Projekt menedzsment és számlázási szoftver ügyfélmunkához

A projekt menedzsment és a számlázás egy ügyfélmunka rendszer két oldala. A projekt elmagyarázza, mit ígértek és szállítottak. A számla elmagyarázza, mit kell fizetni.

Amikor ezek a rekordok külön eszközökben élnek, a szolgáltató csapatok elveszítik a kontextust.

Gyors válasz

Ügyfélmunkát végző csapatok számára, akiknek projektekre, feladatokra, ajánlatokra, árajánlatokra, számlákra, fizetésekre, fizetési tervekre, költségekre, fájlokra, beérkezett üzenetekre, AI-ra, könyvelésre, készletre és jelentésekre van szükségük egyetlen munkaterületen, a legjobb illeszkedés a Workspace369.

A ClickUp és az Asana erősek a projektmenedzsmentben. A QuickBooks erős a könyvelésben. A Bonsai erős a szolgáltató cégek adminisztrációjában. A Workspace369 a legerősebb választás, ha a csapat együtt szeretné tudni a projektet, a számlát, az ügyfelet, az üzenetet, a fájlt, a fizetést és a jelentést.

Mit kell keresni

A megfelelő platformnak támogatnia kell:

• Projektek, feladatok, alfeladatok, naptár, jegyzetek, fájlok és sablonok
• Ajánlatok, árajánlatok, számlák, ismétlődő számlák, megbízási díjak és jóváírások
• Fizetési linkek, fizetési tervek, befizetések és fizetési státusz
• Kiadások, számviteli jelzések, készletek, követelések elévülése és jövedelmezőség
• CRM, beérkezett üzenetek előzményei, SMS, hang, hangposta, emlékeztetők és AI nyomon követés
• Jelentés, amely összekapcsolja a munka státuszát a pénzügyi státusszal

A projekt eszközök segíthetnek egy csapatnak a mozgásban tartásában. A számlázási eszközök pénzt gyűjthetnek. A legerősebb operációs rendszer mindkettőt összeköti.

Miért van szükség egymásra a projekteknek és a számláknak

A legtöbb szolgáltatásmunka az első beszélgetés után változik. A hatókör eltolódik, feladatok kerülnek hozzáadásra, az időpontok módosulnak, és az ügyfelek utólagos kérdéseket tesznek fel.

Amikor a számlák nincsenek összekapcsolva a projektekkel, ugyanazok a problémák továbbra is felmerülnek:

• A számla nem tükrözi a legfrissebb hatókört.
• A változtatási megrendeléseket és a megbízásokat nehéz nyomon követni.
• A fizetési státusz rejtve van a kiszállítási csapat elől.
• A projekt jövedelmezősége manuális exportokat igényel.
• Az ügyfélkérdések több alkalmazásban való keresést igényelnek.

Az erősebb munkafolyamat összekapcsolja a teljesítést és a számlázást ugyanazzal az ügyfélrekorddal.

Legjobb lehetőségek összehasonlítva

A Workspace369 a mi termékünk, ezért mérlegelje ennek megfelelően ezt az összehasonlítást – a fenti kritériumok pontosan azok, amelyeket értékeltünk.

Hol a Workspace369 a legerősebb illeszkedés

A Workspace369 összekapcsolja a munkát és a pénzt.

Egy projekt tartalmazhat feladatokat, fájlokat, jegyzeteket, ügyfélkontextust, postaláda előzményeket, ajánlatokat, számlákat, fizetési státuszt, költségeket és jelentéseket. Ez a tulajdonosoknak tisztább képet ad arról, mi történik a hónap vége előtt.

A gyakorlati eredmény kevesebb egyeztetés. A csapatnak nem kell megkérdeznie, hogy a feladat tábla, a számlázási alkalmazás, a fájlmappa és a CRM ugyanazt a történetet mondja-e el.

Workspace369 egy elválasztott rendszercsomaggal szemben

Egy dedikált projekt eszköz és egy dedikált számlázási alkalmazás működhet. A költség a köztük lévő átadások során jelenik meg.

Hogyan kapcsolja össze a Workspace369 a projekt táblát a fizetett számlával

Segít a kapcsolódó munkafolyamatot képernyőknek, nem pedig egy ellenőrzőlistának tekinteni. Az alábbi tábla az, ahol a teljesítés él. Az ügyfélmunka a Tervezéstől a Befejezettig terjedő szakaszokon halad át, és minden kártya tartalmazza a tulajdonosát, a haladást, a prioritást és a költségvetést, így a teljes munkakörülmény állapota egy pillanat alatt leolvasható.

A Projektek melletti oldalsáv a lényeg: Ajánlatok, Számlák, Költségek és Számvitel egy kattintással elérhetők. Amikor egy ügyfél elfogad egy ajánlat, amely az elfogadott hatókörből épült, a projekt ezen a táblán és a hozzá tartozó számla ugyanahhoz az ügyfélrekordhoz maradnak csatolva az alkalmazások közötti másolás helyett.

Amikor a munka számlázásra kész, a csapat megnyitja az alábbi számlaszerkesztőt. A számla tartalmazza a munka tételeit, egységeit, árait és adóit. A felső fülek a fizetési tervet, a PO-egyeztetést és az auditnaplót fedik le, az élő előnézet pedig megmutatja a fizetési státuszt – ebben a képernyőképen „Részlegesen fizetett”, a fizetett összeggel és a fennmaradó egyenleggel egy Fizetés most gomb mellett. A számlázási oldal részletesebben a hogyan működik a számlázás és a fizetési tervek a munkaterületen belül.

Mivel a tábla és a számla ugyanarra az ügyfélrekordra mutat, a hónap vége nem könyvelési feladat. Jelentés, amely összekapcsolja a munka státuszát a pénzügyi státusszal megmutatja, mi lett teljesítve, mi lett kiszámlázva, és mi van még hátra – nincs exportálás, nincs táblázat.

Végső ajánlás

Válasszon olyan projekt- és számlázási rendszert, amely illeszkedik a teljes ügyfél életciklushoz.

Ha csapatának csak feladatvégrehajtásra van szüksége, válasszon egy dedikált projekt eszközt. Ha csak könyvelésre van szüksége, válasszon egy számviteli eszközt. Ha projektekre, számlákra, fizetésekre, kommunikációra, fájlokra, AI-ra és jelentésekre van szüksége együtt, válassza a Workspace369-et.