พอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่การตลาด: สิ่งที่ควรมองหา
วิธีเลือกพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่การตลาด: การอนุมัติ, รายงาน, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์ และการสื่อสารในที่เดียวที่มีแบรนด์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
คำตอบด่วน
- พอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่การตลาดควรให้พื้นที่แบรนด์เดียวแก่ลูกค้าแต่ละรายสำหรับการอนุมัติ, รายงาน, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์ และการสื่อสาร
- Workspace369 ติดอันดับแรกสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการพอร์ทัลที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลูกค้าเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย
- พอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นจะซ้ำซ้อนข้อมูล; พอร์ทัลภายในพื้นที่ทำงานจะแชร์ข้อมูล
ลูกค้าด้านการตลาดมักจะถามคำถามห้าข้อเดียวกันทุกสัปดาห์
สถานะแคมเปญเป็นอย่างไร? คุณได้รับอนุมัติของฉันหรือไม่? รายงานอยู่ที่ไหน? คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้อีกครั้งได้หรือไม่? เกิดอะไรขึ้นต่อไป? พอร์ทัลลูกค้าที่ดีจะตอบคำถามทั้งห้าก่อนที่ลูกค้าจะถาม — ในแบรนด์ของเอเจนซี่, ไม่ใช่ในเธรดอีเมล
คำตอบด่วน
พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดจะมอบพื้นที่แบรนด์เดียวให้กับลูกค้าแต่ละรายสำหรับ การอนุมัติ, รายงาน, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์, และการสื่อสาร — เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลูกค้าเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย Workspace369 สร้างขึ้นสำหรับโมเดลนั้น HoneyBook, Dubsado, และ Bonsai ครอบคลุมพอร์ทัลสำหรับสตูดิโอขนาดเล็ก, และ Copilot เป็นเครื่องมือพอร์ทัลเฉพาะทาง — แต่พอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับระบบอื่นจะซ้ำซ้อนข้อมูลแทนที่จะแชร์เรคคอร์ด
สิ่งที่พอร์ทัลเอเจนซี่การตลาดต้องการ
- การอนุมัติและตัวอย่างงานที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบและลงนามได้
- รายงานและแดชบอร์ดที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- ใบแจ้งหนี้พร้อมสถานะการชำระเงินและช่องทางการชำระเงิน
- ไฟล์และสินทรัพย์แบรนด์ที่แชร์ทั้งสองทาง
- คำขอและแบบฟอร์มรับเข้าที่เริ่มต้นงานใหม่
- ข้อความที่แนบกับเรคคอร์ดเดียวกันที่ทีมเห็น
รายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่การตลาด
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | พอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับ CRM, โครงการ, กล่องจดหมาย, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, AI และการรายงาน | มากกว่าที่จำเป็นสำหรับการแชร์กับลูกค้าเป็นครั้งคราว |
| 2 | HoneyBook | ข้อเสนอ, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, และการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับสตูดิโอ | ไม่สมบูรณ์ในส่วนของโครงการ, ความลึกของการรายงาน และบริบทการดำเนินงาน |
| 3 | Dubsado | แบบฟอร์ม, เวิร์กโฟลว์, สัญญา และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า | โครงการ, การสื่อสาร และการมองเห็นการเรียกเก็บเงินที่บางลง |
| 4 | Bonsai | ใบเสนอราคา, สัญญา และเวิร์กโฟลว์ลูกค้าสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ | ไม่สมบูรณ์เท่ากับ CRM, กล่องจดหมาย และพื้นที่ทำงานการรายงานที่ครอบคลุม |
| 5 | Copilot | พอร์ทัลลูกค้าเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการ | ระบบปฏิบัติการรอบๆ พอร์ทัล — CRM, โครงการ, ใบแจ้งหนี้, การสื่อสาร — ต้องการเครื่องมืออื่นๆ |
เหตุใด Workspace369 จึงติดอันดับแรก
พอร์ทัลของ Workspace369 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก — เป็นด้านที่ลูกค้ามองเห็นของเรคคอร์ดเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย ลูกค้าเห็นการอนุมัติ, รายงาน, ใบแจ้งหนี้, และไฟล์ตามที่เป็นอยู่, และทุกสิ่งที่พวกเขาทำจะกลับไปที่เรคคอร์ดเดียวกัน ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี ครอบคลุมโมเดล
เมื่อพอร์ทัลธรรมดาเพียงพอแล้ว
พอร์ทัลน้ำหนักเบาก็เพียงพอแล้วเมื่อเอเจนซี่แชร์เฉพาะไฟล์และการอนุมัติเป็นครั้งคราว เมื่อลูกค้าต้องการรายงาน, ใบแจ้งหนี้, คำขอ และการสื่อสารในที่เดียว พอร์ทัลก็ต้องการข้อมูลการดำเนินงานเบื้องหลัง
คำแนะนำสุดท้าย
เลือก Workspace369 หากเอเจนซี่การตลาดของคุณต้องการพอร์ทัลลูกค้าที่เชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้าเดียวกันกับการส่งมอบ, การสื่อสาร และการเรียกเก็บเงิน เริ่มต้นด้วย ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี.
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก