Record connessi
Mantieni il contesto del cliente allegato
I flussi di lavoro Square rimangono collegati ai clienti, richieste, progetti, fatture, pagamenti, file e attività che il tuo team gestisce già in Workspace369.
Integrazione Square
Collega il tuo account Square personale e accetta pagamenti con carta su fatture, link Flash Pay, depositi di proposte e contratti di assistenza, quindi importa i tuoi clienti e membri Square.
Inizia gratis Parla con le vendite
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $29/mese per Cadet. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Scegliere come un cliente paga
Collega Square accanto a Stripe
Impostazioni → Integrazioni → Square
Scegli il processore sull'articolo
Paga con: Predefinito, Stripe o Square
Il pagamento atterra sulla fattura
Registrato sulla fattura, nell'account che hai scelto
La sua carta, il tuo account Square
Adeguatezza operativa
Supporta il lavoro già in corso
Usa l'integrazione insieme a vendite, pianificazione, consegna, comunicazione, fatturazione, reportistica e contabilità anziché trattarla come uno strumento separato.
Visibilità del team
Dai a ogni ruolo la stessa immagine
Aiuta proprietari, operatori, finanza, supporto e team di consegna a capire cosa è successo senza dover mettere insieme record da sistemi disconnessi.
Come funziona
Come Square funziona con Workspace369
- 01
Collega il tuo account Square
Accedi a Square da Impostazioni e approva l'accesso. I pagamenti vengono accreditati sul tuo account Square personale e scegli quali sedi Square utilizzare.
- 02
Scegli il predefinito e seleziona per articolo
Imposta il predefinito per i nuovi pagamenti sotto Pagamenti online. Su un articolo, la riga Paga con sceglie Predefinito, Stripe o Square.
- 03
Guarda i pagamenti atterrare sul record
Ogni pagamento viene registrato sulla fattura che ha pagato, così il team vede lo stato senza aprire Square.
Dati connessi
Cosa si sposta tra i sistemi
Fatture e piani ricorrenti
Scegli Stripe o Square su ogni fattura e ogni piano ricorrente, o lascialo sul predefinito dello spazio di lavoro.
Flash Pay
Scegli Stripe o Square per ogni link Flash Pay che invii o mostri come codice QR.
Depositi di proposte
Il deposito che un cliente paga quando accetta una proposta può passare attraverso Stripe o Square.
Acconti per prenotazioni
Le prenotazioni online sono disponibili a partire da Specialist. Scegli Stripe o Square per l'acconto su ogni servizio prenotabile. Un servizio che richiede una carta per i no-show, o che addebita in una valuta diversa da USD, CAD, GBP, AUD, JPY o EUR, riscuote l'acconto tramite Stripe.
Retainer
Scegli il processore per ogni contratto di assistenza. I contratti di assistenza prepagati utilizzano Stripe, quindi il loro saldo può essere rimborsato.
Membership
I piani importati da Square continuano a essere fatturati su Square. I nuovi abbonamenti che vendi vengono pagati tramite Stripe.
Clienti e membri
Importa da Square abbina i tuoi clienti Square ai clienti, mappa i piani Square ai tipi di abbonamento e aggiunge i saldi dei pacchetti da un foglio di calcolo.
Configurazione
Configurazione di Square
- 01
Collega Square
Apri Impostazioni → Integrazioni → Square e scegli Collega Square. Il proprietario dello spazio di lavoro o un amministratore accede a Square e approva l'accesso.
- 02
Scegli le tue sedi
Scegli le sedi Square da utilizzare e la sede predefinita dove vanno i nuovi pagamenti Square. Puoi cambiarlo in seguito.
- 03
Imposta il predefinito e invia
Nella schermata Pagamenti online, apri Provider e scegli il Predefinito per i nuovi pagamenti. Quindi usa Paga con su ogni fattura, link Flash Pay, deposito o contratto di assistenza per sovrascriverlo.
- 04
Opzionale: importa da Square
Nella pagina Square, scegli Importa da Square per portare clienti, membri e saldi dei pacchetti. Ogni passaggio mostra cosa ha letto prima che venga aggiunto qualcosa.
Adeguatezza operativa
La connessione è utile solo quando il team può vedere il contesto.
Workspace369 mantiene l'integrazione vicina al record del cliente, in modo che proprietari, operatori, finanza, supporto e consegna non debbano ricostruire la stessa storia in strumenti separati.
Collega il sistema
Porta il flusso di lavoro esterno accanto ai record di Workspace369 senza cambiare il modo in cui il tuo team nomina clienti, lavori, fatture e progetti.
Mantieni il contesto visibile
Mostra lo stato, l'evento, il pagamento, il messaggio o il record pertinente in cui il team lavora già.
Agire dallo spazio di lavoro
Usa il contesto connesso per seguire, fatturare, pianificare, automatizzare, reportare e mantenere il cliente in movimento.
In pratica
Cosa usano le squadre per Square
Accetta già pagamenti in Square
Collega l'account Square che la tua attività utilizza già, scegliilo come predefinito per i nuovi pagamenti e i clienti pagano le fatture con carta su quell'account. Ogni pagamento viene registrato sulla fattura.
Utilizzo di Stripe e Square fianco a fianco
Con entrambi collegati, scegli il processore su ogni fattura, piano ricorrente, link Flash Pay, deposito di proposta o contratto di assistenza. Tutto ciò che lasci su Predefinito segue il predefinito dello spazio di lavoro.
Portare uno studio o negozio Square
Importa i tuoi clienti Square come clienti, mappa i tuoi piani Square ai tipi di abbonamento e aggiungi i saldi dei pacchetti da un foglio di calcolo. I membri continuano a pagare su Square e nulla cambia in Square.
FAQ
Domande su Square
- Ho bisogno del mio account Square?
- Sì. Colleghi il tuo account Square personale e i pagamenti che i clienti effettuano tramite Workspace369 vanno ad esso. I tuoi soldi rimangono nel tuo account Square.#
- Chi può collegare Square?
- Il proprietario dello spazio di lavoro o un amministratore. Solo il proprietario può disconnetterlo.#
- Posso usare Stripe e Square insieme?
- Sì. Collega entrambi, scegli un'impostazione predefinita per i nuovi pagamenti e seleziona Stripe o Square su ogni fattura, piano ricorrente, link Flash Pay, acconto di proposta, acconto di prenotazione o deposito cauzionale.#
- Quali metodi di pagamento accetta Square qui?
- Pagamenti con carta. Alcuni metodi sono solo Stripe, come bonifico bancario (ACH) su fatture, Cash App Pay, Klarna, Affirm e Afterpay, quindi scegli Stripe sugli articoli in cui li desideri.#
- Square può accettare pagamenti subito dopo averlo collegato?
- Una volta che Square ha finito di verificare il tuo account. Se non l'ha fatto, l'app ti dice cosa Square richiede ancora, come la verifica della tua identità o del conto bancario, e ti avvisa quando Square è pronto per le carte.#
- Autopay funziona con Square?
- Autopay addebita una carta Stripe salvata, quindi mantieni Stripe sui piani ricorrenti e sui contratti di assistenza che utilizzano autopay.#
- Cosa succede ai membri che pagano già tramite Square?
- Importa da Square mappa i tuoi piani Square ai tipi di abbonamento, e questi membri continuano a pagare su Square. Quando uno chiede di congelare o annullare, il personale vede la richiesta, apporta la modifica in Square, quindi la segna come completata.#
- Quanto costa Square?
- Square addebita le proprie commissioni di elaborazione sul tuo account Square. La schermata Collega Square mostra le commissioni prima di collegarti.#
- L'importazione cambia qualcosa in Square?
- No. Importa da Square legge il tuo account e aggiunge record a Workspace369. Nulla cambia in Square.#
- Cosa succede se disconnetto Square?
- I link di pagamento Square si interrompono e i nuovi pagamenti non possono utilizzare Square finché non ti riconnetti. Stripe continua a funzionare, e i tuoi clienti, fatture, cronologia pagamenti e abbonamenti rimangono in Workspace369. Il denaro già pagato rimane nel tuo account Square.#
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