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要するに
クライアント受付フォームのテンプレートには、連絡先情報、クライアントのビジネスと役職、クライアントのニーズとその理由、期待される成果物、タイムライン、予算範囲、連絡方法、連絡への同意を収集する必要があります。項目数は8〜15に抑え、ディスカバリーコール前に送信し、回答をクライアントレコードに保存して、二度と同じ質問をしないようにしましょう。
クライアント受付フォームテンプレート：コピーする項目
これらの項目をこの順序で使用してください。最初の5つを必須、残りを任意としてマークしてください。
- 氏名、メールアドレス、電話番号
- 会社名またはビジネス名、ウェブサイト、担当者の役職
- どのようなサポートが必要ですか？（短文回答）
- なぜ今なのですか？何もしなかった場合、どうなりますか？
- どのような成果物を想定していますか？（あなたのサービスに対するチェックボックス）
- 理想の開始日と、厳守すべき締め切り
- 予算範囲（オープンボックスではなく、3〜4つの範囲を提示してください）
- 意思決定には他に誰が関与していますか？
- どちらで知りましたか？
- その他、知っておくべきことはありますか？（任意）
- 同意：「この問い合わせについて連絡を受けても構いません」（プライバシーポリシーへのリンクを追加）
サービスの種類別の追加質問
あなたの仕事に固有の質問を2〜3個追加してください。
- デザイナー：ブランドガイドラインはありますか？どのようなブランドや例が好きですか？
- ウェブデザイナーおよび開発者：現在のウェブサイト、ドメイン、ホスティングはありますか？コンテンツは誰が作成しますか？
- コンサルタント：これまでに何を試しましたか？プロジェクトが成功したことを示す数値は何ですか？
- マーケター：現在どのようなチャネルを使用しており、月々の支出はいくらですか？
- コーチ：3ヶ月後、何がどう変わっていてほしいですか？
- ライターおよび編集者：単語数、対象読者、掲載媒体は何ですか？
受付フォームとオンボーディングアンケートの違い
受付フォームは最初に短く行います。リードを絞り込み、スコープ設定と価格設定に必要な十分な情報を提供します。オンボーディングアンケートは、クライアントが署名した後で、ファイル、アクセス権、承認ルールを収集します。これらを分割することで、クライアントのコミットメントが最も低い段階で最初のフォームを迅速に完了させることができます。
回答を提案書に変換する
ディスカバリーコール前に回答を読み、クライアント自身の言葉を提案書の目標として使用します。Workspace369では、受付フォームの回答がクライアントレコードを作成または更新するため、通話メモ、提案書、契約書、最初の請求書はすべて、受信トレイのスレッドではなく、同じ情報に基づいて作成されます。
よくある質問
クライアント受付フォームには何を含めるべきですか？
連絡先情報、ビジネスと担当者の役職、ニーズとその理由、期待される成果物、タイムライン、予算範囲、決定権者、連絡方法、連絡への同意。サービス固有の質問を2〜3個追加してください。
受付フォームで予算を尋ねるべきですか？
はい、範囲で尋ねます。オープンボックスよりも3〜4つの予算範囲の方が回答しやすく、プロジェクトが適合するかどうかをすぐに判断できます。「まだわからない」という選択肢を含めることもできます。
クライアント受付フォームはどのくらいの長さであるべきですか？
通常8〜15項目で、2〜3分で完了します。長いフォームは、話す前に見込み客を遠ざけてしまいます。残りは署名後にオンボーディングアンケートで収集します。
受付フォームはどこに置くべきですか？
ウェブサイトの連絡先または「仕事の依頼」ページ、メール署名、予約ページからリンクしてください。メールで問い合わせがあった場合も同じリンクを送信し、すべてのリードが同じ形式で届くようにします。
