Промпты CRM MCP: 24 способа управлять клиентской работой из Claude или ChatGPT

Быстрый ответ

Промпты CRM MCP — это инструкции на естественном языке, которые AI-клиент выполняет в CRM через протокол Model Context Protocol. С Workspace369 промпты, такие как «какие счета просрочены» или «создать счет для Apex Auto Spa», выполняются как реальные действия чтения и записи в рабочем пространстве из Claude, ChatGPT или другого клиента, поддерживающего MCP через OAuth.

Напоминания о сборе платежей и выставлении счетов

Сначала финансовые вопросы — именно здесь ИИ-подключенное рабочее пространство приносит немедленную пользу.

1. "Какие счета просрочены?" — возвращает список просроченных платежей с клиентами, суммами и количеством дней просрочки.
2. "Составить дружеское напоминание по каждому счету с просрочкой более 7 дней." — готовит напоминание для каждого клиента для вашего обзора.
3. "Отправить только что составленные напоминания." — сообщения ожидают вашего одобрения перед отправкой через рабочий почтовый ящик.
4. "Создать счет для Apex Auto Spa — 1400 долларов за керамический пакет, срок оплаты 14 дней." — черновик счета создается в карточке клиента. Отправка ожидает вашего одобрения.
5. "Что еще не оплачено в этом месяце?" — открытые дебиторские задолженности с указанием срока давности, прямо из модуля счетов.
6. "Зарегистрировать платеж в размере 500 долларов США по счету INV-1042." — платеж регистрируется по счету.

Подсказки для клиентов и аккаунтов

Вопросы CRM, для ответа на которые вы обычно открывали бы три вкладки.

7. "Что открыто для Apex Auto Spa?" — запросы, проекты, счета и переписка по одному клиенту в одном ответе.
8. "Когда мы в последний раз связывались с Northwind Dental?" — последние сообщения из почтового ящика, SMS и звонки по записи.
9. "Создать запись клиента для Jordan Lee в Meridian Dental — электронная почта, телефон и заметка о том, что они пришли из реферальной программы." — карточка клиента создается с примечанием.
10. "Какие клиенты не бронировали ничего в течение 90 дней?" — список реактивации на основе реальной истории бронирований и проектов.
11. "Суммировать все, что произошло с Кейси Ривера в этом месяце." — ИИ-сводка по фактической записи, а не предположение.
12. "Добавить примечание каждому клиенту с неоплаченным счетом: collections-watch." — примечание в каждой из этих карточек клиентов.

Подсказки по проектам и выполнению

Доски, задачи и расписания перемещаются без открытия доски.

13. "Перевести проект ""Развертывание поставщика"" в статус ""В работе"" и назначить Дрю." — состояние доски и назначенный сотрудник обновлены.
14. "Что запланировано на завтра?" — задания, визиты и напоминания на день.
15. "Заблокировать пятницу с 9 до 11 утра для установки Meridian и напомнить команде накануне вечером." — запись в календаре плюс своевременное напоминание.
16. "Создать задачу по кампании ""Зимняя защита"": подтвердить финальный макет с клиентом." — задача попадает в нужный проект.
17. "Какие проекты застряли без активности на этой неделе?" — список застрявших работ с досок.

Входящие и последующие запросы

Коммуникационный слой — это то, где MCP ощущается меньше всего как программное обеспечение.

18. "Прочитать последнюю переписку от Apex Auto Spa и составить ответ, подтверждающий пятницу." — ответ составлен на основе реальной переписки.
19. "Отправить клиенту сообщение о том, что мы опаздываем на 20 минут." — текст подготавливается и ожидает вашего одобрения перед отправкой.
20. "Суммировать мой непрочитанный клиентский почтовый ящик." — утренняя сортировка, выполненная в чате.
21. "Подготовить рабочий процесс для последующих действий по предложениям, отправленным на прошлой неделе без ответа." — создается рабочий процесс, отключенный по умолчанию. Его включение ожидает вашего одобрения.

Подсказки по отчетности

Вопросы владельца, ответы на основе живых данных.

22. "Сколько мы выставили счетов в этом месяце по сравнению с прошлым?" — сравнение доходов из модуля счетов.
23. "Какие клиенты имеют наибольшую просрочку по общей сумме?" — дебиторская задолженность, ранжированная по объему.
24. "Сколько новых клиентов мы добавили в этом квартале?" — рост CRM на основе фактических записей.

Максимальное использование возможностей

Три привычки имеют значение:

• Цепочка чтения и записи в одной сессии. "Найти просроченные счета", а затем "подготовить напоминания" — вот где возвращается время.
• Назовите клиента, счет или проект. Чем точнее якорь, тем точнее действие.
• Начните в режиме только для чтения, затем переходите к редактированию. Один взгляд на «что открыто для этого клиента» вызывает больше доверия к связи, чем любая демонстрация.

Подключите Сервер Workspace369 MCP в вашем ИИ-клиенте и попробуйте первый запрос из этого списка — ответ по просроченным счетам обычно говорит сам за себя.