Workspace369에서 리테이너와 반복 송장을 설정하는 방법
Workspace369에서 정기 고객에게 일정에 따라 청구하는 방법입니다. '재무' 아래의 '리테이너'를 엽니다. 리테이너는 주기마다 고객에게 이용 한도를 청구하며, 시간 은행, 월 고정 업무 범위 또는 선불 예치금으로 설정할 수 있습니다. '새 리테이너'를 클릭하고 고객을 선택한 다음, 주기당 시간과 가격을 설정합니다. 추가 시간은 다음 송장에 청구되고, 미사용 시간은 만료되거나 이월될 수 있습니다. 미리 보기에는 고객에게 보이는 내용, 즉 첫 송장에 표시되는 조건과 고객 포털에 남은 시간이 나옵니다. 고객이 첫 송장을 결제하기 전에는 아무것도 과금되지 않습니다. 정해진 금액을 일정에 따라 청구하려면 '송장' → '반복'에서 반복 송장을 설정하세요. 월간 유지보수 플랜 같은 템플릿으로 시작하고, 발송 주기와 종료 시점을 고르고, 고객이 각 송장을 링크로 결제하거나 자동 결제를 켤 수 있게 한 다음, 각 송장을 자동으로 발송하거나 초안을 먼저 검토하세요.
학습 내용
- '리테이너'를 찾는 곳('재무' 아래)과 세 가지 유형: 시간 은행, 월 고정 업무 범위 또는 선불 예치금
- 시간 은행을 설정하는 방법: '새 리테이너'를 클릭하고 고객을 선택한 다음, 주기당 시간과 가격 설정하기
- 추가 시간과 미사용 시간 처리 방식: 추가 시간은 다음 송장에 청구되고, 미사용 시간은 만료되거나 이월될 수 있습니다
- 고객에게 보이는 내용: 첫 송장에 표시되는 조건과 고객 포털에 남은 시간
- '송장'에서 '반복'으로 이동해 월간 유지보수 플랜 같은 템플릿으로 반복 송장을 설정하는 방법
- 발송 주기와 고객의 결제 방식을 고르고, 각 송장을 자동으로 발송할지 초안을 먼저 검토할지 정하는 방법
자주 묻는 질문
Workspace369의 리테이너란 무엇인가요?
리테이너는 주기마다 고객에게 이용 한도를 청구합니다. 이용 한도는 시간 은행, 월 고정 업무 범위, 선불 예치금 중 하나입니다. '리테이너'는 '재무' 아래에 있습니다.
시간 은행을 설정하려면 어떻게 하나요?
'리테이너'를 열고 '새 리테이너'를 클릭하세요. 시간 은행은 고객에게 매달 정해진 시간을 제공합니다. 고객을 선택한 다음 주기당 시간과 가격을 설정하세요. 추가 시간은 다음 송장에 청구되고, 미사용 시간은 만료되거나 이월될 수 있습니다.
리테이너는 언제 고객에게 과금되나요?
고객이 첫 송장을 결제하기 전에는 아무것도 과금되지 않습니다. 오른쪽 미리 보기에 고객에게 보이는 내용이 표시됩니다. 첫 송장에 표시되는 조건과 고객 포털에 남은 시간입니다.
반복 송장을 설정하려면 어떻게 하나요?
정해진 금액을 일정에 따라 청구하려면 '송장'을 열고 '반복'으로 이동한 다음, 월간 유지보수 플랜 같은 템플릿으로 시작하세요. '반복' 탭에서 매주부터 매년까지 발송 주기를 고르고, 언제 종료할지 정합니다. 요약에 다음 송장 날짜가 표시됩니다. 문제가 없으면 '플랜 시작'을 클릭하세요.
고객은 반복 송장을 어떻게 결제하나요?
고객은 각 송장을 링크로 결제하거나, 첫 송장을 결제할 때 자동 결제를 켤 수 있습니다. 각 송장을 자동으로 발송하거나 초안을 먼저 검토할 수 있습니다. 초안은 3일 전에 만들어져 내가 보낼 때까지 기다립니다.
전체 스크립트
다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 정기 고객에게 일정에 맞춰 청구되도록 리테이너와 반복 송장을 설정해 보겠습니다.
'재무' 아래의 '리테이너'를 엽니다. 리테이너는 주기마다 고객에게 이용 한도를 청구합니다. 이용 한도는 시간 은행, 월 고정 업무 범위, 선불 예치금 중 하나입니다. '새 리테이너'를 클릭하세요. 시간 은행은 고객에게 매달 정해진 시간을 제공합니다. 고객을 선택한 다음 주기당 시간과 가격을 설정합니다. 추가 시간은 다음 송장에 청구되고, 미사용 시간은 만료되거나 이월될 수 있습니다. 오른쪽에는 고객에게 보이는 내용이 나옵니다. 첫 송장에 표시되는 조건과 고객 포털에 남은 시간입니다. 고객이 첫 송장을 결제하기 전에는 아무것도 과금되지 않습니다.
정해진 금액을 일정에 따라 청구하려면 반복 송장을 설정하세요. '송장'을 열고 '반복'으로 이동합니다. 월간 유지보수 플랜 같은 템플릿으로 시작하세요. '반복' 탭에서 매주부터 매년까지 발송 주기를 고르고, 언제 종료할지 정합니다. 고객은 각 송장을 링크로 결제하거나, 첫 송장을 결제할 때 자동 결제를 켤 수 있습니다. 각 송장을 자동으로 발송하거나, 초안을 먼저 검토하세요. 초안은 3일 전에 만들어져 내가 보낼 때까지 기다립니다. 요약에 다음 송장 날짜가 표시됩니다. 문제가 없으면 '플랜 시작'을 클릭하세요. 리테이너와 반복 송장은 여기까지입니다. 다음 동영상에서는 전자 서명을 받을 계약서를 보내 보겠습니다.
