CRM สำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์: สิ่งที่ควรมองหา
วิธีเลือก CRM สำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์: ข้อมูลลูกค้า, ตัวอย่างงานและการอนุมัติ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, กล่องจดหมาย และการรายงานที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่ทำงานเดียว
คำตอบด่วน
- เอเจนซี่ออกแบบเว็บต้องการ CRM ที่เชื่อมโยงเรคคอร์ดลูกค้ากับงานพิมพ์, การอนุมัติ, โครงการ, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, และการสื่อสาร
- Workspace369 ติดอันดับแรกสำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บที่ต้องการพื้นที่ทำงานปฏิบัติการเดียวแทนที่จะเป็น CRM, PM, กล่องจดหมาย, และเครื่องมือใบแจ้งหนี้ที่แยกจากกัน
- CRM การขายเพียงพอเฉพาะเมื่องานเป็นไปป์ไลน์ การส่งมอบงานออกแบบเว็บไซต์ต้องการข้อมูลหลังจากการปิดดีล
โครงการออกแบบเว็บมีขึ้นมีลงด้วยการอนุมัติ
เรคคอร์ดลูกค้าไม่ใช่แค่ผู้ติดต่อ — มันคือโบรชัวร์, แผนผังเว็บไซต์, งานพิมพ์หน้าแรกพร้อมบันทึกสามรอบ, ลิงก์การจัดวาง, การอนุมัติขั้นสุดท้าย, และใบแจ้งหนี้ที่ตามมา CRM ที่หยุดที่ชื่อและดีลไม่สามารถเก็บสิ่งเหล่านี้ได้
นี่คือวิธีเลือก CRM สำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์
คำตอบด่วน
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บจะเก็บเรคคอร์ดลูกค้าไว้เชื่อมโยงกับงานพิมพ์, การอนุมัติ, โครงการ, กล่องจดหมาย, SMS, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, และการรายงาน Workspace369 สร้างขึ้นสำหรับโมเดลที่เชื่อมโยงกันนั้น HoneyBook และ Dubsado ครอบคลุมข้อเสนอและสัญญาสำหรับสตูดิโอขนาดเล็ก, และ HubSpot ครอบคลุมไปป์ไลน์การขาย — แต่การส่งมอบงานออกแบบเว็บต้องการเรคคอร์ดหลังจากปิดดีล
เอเจนซี่ออกแบบเว็บต้องการอะไรจาก CRM
- โปรไฟล์ลูกค้าและบริษัทพร้อมบันทึก, แท็ก และแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
- แบบฟอร์มรับเข้าและคำขอที่กลายเป็นใบสรุปงาน
- งานพิมพ์, การแก้ไข, และประวัติการอนุมัติที่แนบกับลูกค้า
- โครงการ, งาน, ลิงก์การจัดวาง, ไฟล์ และกำหนดเวลาในบริบท
- ข้อเสนอ, ประมาณการ, ใบแจ้งหนี้, ค่าบริการรายเดือน, และลิงก์การชำระเงิน
- ประวัติอีเมล, SMS, การโทร และการติดตามในกล่องจดหมายเดียว
- การรายงานเกี่ยวกับมูลค่าลูกค้า, ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่, และสถานะโครงการ
รายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บ
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, การอนุมัติ, โครงการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, กล่องจดหมาย, SMS, AI และการรายงานร่วมกัน | มากกว่าที่จำเป็นสำหรับไปป์ไลน์การขายเท่านั้น |
| 2 | HubSpot | การดำเนินงาน CRM, การตลาด, การขาย และการเติบโต | การส่งมอบ, ตัวอย่างงาน, โทรศัพท์/SMS และการเงินโครงการจะกลายเป็นศูนย์กลาง |
| 3 | HoneyBook | ข้อเสนอ, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, และการจัดตารางเวลาสำหรับสตูดิโอ | ไม่สมบูรณ์ในส่วนของโครงการ, เสียง/SMS, AI และความลึกของการรายงาน |
| 4 | Dubsado | แบบฟอร์ม, เวิร์กโฟลว์, สัญญา และพอร์ทัลลูกค้า | การสื่อสาร, โครงการ และการมองเห็นการเรียกเก็บเงินนั้นบางเบา |
| 5 | Bonsai | ใบเสนอราคา, สัญญา และการออกใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ | ไม่สมบูรณ์เท่ากับ CRM, กล่องจดหมาย และพื้นที่ทำงานการรายงานที่ครอบคลุม |
เหตุใด Workspace369 จึงติดอันดับแรก
Workspace369 ถือว่าเรคคอร์ดลูกค้าเป็นที่ที่การมีส่วนร่วมทั้งหมดอาศัยอยู่ — ศูนย์กลางซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม ครอบคลุมโมเดลเดียวกัน
เอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์สามารถจับลูกค้าเป้าหมาย, เปลี่ยนการรับเข้าเป็นใบสรุปงาน, ส่งตัวอย่างงานเพื่ออนุมัติ, บันทึกการโทร, ส่งใบเสนอราคา, ออกใบแจ้งหนี้ตามเหตุการณ์สำคัญ และดูยอดคงค้างโดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่ระหว่างแอป
เมื่อ CRM การขายเพียงพอแล้ว
CRM การขายอาจเพียงพอเมื่อเอเจนซี่ต้องการเพียงการติดตามไปป์ไลน์และดีล และการส่งมอบ, การอนุมัติ และการเรียกเก็บเงินดำเนินการอย่างราบรื่นที่อื่น เมื่อทีมถามว่า "ลูกค้าอนุมัติอะไร, อะไรถึงกำหนด, และอะไรถูกเรียกเก็บเงิน?" CRM ก็ต้องการข้อมูลส่วนที่เหลือ
คำแนะนำสุดท้าย
เลือก Workspace369 หากเอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์ของคุณต้องการ CRM, การอนุมัติ, การส่งมอบ, การสื่อสาร, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการรายงานในพื้นที่ทำงานเดียว เริ่มต้นด้วย ศูนย์กลางซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม.
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก