クライアント向け支払いプランの設定方法（2026年版ガイド）

支払いプランは、単一の期日では失われる可能性のある案件を成約させます。6,000ドルの請求書をためらうクライアントは、1,500ドルの頭金と5回の月払いにはためらいにくいです。そして、あなたは割引交渉ではなく、コミットメントと予測可能なスケジュールを得ます。問題は管理です。スプレッドシートと記憶でプランを実行すると、フォローアップのコストが売上を上回ります。このガイドでは、プランが意味をなす場合、プランの構成方法、書面に記載すべきこと、およびネイティブで請求するツールについて説明します。まず、より大きな請求の全体像を知りたい場合は、当社の プロフェッショナルサービス請求ソフトウェア ページは、提案、請求書、プラン、レポートが1つのクライアントレコードにどのように収まるかを示しています。

クイックアンサー

総額を、正確な金額と期日を持つ頭金と定期分割払いに分けます。段階的なプロジェクトにはマイルストーン請求、継続的な作業には固定の月次スケジュールを選択します。金額、期日、遅延処理、カード情報保管の同意を文書化します。その後、プランが回避策ではなくネイティブオブジェクトとして存在する請求ソフトウェアを使用し、請求、リマインダー、追跡を手動の配管なしで実行します。

支払いプランが仕事を受注するとき

3つの状況が追加の構造を正当化します。

より大きな請求書。 請求書がクライアントが一度に無理なく経費として処理できる金額を超えると、多くの小規模クライアントでは数千ドル程度ですが、分割払いか、より安価な競合他社や「今四半期は見送り」に負けるかの選択になります。プランがあれば価格を維持でき、異議を総額から月額に変更できます。

レベニューシェアと継続的なエンゲージメント。 月額リテーナーは終わりのない支払いプランです：固定金額、固定日、定期請求書。この リテーナー料金ガイド 2つのレティナーモデルとそれぞれの請求方法をカバーしています。また、初回オンボーディング料金を請求する場合、HoneyBookコミュニティでユーザーが提起するまさにその問題に直面します：「私たちの多くは支払いプラン/分割払いオプションを提供したいと考えています」（ソーススレッド）。手数料とリテーナーは1つの設定であるべきで、自動化でまとめられた2つのドキュメントではありません。

段階的なプロジェクト。 段階的に提供されるもの — 構築、キャンペーン、イベント — は、段階的な請求に自然にマッピングされます。クライアントは価値が届くにつれて支払い、あなたは全額を自身のキャッシュフローで負担する必要がありません。

プランが支払われないのはいつか？少額請求書。400ドルの仕事を2回の支払いに分割すると、追跡すべき2番目の期日が発生し、処理イベントが2倍になります。目安：合計が約1,000ドル未満の場合は、完了時に全額支払いを受け取ります。

構造を選択：デポジットプラス分割払い

ほとんどすべてのクライアントの支払いプランは、頭金とそれに続くスケジュールで構成されます。頭金 — 一般的に25〜50パーセント — は作業を予約し、最初のフェーズの資金となります。スケジュールは残りを回収します。送信する前に分割を正確に処理してください： 預金計算機 合計とパーセンテージを正確な分割払い金額に変換します。これは、提案コールでの暗算よりも優れています。

次に、スケジュールを推進するものを選択します。

頭金が返金可能な場合 — 敷金（保証金）の場合 — 請求書発行と返金フローは異なります。それには独自のガイドがあります： 敷金（保証金）の請求方法.

最初の請求前に書面で取り決めるべきこと

電話での支払いプランは、最終的には紛争につながります。ほぼすべての紛争を防ぐ4つの条項があります：

1. 正確な金額。 「ほぼ3分の1ずつ」ではなく、デポジットと各分割払いの金額、および合計金額。
2. 正確な日付。 カレンダーの日付、「請求書発行後30日」ではありません。クライアントは日付で予算を立てます。曖昧な条件は曖昧な支払いを招きます。
3. 遅延処理。 分割払いが期日に間に合わない場合：リマインダーの頻度、遅延手数料、作業を一時停止する時点。プロジェクトの途中でこれを決定するのは個人的なことですが、事前に決定するのはポリシーです。
4. カード情報保管の同意。 支払い方法を保存し、スケジュールされた日付に請求することに対する書面による同意。これが、プランを4回の個別の追跡から1回のセットアップに変えるものです — そして、請求が紛争になった場合でも、書面による同意があなたを保護します。

クライアントが承認した提案書または契約書にすべて4つを記載し、請求書にも反映させます。

クライアントごとではなく、一度設定

ツールパスはテンプレートよりも重要です。ネイティブプランのないソフトウェアでは、ステージングされたすべての販売は、ドキュメント全体での分割支払いスケジュール、ペアのテンプレート、および未払い金の追跡を意味します。上記のワークアラウンドスレッドは、まさにそのようなものでいっぱいです。

Workspace369では、支払いプランはSpecialistプラン（月額$149、5席）から組み込まれています。プランは、提案書、プロジェクト、会話と同じクライアント記録にスケジュールされた分割払いを請求書に添付します。請求書とオンライン支払いリンクは、月額$29のCadetからすべてのプランに含まれているため、ソロオペレーターでもカードまたは銀行振込で頭金と残金を請求書または クライアントポータル。自動リマインダーは未払い分を追跡し、支払いはStripeで実行されます — Stripeは各トランザクションのコストも決定します。詳細は 中小企業向けACHとカード手数料.

その 請求書機能ページ 請求がクライアントレコードにどのように接続されるか、および 支払いページ 処理側をカバーしています。

結論

支払いプランは、請求書に存在するセールスツールです。高額請求書、リテーナー、段階的なプロジェクトにそれらを提示し、デポジットプラスマイルストーンまたは月次スケジュールの形式で構成し、金額、期日、遅延処理、カード情報同意を書面に記載してください。プランがネイティブなソフトウェアで実行し、フォローアップが自動的に行われるようにします。

Specialistトライアルを開始する — 支払いプランは月額149ドルで5席から利用可能。14日間のトライアルあり — または参照 Workspace369の価格 月額$29からの請求書と支払いリンクを含む、全プランの詳細についてはこちら。