顧客レコードは作業レコードではありません
メモ、ファイル、見積もり、会話、請求書、支払い状況が多くのアプリに分散しています。
サービスビジネス管理ソフトウェア
オールインワンサービスビジネス管理ソフトウェア。
ほとんどのサービスチームは、別の切断されたスケジューラー、請求ツール、または CRM を必要としません。彼らは、すべてのリクエスト、メッセージ、ジョブ、請求書、支払い、ファイル、レポートがクライアントレコードに添付されたままになる、1 つのオペレーティングワークスペースを必要としています。
20現在のスイートの機能カテゴリ
1クライアント、作業、および資金の流れのためのワークスペース
2026AI、受信トレイ、財務を中心に構築されたスイート
主な特徴
Workspace369のサービスビジネス管理ソフトウェアは、CRMとリクエスト、プロジェクト、タスク、カレンダー、受信トレイ、SMS、ボイス、ボイスメールなど10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「リクエストのキャプチャ」から「明確な請求と報告」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
チームが検索を開始する理由
スケジューリングと請求が乖離する
ジョブは変更されますが、請求書、デポジット、支払いプラン、または収益性ビューは最新の状態に保たれません。
オーナーは注意が必要なものを表示できません
収益、AR、プロジェクトステータス、受信トレイのフォローアップ、およびチームのワークロードは、エクスポートとダッシュボード全体に散らばっています。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369がオペレーションを整理する方法
01
リクエストをキャプチャする
フォーム、CRM、クライアントプロファイル、リードソース、およびルーティングを使用して、新しい作業が適切な担当者または企業に紐付けられるようにします。
02
作業を計画する
リクエストをプロジェクト、タスク、カレンダーイベント、メモ、ファイル、チーム割り当てに変換します。
03
コンテキスト内でコミュニケーションする
電子メール、SMS、通話、ボイスメール、テンプレート、AI作成、およびスレッド要約をクライアントとジョブの近くに保ちます。
04
明確な請求とレポート
コンテキストを失うことなく、見積もり、提案書、請求書、支払い、経費、会計、在庫、レポートを処理します。
製品カバレッジ
一つの場所に収まるもの
- 単一の孤立した機能ではなく、クライアントワークの継続性を中心に構築されています。
- プラットフォームは軽量で開始し、財務、AI、自動化、レポート、在庫へと成長できます。
- すべての主要なワークフローは、同じクライアントと運用履歴に戻ります。
CRMとリクエスト
プロジェクト、タスク、カレンダー
受信トレイ、SMS、音声、およびボイスメール
見積もり、提案書、請求書
支払いリンクと支払いプラン
ファイル、ノート、およびストレージ
AIチャット、書き直し、翻訳、検索
自動化、キャンペーン、リマインダー
会計、経費、および在庫
ダッシュボード、売掛金年齢、および収益性
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
Workspace369が異なる理由
サービスビジネス管理ソフトウェアとは何ですか？
サービスビジネス管理ソフトウェアは、企業がクライアントレコード、リクエスト、プロジェクト、スケジューリング、コミュニケーション、請求書、支払い、レポート、および運用フォローアップを1つのシステムから管理するのに役立ちます。
Workspace369は誰に最適ですか？
Workspace369は、CRM、オペレーション、請求、コミュニケーション、AI、自動化、レポートを統合したいサービスビジネス、代理店、コンサルタント、およびクライアントワークチームにとって強力な選択肢です。
Workspace369は複数のツールを置き換えることができますか？
はい、現在のスタックによります。Workspace369は、クライアント管理、プロジェクトデリバリー、請求、支払い、ファイル、コミュニケーション、自動化、レポート作成のための多くの一般的なツールを統合するように設計されています。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
