja, hogy mit tartalmaz minden csomag.

Az alapötlet egyszerű: kevesebb elszigetelt eszköz, kevesebb manuális átadás, és egy munkaterület, amely az ügyfélciklust az első kéréstől az utolsó fizetésig viszi.