Связанные записи
Сохраняйте контекст клиента прикрепленным
Рабочие процессы Microsoft 365 остаются привязанными к клиентам, запросам, проектам, счетам, платежам, файлам и действиям, которыми ваша команда уже управляет в Workspace369.
Интеграция с Microsoft 365
Подключите рабочие процессы коммуникации и рабочей области Microsoft 365 к записям клиентов, проектам и контексту доставки в Workspace369.
Почтовые ящики Microsoft 365
Microsoft 365
Деловые почтовые ящикиОтветыВложения
Workspace369
Общий почтовый ящикКонтекст клиентаПоследующие действия
Та же история клиента с обеих сторон
Операционная совместимость
Поддерживайте уже выполняемую работу
Используйте интеграцию наряду с продажами, планированием, доставкой, коммуникациями, биллингом, отчетностью и бухгалтерским учетом вместо того, чтобы рассматривать ее как отдельный инструмент.
Видимость команды
Предоставьте каждой роли одинаковую картину
Помогите владельцам, операторам, финансовым, техническим специалистам и командам по выполнению заказов понять, что произошло, не собирая записи из разрозненных систем.
Работает внутри
Как это работает
Как Microsoft 365 работает с Workspace369
- 01
Подключите свой почтовый ящик Microsoft 365
Свяжите почтовый ящик бизнеса, который ваша команда использует для электронной почты клиентов, из настроек интеграции.
- 02
Почта присоединяется к рабочей области
Переписка с клиентами попадает в общий почтовый ящик рядом с записями о клиентах, проектами и выполненными работами.
- 03
Последующие действия с контекстом
Ответы и последующие задачи выполняются с видимостью счетов, файлов и состояния проекта рядом с перепиской.
Подключенные данные
Что перемещается между системами
Почтовые ящики
Почтовые ящики Microsoft 365 подают данные в общий почтовый ящик, поэтому почта клиентов имеет один дом.
Записи клиентов
Темы прикрепляются к записи клиента рядом с заметками и историей.
Проекты
Работа по доставке остается видимой рядом с перепиской по электронной почте, касающейся ее.
Выставление счетов
Контекст счета и оплаты находится рядом с веткой, когда возникают вопросы о деньгах.
Доступ команды
Команда совместно использует электронную почту клиента вместо пересылки между личными почтовыми ящиками.
Настройка
Настройка Microsoft 365
- 01
Подключить Microsoft 365
В настройках интеграций подключите рабочий почтовый ящик Microsoft 365, используемый для связи с клиентами.
- 02
Принесите почту клиента в почтовый ящик
Переписка с клиентами попадает в общий почтовый ящик, где команда может ее подхватить.
- 03
Работа из записи
Отвечайте и связывайтесь с клиентом, имея контекст проекта и выставления счетов рядом с перепиской.
Операционная совместимость
Связь полезна только тогда, когда команда может видеть контекст.
Workspace369 держит интеграцию близко к записи клиента, поэтому владельцы, операторы, финансовый отдел, поддержка и отдел доставки не перестраивают одну и ту же историю в отдельных инструментах.
Подключить систему
Разместите внешний рабочий процесс рядом с записями Workspace369, не меняя того, как ваша команда называет клиентов, задания, счета и проекты.
Сохраняйте контекст видимым
Показывайте соответствующий статус, событие, платеж, сообщение или запись, где команда уже работает.
Действуйте из рабочего пространства
Используйте связанный контекст для последующих действий, выставления счетов, планирования, автоматизации, отчетности и поддержания движения клиента.
На практике
Для чего команды используют Microsoft 365
Предоставление команде единого почтового ящика клиента
Подключенные почтовые ящики Microsoft 365 пополняют общий почтовый ящик, поэтому электронная почта клиентов видна всей команде, а не заперта в личных ящиках.
Ответы с контекстом проекта и выставления счетов
Откройте ветку с клиентом, проектом и биллингом рядом. Вопросы о деньгах и доставке решаются без смены инструментов.
Сохранение истории электронной почты в записи
Темы прикрепляются к записи клиента рядом с заметками и историей, поэтому история взаимоотношений сохраняется при передаче и смене персонала.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы о Microsoft 365
- Что подключается из Microsoft 365?
- Деловые почтовые ящики. Переписка с клиентами поступает в общий почтовый ящик рабочего пространства.
- Может ли вся команда видеть электронную почту клиента?
- Да. Подключенные почтовые ящики подают данные в общий почтовый ящик, поэтому общение с клиентами видно команде, а не заблокировано в индивидуальных почтовых ящиках.
- Заменяет ли Workspace365 Outlook?
- Нет. Ваши почтовые ящики Microsoft 365 остаются как есть; подключение помещает электронную почту клиента рядом с работой, которую она касается.
- Могу ли я подключить Gmail вместо этого?
- Да. Gmail подключается таким же образом.
Продолжайте изучать
Связанные страницы
Следующий шаг
Посмотрите текущий Workspace369 в реальном приложении.
Сопоставьте ваших клиентов, запросы, коммуникацию, проекты, выставление счетов, платежи, ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет и отчетность в одном спокойном рабочем пространстве.
20+связанные модули
24/7доступ клиента
Одиноперационный вид