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提案書と契約書請求と支払いクライアントとCRMWorkspace AIカレンダーと予約プロジェクト、タスク＆時間ワークフロークライアントポータルワークスペースとチーム

2026年9月：電子署名契約書、AutoPilot Today、クライアントステージ、ブランド化されたポータル

電子署名用の契約書を送信し、AI AutoPilot Todayから1日を管理し、クライアントをステージごとに追跡し、クライアントポータルをブランド化し、ワークフロー、タスク、設定を再構築します。

「ネイビーのリリースノートプレート、タイトルはWorkspace369 September 2026 Updates、日付は2026年9月30日。提案と契約、請求と支払い、顧客とCRM、Workspace AI、カレンダーと予約、プロジェクト、タスクと時間、ワークフロー、クライアントポータル、ワークスペースとチームラベル付き。」

署名用に送信する契約書

Workspace369から電子署名用の契約書を送信：PDFをアップロードするか、テンプレートから開始し、署名フィールドを配置し、署名者を追加して送信します。署名者はメールコードで検証し、各契約書には履歴タイムラインと証拠ファイルが保持されます。

契約ページが再構築され、ステータスフィルター、再利用可能な契約用のテンプレートビュー、署名順序を設定してチームメンバーを署名者として追加できるビルダー、および共同署名とリマインダーが追加されました。

  • PDFまたは再利用可能なテンプレートから開始
  • 「すべての契約に対する監査証跡と証拠ファイル」
  • 共同署名とリマインダー
契約書を署名のために送信し、「待機中」としてリストに表示させ、開いて各署名者を追跡します。サンプルデータです。
見つけ方
  1. サイドバーの契約
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プラン
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契約書契約書と電子署名契約書、リクエスト、チームページ

承認された提案書と支払い済み請求書に対する変更注文

提案書が承認されたり、デポジットまたは支払いが行われたりすると、その項目と価格はロックされ、理由を説明するバナーが表示されます。変更するには、何が変更されたかを正確に示す番号付きの変更注文を作成します。

一部支払い済み請求書の変更注文作成者：タイトルと理由、編集されたアイテム、変更点の概要、新しい合計金額と残高
見つけ方
  1. ロックされた提案または請求書を開く
  2. 注文変更
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プラン
Specialist以上
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変更注文請求書ページのデザインと変更注文

クライアントが開く請求書ページをデザイン

請求書リンクからクライアントが開くページの表示方法を選択します。テンプレートとカラーパレットを選択し、フォントサイズとロゴサイズを設定します。

設定、デモワークスペースApex Auto Spaの請求書、ドキュメントテーマ：9つの請求書テンプレート、クラシックが選択され、モダン、ミニマル、ボールド、レターヘッド、エレガント、サイドバー、レシート、ステートメントがあり、それぞれに短い説明が付いています。
見つけ方
  1. 設定
  2. 請求書
  3. ドキュメントテーマ
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プラン
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請求書請求書ページのデザインと変更注文

クライアントステージ、フォローアップ、リクエストフォームビルダー

「人をリードとして追加し、顧客をステージごとに移動させます。ステージは名前変更、色変更、並べ替え、非表示が可能です。フォローアップキューには、各顧客の期日が記載されており、クイックビューパネルではAIがメール、テキスト、または通話メモを作成できます。」

リクエストは、クイックビューパネルとビジュアルフォームビルダーを備えたテーブルに表示され、リクエストをワンクリックでクライアントに変換できます。

  • ステージ、リード、フォローアップキュー
  • 「クライアントクイックビューからのAI下書きフォローアップ」
  • リクエストテーブルとフォームビルダー
各ステージのタブ、ステージ列、各クライアントの期日と理由を示す次のフォローアップ列を備えたクライアントテーブル
見つけ方
  1. サイドバーのクライアント
  2. フォローアップ、サイドバーのリクエスト
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プラン
すべてのプラン
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クライアント管理クライアントステージとカレンダーエディター契約書、リクエスト、チームページ

「AI AutoPilot Today、Client Health、およびお金、プロジェクト、タスクの監視」

「AI AutoPilotはTodayで開かれ、請求書の督促や確認が必要な顧客など、あなたを必要とするものの上位リストが表示されます。Client Healthは、理由とともに注意が必要な顧客をフラグ表示し、Money WatchとProject Watchは、未払いの請求書や確認が必要なプロジェクトを指摘します。」

「AutoPilotは提案のみを行います。リマインダーやフォローアップをドラフトして、レビューのために提示します。」

  • 次に何をすべきかをランク付けする今日のフィード
  • 編集可能なドラフトフォローアップによるクライアントヘルス管理
AI AutoPilot Today のレーンビュー：Money Watch、Project Watch、Task Assist などのフィルター、次に Money、Clients、Tasks、Inbox のレーンに、Parker Group 宛の請求書 INV-1042、支払い期日を12日過ぎています、などの項目が表示されます。
見つけ方
  1. サイドバーのAI AutoPilot
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プラン
すべてのプラン
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AIオートパイロットAI AutoPilot Today

朝のブリーフィングとメッセージの並べ替え

モーニングブリーフィングとメッセージソートをオンにすると、AIが1日の概要をまとめ、新しいメールやテキストメッセージにラベルを提案します。メッセージを移動したり、返信を送信したりすることはありません。

AI AutoPilot Today の上部にあるモーニングブリーフィング：INV-1042 から始めます、Parker Group は $1,250 の支払い期日から12日過ぎています、次に Northstar Studio と連絡を取り、AI作成とマークされた見積もり依頼に返信します。レーンとタイムラインの切り替えボタンの上に、新しいメールとSMSを確認中、という行が表示されます。
見つけ方
  1. AIオートパイロット
  2. 設定
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プラン
Voyager以上
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Workspace AIAI AutoPilot Today

Google Meetとゲスト招待付きで、ドラッグしてカレンダーイベントを作成

カレンダー上でドラッグしてイベントを作成するか、フルエディターを開いてゲスト、リマインダー、チームの空き状況を設定します。Googleアカウントを接続したらGoogle Meetリンクを追加でき、ゲストには招待メールが送信されます。

フルイベントエディタ（時間、Google Meet、クライアント、チーム、ゲスト、リマインダー）と、衝突をフラグ表示し空き時間を提案するチームの空き状況パネル
見つけ方
  1. サイドバーのカレンダー
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プラン
すべてのプラン
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カレンダーと予約クライアントステージとカレンダーエディター

タスク、時間追跡、ファイルが再構築されました

「ボードの列の下部から直接タスクを追加し、プレビューで任意のタスクを開くことができます。休暇時間は、残高、休暇中のメンバー、承認待ちのリクエストを1ページに表示し、レポートタブでチームが記録した時間をグラフ化します。」

ファイルのアップロードはキューを介して実行され、各ファイルにステータスが表示されます。同じ名前のファイルが存在する場合の処理を選択できます。

  • クイックタスク作成
  • 休暇とチーム時間レポート
  • 重複を処理するアップロードキュー
期日を「次の金曜日」と入力し、「金曜日」と読み取られるタスクのクイック作成。優先度、担当者、タグ、サブタスクも同時に設定できます。
見つけ方
  1. サイドバーのタスク、時間追跡、ファイル
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プラン
すべてのプラン
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時間追跡タスク、時間追跡、ファイル

テーブル、テンプレート、テスト実行、AIドラフトで再構築されたワークフロー

ワークフローは、構築したすべてのもののテーブルで開き、フィルターと一括アクションがあります。テンプレートから開始するか、希望する内容を説明してAIにドラフトさせ、ライブにする前にテストします。

「新しいリードが到着したときに開始されるワークフローは、リードを1人のチームメンバーに割り当てるか、複数にローテーションさせることができます。」

  • テンプレートとAIドラフト
  • 新しいリードをチームメンバーに割り当てる
すべてのワークフロー、アクティブ、ドラフト、一時停止、注意が必要なビューを備えたワークフローテーブル。各ワークフローのステータス、トリガー、ステップ、実行回数、最終実行回数を表示します。
見つけ方
  1. サイドバーのワークフロー
アプリで開く
プラン
すべてのプラン
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ワークフロー自動化ワークフローテーブル、テンプレート、AIドラフト

あなたのブランドのクライアントポータルと、各クライアント専用のプライベートポータル

クライアントポータルには、ロゴとアクセントカラーが表示され、表示するセクションとレイアウトを選択できます。各クライアントは、署名を待つ契約書を含む、共有するものを表示するプライベートポータルを持つことができ、訪問者はメールで送信されたコードでサインインします。

クライアントポータル設定、プロジェクトタブ：ページレイアウト、スタイル、密度、並べ替えまたはオフにできるセクションのリスト
見つけ方
  1. 設定
  2. クライアントポータル
アプリで開く
プラン
すべてのプラン
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クライアントポータル「ブランド化されたクライアントポータル」

チームメンバーの招待と席の追加を1か所で行う

「チームとシート」ページでは、メールで複数人を招待したり、招待を再送信したり、編集したり、招待リンクをコピーしたりできます。

「チームとシート」の「招待」タブ：liam@oconnorbuild.example はカスタムロールで、3件のクライアントへのアクセス権を持ち、5日後に期限切れで、シートを保持しています。「再送信」ボタンがあり、期限切れの招待状 mia@maplerow.example には「新規招待を送信」ボタンがあります。
見つけ方
  1. 設定
  2. チームとシート
アプリで開く
プラン
Voyager以上
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チームを招待する契約書、リクエスト、チームページ

グループ化された設定と検索、およびデバイスごとのテキストサイズ

すべての設定ページは、グループ化されたナビゲーションと検索ボックスを備えた単一のレイアウトに従い、Webとアプリの両方で利用できます。電話とより大きな画面は、独自のテキストサイズを記憶するようになりました。

設定概要：検索ボックスの下に「あなた」「ワークスペース」「セールス」「オペレーション」にグループ化されたサイドバーがあり、注意が必要な項目と「ジャンプバックイン」ショートカットが表示されます。
見つけ方
  1. サイドバーの設定
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プラン
すべてのプラン
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テーマと外観設定の再設計とテキストサイズ

クイックアンサー

Workspace369の2026年9月の新機能は何ですか？
署名用に送信する契約書、変更注文、請求書ページのデザイン、クライアントステージとフォローアップ、AI AutoPilot Today、ブランド化されたクライアントポータル、再構築されたワークフロー、タスク、設定
Workspace369で署名用の契約書を送付できますか？
はい、すべてのプランで利用可能です。PDFをアップロードするか、テンプレートから開始し、署名フィールドを配置し、署名者を追加して送信します。署名者はメールコードで検証し、各契約には監査証跡が保持されます。
どのプランに変更注文が含まれますか？
変更注文はSpecialist以上で承ります。提案が承認されるか支払いが行われると、その項目はロックされ、番号付きの変更注文で変更内容が正確に表示されます。
AI AutoPilot Todayは何をしますか？
毎日の必要事項をランク付けし、注意が必要なクライアントをフラグ付けし、確認のためのリマインダーを作成します。AutoPilotは提案するだけです。朝のブリーフィングはVoyager以上で利用可能です。
クライアントは独自のクライアントポータルを持つことができますか？
はい、すべてのプランで利用可能です。ポータルにはロゴとカラーが表示され、セクションを選択でき、各クライアントは、メールで送信されたコードで訪問者がサインインできるプライベートポータルを持つことができます。

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