CRM для Microsoft 365: варианты и альтернативы для работы с клиентами
Сравните Dynamics 365, электронные таблицы и CRM для работы с клиентами для команд на Microsoft 365, которым нужны записи клиентов, связанные с проектами, почтовым ящиком, счетами и отчетностью.
Быстрый ответ
- В Microsoft 365 нет легкой встроенной CRM — варианты: Dynamics 365, электронная таблица или CRM вместе с ней.
- Dynamics 365 — это корпоративный уровень; большинству сервисных команд нужна лишь часть его функционала и нисколько внедрения.
- CRM для работы с клиентами связывает запись с проектами, почтовым ящиком, счетами, платежами и отчетностью без корпоративного уровня.
Команды на Microsoft 365 в конечном итоге задают один и тот же вопрос: где хранится запись клиента?
Outlook обрабатывает электронную почту, OneDrive — файлы, Teams — чат, но ни один из них не является CRM. Варианты: Dynamics 365, электронная таблица или CRM вместе с пакетом. Вот как выбрать.
Быстрый ответ
В Microsoft 365 нет легкой встроенной CRM. Dynamics 365 — это корпоративное решение — мощное и более громоздкое, чем нужно большинству сервисных команд. электронная таблица работает недолго для нескольких клиентов. CRM для работы с клиентами — как Workspace369 — сохраняет запись, связанную с проектами, почтовым ящиком, счетами, платежами и отчетностью без корпоративного уровня.
Три способа управлять CRM с Microsoft 365
| Подход | Лучшее для | Важный компромисс |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Корпорации с администраторами и сложными требованиями к CRM | Внедрение, лицензирование и нагрузка на администратора, рассчитанные на крупные организации |
| Электронная таблица Excel или Lists | Несколько клиентов и строгая еженедельная дисциплина | Нет общей истории, системы последующих действий, счетов или отчетности |
| CRM для работы с клиентами | Сервисные команды, которым нужна запись, связанная с работой и деньгами | Добавляет платформу — если она также не консолидирует окружающую работу с клиентами |
Где подходит Dynamics 365 — и где нет
Dynamics 365 — это серьезная платформа: продажи, обслуживание, маркетинг, обслуживание на местах и глубокая настройка. Она занимает свое место в организациях с администратором CRM и требованиями к корпоративным процессам.
Большинству сервисных команд нужна лишь часть этого функционала — и нисколько внедрения. Затраты реальны: проекты по настройке, корпоративное лицензирование на пользователя и нагрузка на администратора, которая ложится на тех же людей, кто выполняет работу с клиентами.
Где ломается электронная таблица
Настройка Excel или Lists — это первая попытка по умолчанию: один лист, столбцы для статуса и следующего шага, еженедельный обзор. Она ломается при общей истории, последующих действиях и всем, что выходит за рамки этапа контакта — нет запросов, проектов, предложений, счетов или напоминаний. Большинство команд ощущают это в течение первых дюжины активных клиентов.
Что добавляет CRM для работы с клиентами
CRM для работы с клиентами сохраняет запись активной после контакта:
- Профили клиентов и компаний с заметками, тегами и источниками лидов
- История общения — электронная почта, SMS, звонки — в одном общем почтовом ящике
- Запросы, проекты, файлы и задачи рядом с записью
- Предложения, счета, платежи и планы платежей
- Автоматизация для последующих действий и напоминаний
- Отчетность по ценности клиента, открытым счетам и рабочей нагрузке
Workspace369 работает по этой модели с Интеграция с Microsoft 365 чтобы экосистема оставалась связанной.
Окончательная рекомендация
Выберите Dynamics 365 только в том случае, если у вас есть административные возможности для корпоративной платформы. Используйте электронную таблицу, пока она честно работает. Выберите CRM для работы с клиентами, когда запись должна содержать информацию о доставке, коммуникациях и выставлении счетов вместе с Microsoft 365.
Просмотрите хаб программного обеспечения CRM для агентств для операционной модели или начните с что такое CRM в учебном центре.
Ведение последующей работы с клиентами в одном рабочем пространстве.
CRM, инбокс, голос, выставление счетов, платежи, проекты, файлы, ИИ и автоматизация рабочих процессов — связаны, а не экспортированы.