Fișe conectate
Păstrați contextul clientului atașat
Fluxurile de lucru SendGrid rămân legate de clienții, solicitările, proiectele, facturile, plățile, fișierele și activitatea pe care echipa dumneavoastră le gestionează deja în Workspace369.
Integrare SendGrid
SendGrid alimentează livrarea de emailuri tranzacționale în Workspace369: facturi, propuneri, mesaje clienți, campanii și memento-uri. Aceasta este infrastructura de backend pe care o provizionăm și monitorizăm pentru dvs. — nu există niciun cont SendGrid de creat, nicio cheie API de gestionat și nicio configurare a expeditorului de întreținut. Emailul pur și simplu funcționează, legat de lucrarea corectă a clientului.
E-mail tranzacțional
Email de factură pus în coadă
INV-1042 către contactul de facturare al clientului
Trimis prin infrastructură provizionată
Livrarea rulează pe conducta SendGrid gestionată de Workspace369
Livrat — înregistrat pe fișă
Evenimentul de trimitere ajunge lângă factură și client
Niciun cont SendGrid, cheie API sau configurare expeditor
Potrivire operațională
Susține munca deja în desfășurare
Utilizați integrarea alături de vânzări, programări, livrare, comunicații, facturare, raportare și contabilitate, în loc să o tratați ca pe un instrument separat.
Vizibilitate echipă
Oferiți fiecărui rol aceeași imagine
Ajutați proprietarii, operatorii, echipele financiare, de suport și de livrare să înțeleagă ce s-a întâmplat, fără a uni înregistrări din sisteme deconectate.
Funcționează în interior
Cum funcționează
Cum funcționează SendGrid cu Workspace369
- 01
Nimic de conectat
Livrarea e-mailurilor tranzacționale este încorporată în spațiul de lucru. Nu există cont SendGrid, nicio cheie API și nicio configurare a expeditorului.
- 02
Trimiteți din fluxul de lucru
Facturile, propunerile, mesajele clienților, campaniile și reamintirile sunt trimise din înregistrările și automatizările pe care echipa dvs. le folosește deja.
- 03
Monitorizăm livrarea
Workspace369 provizionează și monitorizează infrastructura de trimitere, astfel încât e-mailul să continue să funcționeze fără ca echipa dvs. să o întrețină.
Date conectate
Ce se mută între sisteme
Facturi
Emailurile de factură sunt livrate prin SendGrid cu detaliile de plată atașate.
Propuneri
Emailurile de propunere ajung la client direct din înregistrarea spațiului de lucru.
Mesaje client
Mesajele clienților trimise din spațiul de lucru sunt livrate prin aceeași infrastructură.
Campanii
Campaniile de email se trimit prin conducta furnizată, legată de înregistrările clienților.
Memento-uri
Emailurile de memento de la automatizări sunt trimise conform programului, fără întreținerea expeditorului.
Provizionat pentru dvs.
Nimic de configurat — noi îl provizionăm
SendGrid este infrastructura de livrare din spatele emailurilor tranzacționale în Workspace369. Noi gestionăm configurarea trimiterii și o monitorizăm, astfel încât facturile, propunerile, mesajele, campaniile și memento-urile să fie livrate fără ca echipa dvs. să atingă configurația expeditorului.
- Infrastructură și configurare expeditor
- Monitorizare livrare pentru email tranzacțional
- Livrare facturi, propuneri și mesaje
- Trimitere campanii și reamintiri
- Întreținerea trimiterii din partea noastră
- Niciun cont SendGrid, cheie API sau muncă de expeditor
Potrivire operațională
Conexiunea este utilă doar atunci când echipa poate vedea contextul.
Workspace369 păstrează integrarea aproape de înregistrarea clientului, astfel încât proprietarii, operatorii, departamentul financiar, suportul și livrarea să nu reconstruiască aceeași poveste în instrumente separate.
Conectează sistemul
Aduceți fluxul de lucru extern lângă înregistrările Workspace369 fără a schimba modul în care echipa dvs. numește clienții, lucrările, facturile și proiectele.
Păstrați contextul vizibil
Afișează starea relevantă, evenimentul, plata, mesajul sau înregistrarea unde lucrează deja echipa.
Acționați din spațiul de lucru
Utilizați contextul conectat pentru a urmări, factura, programa, automatiza, raporta și a menține clientul în mișcare.
În practică
Pentru ce folosesc echipele SendGrid
Trimiterea facturilor care ajung
Emailurile de factură sunt livrate prin canalul gestionat cu detaliile de plată atașate, iar evenimentul de trimitere este înregistrat lângă factură. Nu există nicio configurare a expeditorului de întreținut.
Trimiterea propunerilor din înregistrare
Emailurile de propunere pleacă direct din înregistrarea spațiului de lucru către client prin infrastructura pe care Workspace369 o provizionează și monitorizează. Echipa nu atinge niciodată configurația expeditorului.
Urmărirea plăților întârziate automat
Emailurile de memento de la automatizări sunt trimise conform programului prin același canal, astfel încât urmărirea să nu depindă de cineva care își amintește să le trimită.
Întrebări frecvente
Întrebări despre SendGrid
- Am nevoie de un cont SendGrid sau de o cheie API?
- Nu. Livrarea emailurilor este provizionată și monitorizată de Workspace369; nu există nimic de conectat sau configurat.
- Ce e-mail gestionează SendGrid?
- E-mail tranzacțional trimis din spațiul de lucru: facturi, propuneri, mesaje clienți, campanii și mementouri.
- Este acesta același lucru cu conectarea Gmail sau Microsoft 365?
- Nu. Conexiunile Gmail și Microsoft 365 aduc căsuțele poștale de afaceri în inboxul partajat. SendGrid este infrastructura încorporată care livrează emailul pe care îl trimite spațiul de lucru.
- Cine menține configurarea de trimitere?
- Workspace369 provizionează și monitorizează infrastructura de trimitere, astfel încât echipa dvs. să nu gestioneze niciodată configurarea expeditorului.
Continuați explorarea
Pagini conexe
Pasul următor
Vedeți actualul Workspace369 în aplicația reală.
Cartografiați clienții, solicitările, comunicarea, proiectele, facturarea, plățile, AI, automatizările, contabilitatea și raportarea într-un singur spațiu de lucru calm.
20+module conectate
24/7acces client
Unulvizualizare operațională