クライアントオンボーディングアンケート：新規クライアントに尋ねるべき30の質問。

連絡先、請求先、および意思決定者

請求書を送信するために必要な詳細と、適切な担当者に連絡するために必要な情報から始めてください：

• 主な連絡先は誰ですか？最適なメールアドレスと電話番号を教えてください。
• もし最終決定者が別の人であれば、その方は誰ですか？
• 請求書の受領者は誰ですか？請求書に記載すべき請求名、住所、税務詳細を教えてください。
• 請求書に発注書番号は必要ですか？
• あなたのタイムゾーンと、通常利用可能な時間帯を教えてください。
• ウェブサイトと、お知らせすべきソーシャルプロフィールは何ですか？

目標と成功

クライアント自身の言葉で目標を尋ねてください。その回答がブリーフとなり、後にはケーススタディとなります。

• このプロジェクトの主な目標は何ですか？
• なぜ今それが重要なのでしょうか？
• プロジェクトが成功したとどのように判断しますか？
• この作業の対象となるオーディエンスまたは顧客は誰ですか？
• 競合他社や参考になる事例で、気に入っているものはありますか？その理由も教えてください。
• 以前に試してうまくいかなかったことはありますか？

範囲、タイミング、予算

提案で合意された境界線を確認し、何も仮定されないようにしてください。

• どのような成果物を、どのような形式で期待していますか？
• 回避すべき固定された日付、ローンチ、またはイベントはありますか？
• このプロジェクトの範囲外と見なされるものはありますか？
• 他に（スタッフ、他のフリーランサー、エージェンシーなど）関与している人はいますか？その方々とどのように連携すればよいですか？

ブランド、コンテンツ、既存の資料

ファイルを一度に一つずつ要求するのではなく、今すぐ収集してください。

• ロゴファイル、ブランドカラー、フォント、ブランドガイドラインを共有してください
• 使用すべき既存のコピー、写真、ビデオ、ドキュメントを共有してください
• 避けるべき言葉、スタイル、またはトピックはありますか？
• 新しいコンテンツは誰がいつまでに提供しますか？

ツールとアカウントへのアクセス

パスワードをメールで送信するのではなく、招待または共有ロールを通じてアクセスをリクエストしてください。

• 必要なツールとアカウント（ウェブサイト、ホスティング、ドメイン、分析、ソーシャルメディア、広告、メールプラットフォーム）は何ですか？
• それぞれのアカウントに招待またはアクセス権を付与できるのは誰ですか？
• 従うべきセキュリティまたはコンプライアンスのルールはありますか？
• アクセスができなくなったり、何かが壊れたりした場合、誰に連絡すればよいですか？

コミュニケーションと承認

最初の締め切り前に、どのように協力するかを決定してください。

• コミュニケーションはどのように行いますか？メール、クライアントポータル、電話、メッセージのいずれですか？
• どのくらいの頻度でアップデートをご希望ですか？
• プロジェクトの更新について、他にコピーしてお知らせすべき人はいますか？
• 各ドラフトをレビューする人数と、フィードバックを提供するために必要な時間はどれくらいですか？
• 合意された範囲外のリクエストには、どのように対応すべきですか？
• 開始前に知っておくべきことは他にありますか？

一度送信し、回答をクライアント記録に保存してください

クライアントが最も意欲的な間に、契約書に署名されデポジットが支払われた直後にアンケートを送信し、数日以内に返却を依頼してください。Workspace369では、インテークフォームの回答はクライアントの記録に保存され、ファイルはクライアントポータルで共有できるため、プロジェクト、クライアントポータル、および後続の請求書はすべて、メールのスレッドではなく同じ情報から開始されます。