Бесплатный шаблон предложения для Excel и Sheets.

Что включать в смету

Предварительная оценка сообщает клиенту, сколько, по вашему мнению, будет стоить работа до ее начала. Хорошая оценка — краткая, конкретная и простая для утверждения. Шаблон выше охватывает основные части, и вы должны добавить все, что специфично для задания.

• Данные вашей компании и имя и контактные данные клиента.
• Номер предварительной оценки и дата ее подготовки.
• Дата окончания срока действия, чтобы цена не оставалась открытой вечно.
• Строки объема работ, каждая с описанием, количеством, ставкой и суммой.
• Предположения и исключения, такие как то, что вы не учли в цене, или что клиент должен предоставить.
• Ориентировочная общая сумма, обозначенная как смета, и любой депозит, который вы запросите.
• Как принять: ответ, подпись или кнопка, с указанием следующего шага.

Смета, предложение и счет — это разные документы

Предварительная оценка — это примерная цена за работу, которая еще не выполнена, и окончательная сумма может измениться, если изменится объем работ. Коммерческое предложение — это фиксированная цена за определенный объем работ. Счет выставляется позже и запрашивает оплату за выполненную работу или достигнутую веху.

Держите их отдельно. Смета не является счетом, поэтому на ней никогда не должно быть срока оплаты, а окончательный счет должен отражать объем работ, одобренный клиентом. Там, где работа четко определена, фиксированное предложение или предложение часто бывает более ясным, чем смета.

Счет против квитанции · Как написать предложение

Выбор даты действия

Цены растут, расписания заполняются, а объемы работ меняются, поэтому каждая смета должна иметь срок действия. От четырнадцати до тридцати дней — обычный срок для сервисных работ. Используйте более короткий срок, когда ваши расходы быстро меняются или ваше расписание плотное, и более длительный срок для крупных проектов, где клиенту нужно время для получения внутреннего одобрения.

Когда наступит дата, свяжитесь один раз: либо продлите его в письменной форме, либо перевыпустите смету по текущей цене.

От принятой сметы до депозита и счета

Как только клиент скажет «да», превратите смету в реальные обязательства. Подтвердите объем работ в письменной форме, запросите указанный вами депозит и запланируйте последующие счета.

• Запишите одобрение с датой и тем, кто его одобрил.
• Отправьте депозит-счет со ссылкой на принятую смету.
• Выставляйте счет на остаток суммы по достижении этапов или в согласованную дату.
• Если работа будет стоить дороже, чем предполагалось, сообщите клиенту в письменной форме и получите одобрение, прежде чем продолжать.

Бесплатный генератор счетов · Калькулятор депозита · Руководство по счетам-депозитам

Предложения в Workspace369

В Workspace369 эту работу выполняют Предложения, также называемые сметами. Клиент одобряет предложение онлайн, может внести депозит при принятии, и одобренное предложение преобразуется в счет. Депозиты при принятии и ссылки на оплату доступны во всех планах.

Предложения и сметы