クライアントオンボーディングアンケート：新規クライアントに尋ねるべき30の質問。

連絡先、請求先、および意思決定者

請求書を送信するために必要な詳細と、適切な担当者に連絡するために必要な情報から始めてください：

• 主な連絡先は誰ですか？最適なメールアドレスと電話番号を教えてください。
• もし最終決定者が別の人であれば、その方は誰ですか？
• 請求書の受領者は誰ですか？請求書に記載すべき請求名、住所、税務詳細を教えてください。
• 請求書に発注書番号は必要ですか？
• あなたのタイムゾーンと、通常利用可能な時間帯を教えてください。
• ウェブサイトと、お知らせすべきソーシャルプロフィールは何ですか？

範囲、タイミング、予算

提案で合意された境界線を確認し、何も仮定されないようにしてください。

• どのような成果物を、どのような形式で期待していますか？
• 回避すべき固定された日付、ローンチ、またはイベントはありますか？
• このプロジェクトの範囲外と見なされるものはありますか？
• 他に（スタッフ、他のフリーランサー、エージェンシーなど）関与している人はいますか？その方々とどのように連携すればよいですか？

ツールとアカウントへのアクセス

パスワードをメールで送信するのではなく、招待または共有ロールを通じてアクセスをリクエストしてください。

• 必要なツールとアカウント（ウェブサイト、ホスティング、ドメイン、分析、ソーシャルメディア、広告、メールプラットフォーム）は何ですか？
• それぞれのアカウントに招待またはアクセス権を付与できるのは誰ですか？
• 従うべきセキュリティまたはコンプライアンスのルールはありますか？
• アクセスができなくなったり、何かが壊れたりした場合、誰に連絡すればよいですか？

一度送信し、回答をクライアント記録に保存してください

クライアントが最も意欲的な間に、契約書に署名されデポジットが支払われた直後にアンケートを送信し、数日以内に返却を依頼してください。Workspace369では、インテークフォームの回答はクライアントの記録に保存され、ファイルはクライアントポータルで共有できるため、プロジェクト、クライアントポータル、および後続の請求書はすべて、メールのスレッドではなく同じ情報から開始されます。