Server CRM MCP: gestisci il tuo workspace clienti da Claude o ChatGPT

Risposta rapida

Un server CRM MCP è un CRM esposto tramite il Model Context Protocol (MCP), in modo che client AI compatibili con MCP come Claude e ChatGPT possano leggerlo e agire su di esso tramite un'unica connessione standard. Workspace369 ne ha uno. Copre clienti, proposte e contratti, fatture e pagamenti, progetti, attività e tempo, calendario, casella di posta e automazioni. Gli invii attendono la tua approvazione.

Cos'è realmente MCP

Il Model Context Protocol è uno standard aperto che consente ai client AI di connettersi a strumenti e origini dati esterni tramite un'interfaccia condivisa. Invece di ogni fornitore di AI che crea un plugin personalizzato per ogni app, un'app pubblica un server MCP e ogni client AI compatibile può utilizzarlo.

Per un CRM, questa è la differenza tra incollare i tuoi dati nella chat e lasciare che la chat lavori con il tuo workspace. Il Integrazione Workspace369 MCP la pagina elenca cosa può fare un connettore e cosa trattiene. Questa guida rimane con i concetti.

In cosa MCP differisce da un assistente integrato

La maggior parte dei CRM approccia l'IA in uno dei due modi:

• Un assistente integrato che funziona solo all'interno della loro app.
• Un connettore che consente al client AI che già utilizzi di accedere ai tuoi record.

Un connettore ti mantiene nel client AI che già utilizzi. Diversi strumenti di lavoro per clienti offrono ora uno, inclusi HoneyBook e Bonsai. Ciò che differisce tra loro è il dettaglio: quali piani lo includono, cosa può scrivere e cosa trattiene per l'approvazione umana.

Cosa puoi fare tramite il server MCP di Workspace369

• Cerca clienti e apri i loro record
• Bozza proposte e contratti, e modifica sezioni e design di proposte
• Bozza fatture, cerca pagamenti e registrali
• Crea progetti e attività, aggiungi note e commenti, e registra il tempo
• Verifica la disponibilità e crea o modifica eventi del calendario
• Cerca messaggi e leggi richieste dei clienti
• Bozza e testa automazioni di flussi di lavoro

Chiedi quali fatture sono scadute e ottieni l'elenco con i clienti allegati. Chiedi una fattura per il lavoro completato e una bozza appare nel tuo workspace, pronta per la tua revisione.

Alcune cose ti aspettano. L'invio di una fattura, proposta, contratto o messaggio, l'attivazione di un flusso di lavoro e alcune altre azioni vengono trattenute finché non le approvi. Non tutte le parti dell'app sono disponibili tramite MCP: la fatturazione e le modifiche ai piani, i ruoli e le autorizzazioni del team rimangono nell'app.

Quali client AI funzionano con esso

Claude e ChatGPT si connettono entrambi a Workspace369. Altri client che supportano MCP su OAuth dovrebbero essere in grado di connettersi, ma nominiamo solo quelli che utilizziamo.

Come connettere

1. Apri le impostazioni del connettore o MCP del tuo client AI.
2. Aggiungi il server MCP di Workspace369.
3. Accedi con il tuo account Workspace369, scegli l'area di lavoro e seleziona cosa può fare la connessione.
4. Chiedi qualcosa di reale, come una ricerca cliente o un elenco di fatture scadute.

Il connettore è incluso in ogni piano, ma è disattivato finché un amministratore del workspace non lo attiva. Ogni chiamata allo strumento attinge dall'allocazione mensile di token AI del tuo piano.

Dove andare dopo

Il Pagina di integrazione Workspace369 MCP ha l'elenco completo di ciò che un connettore può fare e cosa attende l'approvazione. La Guida ai prompt MCP ha esempi per iniziare.