Видеоурок 12 из 24
Как управлять своими проектами в Workspace369
Чтобы управлять проектом в Workspace369, откройте «Проекты» в разделе «Работа». Каждая строка — это проект с клиентом, статусом, приоритетом, прогрессом и сроком, а вкладки фильтруют список по статусу. Откройте проект, и карточки вверху покажут, насколько он продвинулся по задачам, какая часть бюджета использована и сколько дней осталось. «Финансы» показывают, сколько вы уже потратили и сколько часов учла ваша команда, а ниже перечислены задачи проекта. «Финансовые показатели» сводят все вместе: выручку, затраты и валовую прибыль. Чтобы увидеть, сколько приносит проект, привяжите работу для его клиента: в разделе «Предложения» нажмите «Добавить», затем «Привязать» и выберите предложение; в разделе «Счета» нажмите «Добавить», затем «Привязать существующий счет» и выберите счет за заказ. После этого счет учитывается как выручка, и вы видите прибыль проекта.
Что вы узнаете
- Как найти проекты в разделе «Работа» и отфильтровать их по статусу
- Что показывает каждая строка проекта: клиент, статус, приоритет, прогресс и срок
- Как оценить прогресс, бюджет и оставшиеся дни проекта
- Как увидеть, сколько потрачено на проект и сколько часов учла ваша команда
- Как привязать предложение и счет к проекту
- Как увидеть выручку, затраты и валовую прибыль проекта
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Где посмотреть все мои проекты в Workspace369?
Откройте «Проекты» в разделе «Работа». Каждая строка — это проект с клиентом, статусом, приоритетом, прогрессом и сроком. Вкладки фильтруют список по статусу, а любой проект можно открыть, чтобы увидеть подробности.
Как рассчитывается прогресс проекта?
«Прогресс» рассчитывается по задачам проекта. В видео выполнены 2 из 4 задач, поэтому проект показывает 50%. Рядом «Бюджет» показывает, какая часть бюджета использована, а «Хронология» — сколько дней осталось.
Можно ли отслеживать расходы и часы по проекту?
Да. «Финансы» показывают, сколько вы уже потратили на проект и какую часть бюджета это составляет, а также часы, учтенные вашей командой, в сравнении с запланированными. Ниже перечислены задачи проекта, так что видно, сколько из них выполнено.
Как привязать предложение или счет к проекту?
Откройте проект. В разделе «Предложения» нажмите «Добавить», затем «Привязать», выберите предложение и нажмите «Связать». В разделе «Счета» нажмите «Добавить», затем «Привязать существующий счет», выберите счет за заказ и нажмите «Связать».
Как увидеть прибыль проекта?
Блок «Финансовые показатели» в проекте показывает выручку, затраты и валовую прибыль. В затраты входят рабочее время, учтенное вашей командой, и расходы проекта, а привязанный счет учитывается как выручка. В видео после привязки счета October fleet detailing выручка вырастает с $0 до $2,403.15, а валовая прибыль составляет $927.51.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы займемся проектом: проверим его прогресс и бюджет и привяжем предложение и счет, чтобы вы увидели, сколько он приносит.
Откройте «Проекты» в разделе «Работа». Каждая строка — это проект с клиентом, статусом, приоритетом, прогрессом и сроком. Вкладки фильтруют по статусу. Давайте откроем Operations Readiness — заказ клиента Drew Walsh.
Вверху: насколько проект продвинулся по задачам, какая часть бюджета использована и сколько дней осталось. «Финансы» показывают, сколько вы уже потратили и сколько часов учла ваша команда.
Ниже — задачи проекта. Две из четырех выполнены. «Финансовые показатели» сводят все вместе: выручку, затраты и прибыль. Выручки пока нет.
Итак, давайте привяжем работу для этого клиента. В разделе «Предложения» нажмите «Добавить», затем «Привязать» и выберите предложение. Затем сделайте то же самое в разделе «Счета»: нажмите «Добавить», затем «Привязать существующий счет» и выберите счет за этот заказ.
Теперь счет учитывается как выручка, и вы видите прибыль этого проекта. Вот так вы управляете проектом. В следующем видео мы разложим ваши задачи по доскам.
Другие уроки
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
