웹 디자인 에이전시용 CRM: 무엇을 찾아야 할까

웹 디자인 프로젝트는 승인에 따라 성패가 결정됩니다.

고객 기록은 단순한 연락처가 아닙니다. 브리프, 사이트맵, 세 번의 메모가 있는 홈페이지 검토본, 스테이징 링크, 최종 승인 및 그 뒤를 잇는 송장입니다. 이름과 거래에서 멈추는 CRM은 그 어떤 것도 담을 수 없습니다.

웹 디자인 에이전시를 위한 CRM을 선택하는 방법입니다. 이 에이전시 작업을 위해 구축된 CRM 이 가이드가 평가하는 연결된 모델을 보여줍니다.

빠른 답변

웹 디자인 에이전시를 위한 최고의 CRM은 고객 기록을 검토본, 승인, 프로젝트, 받은 편지함, SMS, 제안서, 송장, 결제 및 보고서와 연결합니다. Workspace369는 이 연결된 모델을 위해 구축되었습니다. HoneyBook 및 Dubsado는 소규모 스튜디오를 위한 제안서 및 계약서를 다루며, HubSpot은 영업 파이프라인을 다룹니다. 그러나 웹 디자인 제공은 거래가 성사된 후 기록이 필요합니다.

웹 디자인 에이전시가 CRM에서 필요로 하는 것

• 메모, 태그 및 리드 소스가 있는 클라이언트 및 회사 프로필
• 브리프가 되는 접수 양식 및 요청
• 고객에게 첨부된 검토본, 수정본 및 승인 기록
• 컨텍스트 내 프로젝트, 작업, 스테이징 링크, 파일 및 마감일
• 제안서, 견적, 송장, 리테이너 및 결제 링크
• 이메일, SMS, 통화 및 후속 조치 기록을 하나의 받은 편지함에
• 고객 가치, 미결제 송장 및 프로젝트 상태에 대한 보고

웹 디자인 에이전시를 위한 쇼트리스트

Workspace369는 당사 제품이므로 이 요약 목록을 그에 따라 평가하십시오. — 위의 요구 사항은 우리가 평가한 내용과 정확히 일치합니다.

Workspace369가 웹 디자인 에이전시에 적합한 곳

Workspace369는 고객 기록을 전체 참여가 이루어지는 곳으로 취급합니다. — 대행사 CRM 소프트웨어 허브 동일한 모델을 다룹니다.

웹 디자인 에이전시는 리드를 포착하고, 접수를 브리프로 만들고, 증거물을 승인용으로 라우팅하고, 통화를 기록하고, 제안을 보내고, 마일스톤을 청구하고, 앱 간에 컨텍스트를 다시 구축하지 않고도 열린 잔액을 볼 수 있습니다.

영업 CRM으로 충분할 때

영업 CRM은 에이전시가 파이프라인 및 거래 추적만 필요하고 제공, 승인 및 청구가 이미 다른 곳에서 원활하게 진행되는 동안에는 충분할 수 있습니다. 팀이 "클라이언트가 무엇을 승인했는지, 무엇이 마감되었고, 무엇을 지불했는지?"라고 묻기 시작하면 CRM은 나머지를 처리해야 합니다.

최종 권장 사항

CRM, 승인, 제공, 커뮤니케이션, 제안, 송장, 결제 및 보고서를 하나의 운영 워크스페이스에서 원하는 웹 디자인 에이전시의 경우 Workspace369를 선택하십시오. 다음으로 시작하십시오. 대행사 CRM 소프트웨어 허브.