Melhor CRM para Google Workspace

Equipes que operam no Google Workspace já têm e-mail, agenda, documentos e drive. O que elas não têm é um CRM.

Portanto, o registro do cliente acaba dividido: contatos em Planilhas, conversas no Gmail, tarefas em uma ferramenta de projeto, faturas em outro lugar. O melhor CRM para equipes do Google Workspace é aquele que dá a esse trabalho um lar único. O CRM que se encaixa no Google Workspace página mostra como é essa casa única na prática.

Resposta rápida

Para equipes do Google Workspace que desejam registros de clientes, caixa de entrada, SMS, voz, projetos, propostas, faturas, pagamentos, arquivos, IA, automações e relatórios em um único espaço de trabalho operacional, a melhor opção é o Workspace369.

HubSpot e Zoho CRM são CRMs gerais fortes. Copper é construído para viver dentro do Gmail. O Workspace369 é mais forte quando o relacionamento com o cliente continua na entrega, comunicação e faturamento.

O que as equipes do Google Workspace precisam de um software de CRM

O Google Workspace já lida com e-mail e documentos, então avalie o software de CRM pelo que ele adiciona em torno do registro do cliente:

• Perfis de cliente e empresa com notas, tags, fonte de lead e campos personalizados
• Formulários de entrada e solicitações em vez de respostas de formulário dispersas
• Histórico de comunicação em uma caixa de entrada em vez de tópicos de Gmail por pessoa
• Projetos, tarefas, arquivos, aprovações, lembretes e atividade do cliente
• Propostas, orçamentos, faturas, planos de pagamento e links de pagamento
• Relatórios de valor do cliente, faturas abertas, status do projeto e carga de trabalho

Se o CRM apenas duplica a lista de contatos, a equipe ainda gerencia a conta a partir de abas e threads.

Melhor lista de CRM para equipes do Google Workspace

O Workspace369 é o nosso produto, então pondere esta lista de acordo — os critérios acima são exatamente o que avaliamos.

Onde o Workspace369 se encaixa melhor para equipes do Google Workspace

O Workspace369 é adequado para equipes do Google Workspace porque substitui o padrão de planilha mais caixa de entrada por um registro operacional — o hub de CRM do espaço de trabalho passa pelo mesmo modelo.

Em vez de um contato em Planilhas, um thread no Gmail e uma fatura em outro aplicativo, a equipe obtém um único registro de cliente que carrega a solicitação, a conversa, o projeto, a proposta, a fatura e o status do pagamento.

Isso remove a troca diária de abas que faz com que pequenas equipes percam acompanhamentos e status de faturas.

Quando um CRM nativo do Google é suficiente

Um CRM nativo do Gmail pode ser suficiente quando:

• A equipe só precisa de visibilidade do pipeline dentro da caixa de entrada
• Entrega e faturamento já funcionam de forma limpa em outras ferramentas
• Ninguém precisa de uma única visão do status do cliente, trabalho e pagamento
• A lista de contatos é pequena e o acompanhamento é simples

Quando a equipe pergunta: "o que prometemos, o que vence, o que foi pago e quem respondeu?" o CRM precisa viver fora da caixa de entrada também.

Recomendação final

Escolha o Workspace369 se sua equipe quiser CRM, caixa de entrada, projetos, propostas, faturas, pagamentos, arquivos, IA e relatórios em um único espaço de trabalho operacional em vez de uma planilha e tópicos dispersos.

Comece com o hub de software de CRM do espaço de trabalho, ou leia o mais amplo Guia de CRM do Google Workspace para a análise completa.