Workspace369でリテイナーと継続的な請求書を設定する方法

おかえりなさい。この動画では、リテイナーと継続的な請求書を設定して、継続取引のあるクライアントにスケジュールどおり請求できるようにします。

「財務」の下にある「リテイナー」を開きます。リテイナーは、サイクルごとにクライアントへ利用枠を請求するしくみです。利用枠は、時間枠、月額固定の業務範囲、前払い金のいずれかです。「新しいリテイナー」をクリックします。時間枠では、クライアントに毎月決まった時間数を提供します。クライアントを選んで、サイクルごとの時間数と料金を設定します。超過時間は次回の請求書に加算され、未使用時間は失効させることも、繰り越すこともできます。右側には、クライアントに表示される内容が示されます。初回の請求書に記載される条件と、クライアントポータルの残り時間です。クライアントが初回の請求書を支払うまで、課金は一切発生しません。

決まった金額をスケジュールどおりに請求するなら、継続的な請求書を設定します。「請求書」を開いて「繰り返し」に進みます。月額保守プランなどのテンプレートから始めます。「繰り返し」タブで、毎週から毎年までの送信頻度と、いつ終了するかを選びます。クライアントは各請求書をリンクから支払うか、初回の支払い時に自動支払いをオンにできます。各請求書は自動で送信するか、先に下書きを確認するかを選べます。下書きは3日前に作成され、あなたが送信するまで待機します。概要には、次回以降の請求書の日付が表示されます。問題がなければ、「プランを開始」をクリックします。リテイナーと継続的な請求書については以上です。次の動画では、電子署名用の契約書を送信します。