顧客レコードは作業レコードではありません
メモ、ファイル、提案書、会話、請求書、支払いステータスが多すぎるアプリに分散しています。
オールインワンサービスビジネス管理ソフトウェア。
Workspace369は、サービス業向けビジネス管理ソフトウェアです。CRM、リクエスト、プロジェクト、スケジューリング、請求書、支払いは月額$29からの全プランで利用可能。SMSと通話はVoyager（月額$74、2席）から、在庫、経費、基本的な会計はSpecialist（月額$149、10席）から利用できます。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
26現在のスイートの機能カテゴリ
1クライアント、作業、および資金の流れのためのワークスペース
2026AI、受信トレイ、財務を中心に構築されたスイート
ほとんどのサービスチームは、別の連携されていないスケジューラ、請求書ツール、またはCRMを必要としていません。彼らが必要としているのは、すべてのリクエスト、メッセージ、ジョブ、請求書、支払い、ファイル、レポートがクライアントレコードに紐付けられたままになる、統合されたワークスペースです。iPhoneおよびiPad用のネイティブアプリは、iPadはあらゆる向きに対応し、同じワークスペースを開きます。
主な特徴
Workspace369のサービスビジネス管理ソフトウェアは、CRMとリクエスト、プロジェクト、タスク、カレンダー、受信トレイ、SMS、ボイス、ボイスメールなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「リクエストのキャプチャ」から「明確な請求と報告」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
チームが検索を開始する理由
スケジューリングと請求が乖離する
ジョブは変更されますが、請求書、デポジット、支払いプラン、または収益性ビューは最新の状態に保たれません。
オーナーは注意が必要なものを表示できません
収益、AR、プロジェクトステータス、受信トレイのフォローアップ、およびチームのワークロードは、エクスポートとダッシュボード全体に散らばっています。
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
Workspace369がオペレーションを整理する方法
01
リクエストをキャプチャする
フォーム、CRM、クライアントプロファイル、リードソース、およびルーティングを使用して、新しい作業が適切な担当者または企業に紐付けられるようにします。
02
作業を計画する
リクエストをプロジェクト、タスク、カレンダーイベント、メモ、ファイル、チーム割り当てに変換します。
03
コンテキスト内でコミュニケーションする
メール、SMS、通話、ボイスメール、テンプレート、AI作成、スレッド要約をクライアントとジョブの近くに保持します。テキストメッセージと通話はVoyagerから開始し、AI通話要約はSpecialistで利用できます。
04
明確な請求とレポート
Specialistの経費、会計、在庫を利用して、見積書から請求書、支払い、レポートまで、コンテキストを失うことなく移行します。
一つの場所に収まるもの
- 単一の孤立した機能ではなく、クライアントワークの継続性を中心に構築されています。
- プラットフォームは軽量で開始し、財務、AI、自動化、レポート、在庫へと成長できます。
- すべての主要なワークフローは、同じクライアントと運用履歴に戻ります。
CRMとリクエスト
プロジェクト、タスク、カレンダー
受信トレイ、SMS、音声、およびボイスメール
提案書と請求書
支払いリンクと支払いプラン
ファイル、ノート、およびストレージ
AIチャット、書き直し、翻訳、検索
自動化、キャンペーン、リマインダー
会計、経費、在庫（Specialistから）
ダッシュボード、およびARエイジングと収益性（Specialistから）
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
Workspace369が異なる理由
サービスビジネス管理ソフトウェアとは何ですか？
サービスビジネス管理ソフトウェアは、企業がクライアントレコード、リクエスト、プロジェクト、スケジューリング、コミュニケーション、請求書、支払い、レポート、および運用フォローアップを1つのシステムから管理するのに役立ちます。
Workspace369は誰に最適ですか？
Workspace369は、CRM、オペレーション、請求、コミュニケーション、AI、自動化、レポートを統合したいサービスビジネス、代理店、コンサルタント、およびクライアントワークチームにとって強力な選択肢です。
Workspace369は複数のツールを置き換えることができますか？
はい、現在のスタックによります。Workspace369は、クライアント管理、プロジェクトデリバリー、請求、支払い、ファイル、コミュニケーション、自動化、レポート作成のための多くの一般的なツールを統合するように設計されています。
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
