Software di gestione per agenzie creative: guida all'acquisto
Confronta software di gestione per agenzie creative per record cliente, bozze e approvazioni, progetti, proposte, fatture, casella di posta e reportistica in un unico spazio di lavoro.
Di Simon Dziak, Fondatore, Workspace369 · LinkedIn
Le agenzie creative si basano sulle bozze.
Ogni incarico porta con sé il brief, i round di concept, le note di revisione, l'approvazione finale e la fattura — tutti legati allo stesso cliente. Quando questi vivono in strumenti separati, il team trascorre le proprie ore creative a riassemblare il contesto.
Rassegna video
Guarda: i migliori software per gestire una piccola agenzia creativa, in classifica
Sei strumenti classificati per piccole agenzie creative in base a come aiutano a conquistare il progetto, pianificare il lavoro, registrare il tempo e fatturare il cliente, con prezzi verificati sulla pagina di ogni fornitore e Workspace369 mostrato nella vera app.
Capitoli
- 0:00Introduzione
- 0:12Un solo strumento per l'intero lavoro
- 0:25#1 Workspace369 (la migliore in assoluto)
- 1:01Prezzo di Workspace369
- 1:12#2 Teamwork.com
- 1:30#3 Productive
- 1:50#4 ClickUp
- 2:05#5 monday.com
- 2:22#6 HoneyBook
- 2:39Classifica completa e prova gratuita
Leggi la trascrizione completa
Gestisci una piccola agenzia creativa? Abbiamo confrontato 6 strumenti sull'intero lavoro: conquistare il progetto, pianificare il lavoro, registrare il tempo e fatturare il cliente. Ecco la nostra classifica.
Le agenzie creative spesso mettono insieme tre strumenti: uno per vendere, uno per pianificare e uno per fatturare. Cercane uno che conquisti il progetto, pianifichi il lavoro, registri il tempo e fatturi il cliente.
Numero 1: Workspace369. Le proposte partono dalla stessa app che gestisce il lavoro, e i clienti firmano online senza un account.
Ogni progetto ha un budget, una priorità e una barra di avanzamento,
con bacheche attività da cui lavora il tuo team, e un calendario condiviso accanto.
Il tuo team registra il tempo su ogni cliente e progetto, vede cosa non è ancora fatturato e lo aggiunge direttamente a una fattura.
I clienti con retainer vengono fatturati ogni mese, e le ore non utilizzate possono passare al mese successivo.
E ogni cliente ha un portale privato con le sue proposte e fatture.
Parte da 29 dollari al mese. Con 74 dollari hai due postazioni con progetti illimitati, e ogni membro del team in più costa 10 dollari al mese.
Numero 2: Teamwork.com. Basics richiede almeno tre utenti, e fatturazione e timesheet partono solo da Accelerate, a 29,99 dollari per utente, con un minimo di cinque utenti. Quindi il piano più piccolo con fatturazione costa circa 150 dollari al mese.
Numero 3: Productive. Ogni piano richiede almeno tre postazioni, e i liberi professionisti pagano quanto i dipendenti. Proposte con firma elettronica, promemoria di pagamento e fatturazione dei retainer partono da Professional, a 29 dollari a postazione, e i clienti pagano le fatture tramite Xero o QuickBooks.
Numero 4: ClickUp. Tutti nello spazio di lavoro pagano una postazione, il numero di clienti ospiti con permessi di modifica è limitato, e non c'è fatturazione integrata: ClickUp suggerisce di tenere le fatture in Docs e di incassare i pagamenti tramite Zapier.
Numero 5: monday.com. I piani partono da tre postazioni e crescono a scaglioni fissi, quindi un team di sei persone paga per dieci. Preventivi e fatture richiedono monday CRM, dove Basic ne consente 20 al mese, e non possono raccogliere controfirme.
Numero 6: HoneyBook. I prezzi sono aumentati a febbraio 2025, e Starter ora costa 36 dollari al mese. Starter consente 2 moduli per lead pubblicati, Essentials si ferma a 2 membri del team, e gli SMS sono un componente aggiuntivo da 8 dollari.
Ecco quindi la classifica completa. Numero 1: Workspace369, la migliore in assoluto. Poi Teamwork.com per la gestione di progetti fatturabili, Productive per la pianificazione delle risorse, ClickUp per bacheche attività personalizzate, monday.com per flussi di lavoro personalizzati e HoneyBook per le prenotazioni.
Se vuoi conquistare il progetto, gestire il lavoro e fatturare il cliente da un'unica app, Workspace369 è la nostra scelta. Provalo gratis per 14 giorni e il nostro team ti aiuterà a configurarlo.
Cosa c'è dentro?
Risposta rapidaCosa serve alle agenzie creativeShortlist per agenzie creativeDove Workspace369 si adatta a un'agenzia creativaQuando una piattaforma di lavoro è sufficienteRaccomandazione finale
Risposta rapida
Il miglior software di gestione agenzia creativa collega record dei clienti, bozze, approvazioni, progetti, casella di posta, proposte, fatture, pagamenti, IA e reportistica in un unico spazio di lavoro operativo. Workspace369 è costruito per questo modello. Monday.com, Asana e ClickUp sono potenti piattaforme di lavoro, e Teamwork copre la fornitura di servizi al cliente, ma la relazione con il cliente e la fatturazione di solito si trovano al di fuori di essi.
Cosa serve alle agenzie creative
- Record cliente con brief, note e cronologia account
- Bozze, revisioni e cronologia delle approvazioni allegate al cliente
- Progetti, attività, tempistiche e capacità del team
- Cronologia email, SMS, chiamate e follow-up in un'unica casella di posta
- , proposte, fatture, contratti e link di pagamento
- Reportistica sul valore del cliente, stato del progetto, spese e redditività
Shortlist per agenzie creative
| Classifica | Software | Ideale per agenzie che necessitano | Dove può rivelarsi insufficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, bozze, approvazioni, progetti, casella di posta, proposte, fatture, pagamenti, AI e reportistica insieme | Più del necessario per il semplice monitoraggio delle attività |
| 2 | Monday.com | Lavagne visive, dashboard e pianificazione del team | CRM, approvazioni, comunicazioni, proposte, fatture e pagamenti di solito richiedono add-on |
| 3 | Asana | Gestione attività strutturata, tempistiche e flussi di lavoro | Record cliente, approvazioni, comunicazioni e fatturazione necessitano di strumenti aggiuntivi |
| 4 | ClickUp | Gestione flessibile del lavoro per attività, documenti, obiettivi, chat e AI | Operazioni di lavoro con il cliente come CRM, richieste, casella di posta, voce/SMS, proposte, fatture, pagamenti e reportistica sulla redditività di solito vivono altrove |
| 5 | Teamwork | Consegna di progetti di servizi al cliente, monitoraggio del tempo e flussi di lavoro dell'agenzia | Meno completo come ampio spazio di lavoro CRM, casella di posta, AI e reportistica |
Workspace369 è il nostro prodotto, quindi valuta questo elenco di conseguenza — le esigenze sopra sono esattamente ciò che abbiamo valutato.
Dove Workspace369 si adatta a un'agenzia creativa
Workspace369 mantiene il brief, la bozza, l'approvazione e la fattura sullo stesso record del cliente, il hub software di gestione agenzia copre il modello connesso. L'acquisizione diventa il brief, la bozza viene caricata come file sull'attività, il cliente la commenta e può spostarla in una colonna approvata nel portale cliente, la chiamata diventa un riepilogo AI (da Specialist), e la milestone diventa una fattura senza copiare nulla tra le app. I preventivi vengono accettati e firmati tramite un link pubblico. Non esiste uno strumento dedicato per la marcatura delle bozze, quindi l'annotazione a livello di pixel rimane nella tua app di progettazione.
CRM, progetti, bacheche attività, il portale cliente, preventivi, fatture, contratti e dashboard sono inclusi in ogni piano a partire da $29 al mese. Le viste Timeline (Gantt), le dipendenze delle attività, la casella di posta condivisa, SMS e chiamate iniziano con Voyager ($74 al mese); i piani di pagamento, le spese, i riepiloghi delle chiamate AI e la redditività con Specialist ($149 al mese per 10 postazioni); e la vista del carico di lavoro del team con Commander ($299 al mese per 20 postazioni). Il pagina prezzi elenca ogni piano.
Quando una piattaforma di lavoro è sufficiente
Una piattaforma di lavoro è sufficiente quando l'agenzia traccia solo attività interne e il lato cliente — record, approvazioni, comunicazioni, fatturazione — è già gestito in modo pulito altrove. Una volta che le domande diventano "cosa ha approvato il cliente, cosa è dovuto, cosa è stato fatturato?" lo strato di gestione necessita del resto.
Raccomandazione finale
Scegli Workspace369 se la tua agenzia creativa desidera clienti, bozze, approvazioni, comunicazioni, proposte, fatture, pagamenti e reportistica in un unico spazio di lavoro operativo. Inizia con il hub software di gestione agenzia.
Gestisci il follow-up dei clienti in un unico spazio di lavoro.
CRM, casella di posta, voce, fatturazione, pagamenti, progetti, file, AI e automazioni del flusso di lavoro: connessi invece che esportati.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
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