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Março e abril de 2026: um novo construtor de propostas, formulários de entrada e lucratividade de projetos
Um construtor de propostas visual com depósitos e rastreamento, vários formulários de entrada com uma API de entrada, relatórios de lucratividade e envelhecimento de contas a receber, chamadas e uma base de conhecimento de IA.
Crie vários formulários de captação, cada um com seu próprio design e acompanhamento
Crie mais de um formulário de solicitação pública para sua empresa. Cada formulário tem seus próprios campos, design, etapa de agradecimento e notificações, além de proteção contra spam. Compartilhe um link ou incorpore um formulário em seu próprio site, e cada envio chega em Solicitações, pronto para se tornar um cliente.
Formulários hospedados em outro lugar também podem enviar leads: as configurações de Solicitações têm uma API de entrada com chaves e mapeamento de campos. Um novo lead também pode iniciar um fluxo de trabalho, como um e-mail de boas-vindas ou uma tarefa para você.
- Vários formulários, cada um com seu próprio design e notificações
- Compartilhe um link ou incorpore em seu site
- API de entrada com chaves e mapeamento de campos
- Onde encontrar
- Solicitações
- Formulários; Configurações
- Solicitações
- Planos
- Todo plano
Um construtor de propostas visual com temas, depósitos e rastreamento
Crie uma proposta como uma página que seu cliente rola: uma capa, texto, imagens, um cronograma, termos e itens de linha que você escolhe em seu catálogo. Escolha um tema e cores, comece a partir de um modelo salvo e revise versões anteriores no histórico de versões.
Colete um depósito quando o cliente aceitar e veja quando ele abre e interage com a proposta. Uma proposta aceita se converte em fatura em uma etapa.
- Capa, imagens, linha do tempo, termos e itens de linha do catálogo
- Temas, modelos salvos e histórico de versões
- Depósito na aceitação e rastreamento de engajamento
- Onde encontrar
- Propostas na barra lateral
- Nova proposta
- Planos
- Todo plano
Veja quanto cada projeto rende e quem lhe deve, pelo atraso
A lucratividade do trabalho mostra receita, custos e margem para cada projeto, construída a partir de suas faturas, despesas e tempo rastreado. A lucratividade do cliente faz o mesmo para cada cliente, para que você possa ver qual trabalho e quais clientes valem a pena.
O envelhecimento AR agrupa faturas não pagas por atraso, para que você saiba quem cobrar primeiro, e você pode enviar um lembrete de pagamento a partir do relatório.
- Margem por projeto e por cliente
- Faturas não pagas agrupadas por atraso
- Onde encontrar
- Contabilidade
- Relatórios
- Planos
- Especialista e superior
Textos, chamadas e correio de voz ao lado do seu e-mail, com transferência e análise
E-mails, SMS e chamadas telefônicas chegam em uma única caixa de entrada, correspondidos ao cliente a que pertencem. O e-mail chega através do endereço do seu espaço de trabalho ou de uma caixa de correio que você conecta, e funciona em todos os planos. A partir do Voyager, você pode atender chamadas na web e no celular, discar de um cliente, ouvir correio de voz e traçar seu volume de chamadas e resultados em análises de chamadas.
A partir do Specialist, convide um colega de equipe antes de transferir uma chamada ativa, mesclar em uma conferência de três vias para que o chamador nunca seja desconectado e configurar menus telefônicos, grupos de toque e roteamento por horário comercial.
- Textos e chamadas do Voyager, e-mail em todos os planos
- Convide um colega de equipe antes de transferir uma chamada
- Menus telefônicos, grupos de toque e roteamento por horário comercial do Specialist
- Onde encontrar
- Caixa de entrada na barra lateral
- Planos
- Voyager e acima
Ensine o Workspace AI sobre seu negócio com uma base de conhecimento
Adicione seus preços, políticas, procedimentos, regras da equipe e FAQs como entradas na base de conhecimento, organizadas em categorias. O Workspace AI as consulta ao responder, para que as respostas sigam como sua empresa realmente funciona.
A pesquisa encontra entradas pelo significado, não apenas por palavras exatas. Quanta capacidade de conhecimento de pesquisa você obtém depende do nível de IA do seu plano.
- Onde encontrar
- Configurações
- Base de conhecimento
- Planos
- Todo plano
- Saiba mais
- Workspace AITutorial do Workspace AI
Um catálogo de produtos e serviços reconstruído
Produtos, serviços e pacotes agora residem em um catálogo mais limpo com visualizações de lista e cartão, abas de status, filtros e visualizações salvas. Cada item tem sua própria página para precificação, imagens e organização, e uma linha do tempo de atividades registra o que foi alterado.
Escreva uma descrição você mesmo ou deixe a IA redigir e refinar. Cadet inclui até 20 produtos e serviços; Voyager e acima não têm limite.
- Onde encontrar
- Produtos na barra lateral
- Planos
- Todo plano
Quadros de tarefas mais rápidos: filtros, pesquisa e zoom kanban
O cabeçalho Tarefas tem chips de filtro e pesquisa, para que você possa combinar status, atribuído, tag e mais para encontrar o trabalho à sua frente.
Em telas maiores, um controle de zoom redimensiona o quadro kanban para que mais colunas caibam na tela.
- Onde encontrar
- Tarefas na barra lateral
- Planos
- Todo plano
Pronto quando você estiver
Veja onde o Workspace369 se encaixa em seu fluxo de trabalho com o cliente.
Comece com os módulos que você precisa hoje, depois ative IA, automações, contabilidade, inventário, solicitações e relatórios à medida que a operação cresce.
Teste grátis de 14 dias. Cartão necessário. Após o teste: a partir de US$ 29/mês. Renova automaticamente todo mês até você cancelar. Cancele a qualquer momento em Configurações → Cobrança.
