Stai programmando la tua app? Punta Claude Code o Cursor su questo server e crea un CRM con AI su Workspace369. Workspace369 dispone di un server MCP, quindi Claude, ChatGPT e altri client MCP possono funzionare all'interno del tuo spazio di lavoro: cerca client, bozza proposte e fatture, registra il tempo, controlla il tuo calendario e leggi i tuoi messaggi. Il tuo agente AI può anche impostare le tue fasi della pipeline e i campi personalizzati; può visualizzare in anteprima le modifiche prima e non elimina mai nulla. Scegli tu cosa può fare ogni connessione. Gli invii dal connettore attendono la tua approvazione.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $29/mese per Cadet. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Record connessi
I flussi di lavoro MCP di Workspace369 rimangono collegati ai clienti, alle richieste, ai progetti, alle fatture, ai pagamenti, ai file e alle attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Adeguatezza operativa
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Funziona all'interno
App AI che si connettono tramite MCP, su ogni piano una volta che un amministratore attiva le connessioni AI
ClaudeConnettore, tramite OAuth
ChatGPTConnettore, tramite OAuth
GrokConnettore, tramite OAuth
CursorConnettore, tramite OAuth
WindsurfConnettore, tramite OAuthStrumenti di automazione che utilizzano webhook e l'API Builder inclusi in tutti i piani
Come funziona
Aggiungi il server Workspace369 come connettore in Claude o ChatGPT, o in un altro client che supporta MCP su OAuth. In ChatGPT, OpenAI ha approvato il plugin Workspace369: vedi come aggiungere il plugin ChatGPT.
Accedi a Workspace369, scegli l'area di lavoro e seleziona le autorizzazioni per questa connessione. Puoi disconnetterla in seguito.
Chiedi ciò di cui hai bisogno. Letture e bozze avvengono subito. Qualsiasi cosa venga inviata attende la tua approvazione.
Cosa può fare
Cerca, apri, crea e aggiorna record cliente.
Bozza proposte, modifica le loro sezioni e design, e bozza contratti. L'invio di una proposta o di un contratto attende la tua approvazione.
Bozza e aggiorna fatture, cerca pagamenti e registrali. L'invio di una fattura attende la tua approvazione.
Crea e aggiorna progetti e attività, aggiungi commenti e note, e registra e rivedi il tempo.
Elenca eventi, verifica la disponibilità e crea o modifica eventi.
Cerca messaggi e leggi richieste. Una risposta o qualsiasi messaggio a un cliente attende la tua approvazione.
Elenca e testa i flussi di lavoro, leggi la loro cronologia delle esecuzioni e disattivali. La creazione di un flusso di lavoro e l'attivazione di uno vengono eseguite nell'app.
Limiti
Fatture, proposte, contratti e i loro promemoria, email, SMS e messaggi di massa attendono tutti la tua approvazione.
Un connettore può elencare, leggere e testare flussi di lavoro e disattivarli. La creazione di un flusso di lavoro, il nuovo tentativo di un'esecuzione fallita e l'attivazione di uno vengono eseguiti nell'app. I flussi di lavoro che hai già attivato continuano a funzionare quando si verifica il loro trigger, incluso un trigger causato da una modifica apportata tramite un connettore.
La modifica della disponibilità di un membro del team e la trasformazione di una richiesta in un cliente attendono anche la tua approvazione.
Non tutte le parti dell'app sono disponibili. La gestione della fatturazione, delle modifiche ai piani e dei ruoli e permessi del team avviene nell'app.
Confrontato
Altri strumenti di lavoro per clienti offrono anche connettori AI. HoneyBook ha un connettore Claude e Bonsai ha una pagina MCP che elenca Claude e ChatGPT.
Il connettore è presente in ogni piano, incluso Cadet a $29 al mese, una volta che un amministratore del workspace lo attiva. Scegli i permessi di ogni connessione quando la autorizzi, e ogni chiamata allo strumento attinge all'utilizzo mensile del tuo piano.
Configurazione
Nel connettore AI del tuo client o nelle impostazioni MCP, aggiungi il server Workspace369 su https://mcp.workspace369.com/mcp. Per un elenco mirato di 33 strumenti CRM principali senza strumenti di invio, usa invece https://mcp.workspace369.com/mcp/crm. Ha lo stesso accesso e token; usa /mcp per tutto il resto.
Accedi con il tuo account Workspace369, scegli lo spazio di lavoro e scegli cosa può fare la connessione. Alcune autorizzazioni di invio sono elencate separatamente. Accedi con Google o con la tua email e password di Workspace369. Se ti sei registrato con Apple, scegli prima una password: Impostazioni → il tuo account → Reimposta password via email.
Chiedi in linguaggio naturale. Quando qualcosa è pronto per essere inviato, attende la tua approvazione.
Adeguatezza operativa
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
In pratica
Chiedi al tuo client AI di bozzare la fattura per il lavoro completato. La bozza appare nel tuo workspace come qualsiasi altra. L'invio attende la tua approvazione.
Descrivi il lavoro in Claude o ChatGPT e fallo creare il progetto e le sue prime attività nel tuo workspace, in modo che il tuo team possa prenderlo in carico lì.
Chiedi cosa hanno scritto i clienti questa settimana e quali thread necessitano di una risposta. Una risposta a un cliente attende la tua approvazione prima di essere inviata.
FAQ
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