พอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่การตลาด: สิ่งที่ควรมองหา
วิธีเลือกพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่การตลาด: การอนุมัติ, รายงาน, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์ และการสื่อสารในที่เดียวที่มีแบรนด์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
ลูกค้าด้านการตลาดมักจะถามคำถามห้าข้อเดียวกันทุกสัปดาห์
สถานะแคมเปญคืออะไร? คุณได้รับการอนุมัติของฉันหรือไม่? รายงานอยู่ที่ไหน? คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้อีกครั้งได้หรือไม่? เกิดอะไรขึ้นต่อไป? พอร์ทัลลูกค้าที่ดีจะตอบทั้งห้าคำถามก่อนที่ลูกค้าจะถาม — ในแบรนด์ของเอเจนซี่ ไม่ใช่ในเธรดอีเมล เกณฑ์การประเมินพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ ครอบคลุมกรณีทั่วไป พอร์ทัลลูกค้าสำหรับลูกค้าเอเจนซี่ หน้าแสดงวิธีการทำงานของโมเดลเมื่อพอร์ทัลแชร์บันทึกของลูกค้า
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนสิ่งที่พอร์ทัลเอเจนซี่การตลาดต้องการรายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ซึ่ง Workspace369 เหมาะสมกับโมเดลเอเจนซี่เมื่อพอร์ทัลธรรมดาเพียงพอแล้วคำแนะนำสุดท้าย
คำตอบด่วน
ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด ให้ลูกค้าแต่ละรายมีพื้นที่แบรนด์เดียวสำหรับการอนุมัติ รายงาน ใบแจ้งหนี้ ไฟล์ และการสื่อสาร — เชื่อมต่อกับบันทึกของลูกค้าเดียวกันที่ทีมทำงานอยู่ Workspace369 สร้างขึ้นสำหรับโมเดลนั้น HoneyBook, Dubsado และ Bonsai ครอบคลุมพอร์ทัลสำหรับสตูดิโอขนาดเล็ก และ Assembly (เดิมชื่อ Copilot) เป็นเครื่องมือพอร์ทัลเฉพาะ — แต่พอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับระบบอื่นจะซ้ำซ้อนข้อมูลแทนที่จะแชร์บันทึก
สิ่งที่พอร์ทัลเอเจนซี่การตลาดต้องการ
- การอนุมัติและตัวอย่างงานที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบและลงนามได้
- รายงานและแดชบอร์ดที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- ใบแจ้งหนี้พร้อมสถานะการชำระเงินและช่องทางการชำระเงิน
- ไฟล์และสินทรัพย์แบรนด์ที่แชร์ทั้งสองทาง
- คำขอและแบบฟอร์มรับเข้าที่เริ่มต้นงานใหม่
- ข้อความที่แนบกับเรคคอร์ดเดียวกันที่ทีมเห็น
รายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่การตลาด
Workspace369 คือผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นโปรดพิจารณารายการสรุปนี้ตาม — เกณฑ์ข้างต้นคือสิ่งที่เราประเมินทั้งหมด
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | พอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับ CRM, โครงการ, กล่องจดหมาย, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, AI และการรายงาน | มากกว่าที่จำเป็นสำหรับการแชร์กับลูกค้าเป็นครั้งคราว |
| 2 | HoneyBook | ข้อเสนอ, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, และการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับสตูดิโอ | ไม่สมบูรณ์ในส่วนของโครงการ, ความลึกของการรายงาน และบริบทการดำเนินงาน |
| 3 | Dubsado | แบบฟอร์ม, เวิร์กโฟลว์, สัญญา และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า | โครงการ, การสื่อสาร และการมองเห็นการเรียกเก็บเงินที่บางลง |
| 4 | Bonsai | ข้อเสนอ, สัญญา และเวิร์กโฟลว์ลูกค้าสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ | ไม่สมบูรณ์เท่ากับ CRM, กล่องจดหมาย และพื้นที่ทำงานการรายงานที่ครอบคลุม |
| 5 | Assembly (เดิมชื่อ Copilot) | พอร์ทัลลูกค้าเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการ | ระบบปฏิบัติการรอบๆ พอร์ทัล — CRM, โครงการ, ใบแจ้งหนี้, การสื่อสาร — ต้องการเครื่องมืออื่นๆ |
ที่ซึ่ง Workspace369 เหมาะสมกับโมเดลเอเจนซี่
พอร์ทัลของ Workspace369 ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แยกต่างหาก แต่เป็นด้านที่ลูกค้าเผชิญของบันทึกเดียวกันที่ทีมทำงานด้วย ลูกค้าเห็นโครงการ กระดานงาน ความคิดเห็น ไฟล์ และใบแจ้งหนี้ตามที่เป็นอยู่ พร้อมสิทธิ์ที่คุณตั้งค่าต่อบุคคล และทุกสิ่งที่พวกเขาทำจะกลับไปยังบันทึกเดียวกัน รายงานจะถูกส่งไปยังลูกค้าเป็นไฟล์หรืออัปเดตงานในโครงการ และใบเสนอราคาจะได้รับการยอมรับและลงนามผ่านลิงก์สาธารณะ ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี ครอบคลุมรูปแบบ พอร์ทัลลูกค้า มีอยู่ในทุกแผนตั้งแต่ $29 ต่อเดือน; และ หน้าการกำหนดราคา แสดงรายการสิ่งที่แต่ละแผนเพิ่มเข้ามา
เมื่อพอร์ทัลธรรมดาเพียงพอแล้ว
พอร์ทัลน้ำหนักเบาก็เพียงพอแล้วเมื่อเอเจนซี่แชร์เฉพาะไฟล์และการอนุมัติเป็นครั้งคราว เมื่อลูกค้าต้องการรายงาน, ใบแจ้งหนี้, คำขอ และการสื่อสารในที่เดียว พอร์ทัลก็ต้องการข้อมูลการดำเนินงานเบื้องหลัง
คำแนะนำสุดท้าย
เลือก Workspace369 หากเอเจนซี่การตลาดของคุณต้องการพอร์ทัลลูกค้าที่เชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้าเดียวกันกับการส่งมอบ, การสื่อสาร และการเรียกเก็บเงิน เริ่มต้นด้วย ศูนย์กลางพอร์ทัลลูกค้าสำหรับเอเจนซี.
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน