Workspace369 ha un server MCP, quindi Claude, ChatGPT e altri client MCP possono lavorare all'interno del tuo workspace: cercare clienti, redigere proposte e fatture, registrare il tempo, controllare il tuo calendario e leggere i tuoi messaggi. Scegli cosa può fare ogni connessione. Gli invii dal connettore attendono la tua approvazione.
Quali fatture sono scadute?
invoices_searchtramite MCP3 fatture sono scadute:
Le bozze arrivano nel tuo workspace. Gli invii attendono la tua approvazione.
Record connessi
I flussi di lavoro MCP di Workspace369 rimangono collegati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e alle attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Adeguatezza operativa
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Come funziona
Aggiungi il server Workspace369 come connettore in Claude o ChatGPT, o in un altro client che supporta MCP su OAuth.
Accedi a Workspace369, scegli l'area di lavoro e seleziona le autorizzazioni per questa connessione. Puoi disconnetterla in seguito.
Chiedi ciò di cui hai bisogno. Letture e bozze avvengono subito. Qualsiasi cosa venga inviata attende la tua approvazione.
Cosa può fare
Cerca, apri, crea e aggiorna record cliente.
Bozza proposte, modifica le loro sezioni e design, e bozza contratti. L'invio di una proposta o di un contratto attende la tua approvazione.
Bozza e aggiorna fatture, cerca pagamenti e registrali. L'invio di una fattura attende la tua approvazione.
Crea e aggiorna progetti e attività, aggiungi commenti e note, e registra e rivedi il tempo.
Elenca eventi, verifica la disponibilità e crea o modifica eventi.
Cerca messaggi e leggi richieste. Una risposta o qualsiasi messaggio a un cliente attende la tua approvazione.
Bozza e testa flussi di lavoro e leggi la loro cronologia di esecuzione. L'attivazione di un flusso di lavoro richiede un permesso separato e la tua approvazione.
Limiti
Fatture, proposte, contratti e i loro promemoria, email, SMS e messaggi di massa attendono tutti la tua approvazione.
Un connettore può creare e testare un flusso di lavoro. L'attivazione è un permesso separato e attende anche la tua approvazione. I flussi di lavoro già attivati continuano a funzionare quando si verifica il loro trigger, incluso un trigger causato da una modifica apportata tramite un connettore.
La modifica della disponibilità di un membro del team e la trasformazione di una richiesta in un cliente attendono anche la tua approvazione.
Non tutte le parti dell'app sono disponibili. La gestione della fatturazione, delle modifiche ai piani e dei ruoli e permessi del team avviene nell'app.
Confrontato
Altri strumenti di lavoro per clienti offrono anche connettori AI. HoneyBook ha un connettore Claude e Bonsai ha una pagina MCP che elenca Claude e ChatGPT.
Il connettore è presente in ogni piano, incluso Cadet a $29 al mese, una volta che un amministratore del workspace lo attiva. Scegli i permessi di ogni connessione quando la autorizzi, e ogni chiamata allo strumento attinge dai token AI mensili del tuo piano.
Configurazione
Nelle impostazioni del connettore o MCP del tuo client AI, aggiungi il server Workspace369 all'indirizzo https://mcp.workspace369.com/mcp.
Accedi con il tuo account Workspace369, scegli il workspace e scegli cosa può fare la connessione. Alcuni permessi di invio sono elencati separatamente.
Chiedi in linguaggio naturale. Quando qualcosa è pronto per essere inviato, attende la tua approvazione.
Adeguatezza operativa
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Chiedi al tuo client AI di bozzare la fattura per il lavoro completato. La bozza appare nel tuo workspace come qualsiasi altra. L'invio attende la tua approvazione.
Descrivi il lavoro in Claude o ChatGPT e fallo creare il progetto e le sue prime attività nel tuo workspace, in modo che il tuo team possa prenderlo in carico lì.
Chiedi cosa hanno scritto i clienti questa settimana e quali thread necessitano di una risposta. Una risposta a un cliente attende la tua approvazione prima di essere inviata.
FAQ
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