Servidor CRM MCP: gerencie seu espaço de trabalho do cliente a partir do Claude ou ChatGPT

Resposta rápida

Um servidor CRM MCP é um CRM exposto através do Model Context Protocol (MCP), para que clientes de IA compatíveis com MCP como Claude e ChatGPT possam lê-lo e agir sobre ele através de uma conexão padrão. O Workspace369 tem um. Ele abrange clientes, propostas e contratos, faturas e pagamentos, projetos, tarefas e tempo, o calendário, a caixa de entrada e automações. Envíos aguardam sua aprovação.

O que o MCP realmente é

O Model Context Protocol é um padrão aberto que permite que clientes de IA se conectem a ferramentas e fontes de dados externas através de uma interface compartilhada. Em vez de cada fornecedor de IA construir um plugin personalizado para cada aplicativo, um aplicativo publica um servidor MCP e cada cliente de IA compatível pode usá-lo.

Para um CRM, essa é a diferença entre colar seus dados no chat e deixar o chat trabalhar com seu workspace. O Integração MCP do Workspace369 a página lista o que um conector pode fazer e o que ele retém. Este guia permanece com os conceitos.

Onde o MCP difere de um assistente integrado

A maioria dos CRMs aborda a IA de uma das duas maneiras:

• Um assistente integrado que só funciona dentro do aplicativo deles.
• Um conector que permite que o cliente de IA que você já usa acesse seus registros.

Um conector mantém você no cliente de IA que você já usa. Várias ferramentas de trabalho para clientes agora oferecem um, incluindo HoneyBook e Bonsai. O que difere entre eles é o detalhe: quais planos o incluem, o que ele pode escrever e o que ele reserva para uma pessoa aprovar.

O que você pode fazer através do servidor MCP do Workspace369

• Consultar clientes e abrir seus registros
• Rascunhar propostas e contratos, e editar seções e design de propostas
• Rascunhar faturas, consultar pagamentos e registrá-los
• Criar projetos e tarefas, adicionar notas e comentários, e registrar tempo
• Verificar disponibilidade e criar ou alterar eventos de calendário
• Pesquisar mensagens e ler solicitações de clientes
• Rascunhar e testar automações de fluxo de trabalho

Pergunte quais faturas estão em atraso e obtenha a lista com os clientes anexados. Peça uma fatura para trabalho concluído e um rascunho aparece em seu workspace, pronto para você revisar.

Algumas coisas esperam por você. Enviar uma fatura, proposta, contrato ou mensagem, ativar um fluxo de trabalho e algumas outras ações são retidas até que você as aprove. Nem todas as partes do aplicativo estão disponíveis através do MCP: alterações de faturamento e plano, e funções e permissões de equipe, permanecem no aplicativo.

Quais clientes de IA funcionam com ele

Claude e ChatGPT se conectam ao Workspace369. Outros clientes que suportam MCP sobre OAuth também devem conseguir se conectar, mas nomeamos apenas os que usamos.

Como conectar

1. Abra as configurações do conector ou MCP do seu cliente de IA.
2. Adicione o servidor MCP do Workspace369.
3. Entre com sua conta Workspace369, escolha o espaço de trabalho e selecione o que a conexão pode fazer.
4. Peça algo real, como uma consulta de cliente ou uma lista de faturas em atraso.

O conector está incluído em todos os planos, mas está desativado até que um administrador do espaço de trabalho o ative. Cada chamada de ferramenta consome a alocação mensal de tokens de IA do seu plano.

Para onde ir a seguir

O Página de integração MCP do Workspace369 tem a lista completa do que um conector pode fazer e o que aguarda aprovação. O Guia de prompts MCP tem exemplos para começar.