CRM สำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์: สิ่งที่ควรมองหา
วิธีเลือก CRM สำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์: ข้อมูลลูกค้า, ตัวอย่างงานและการอนุมัติ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, กล่องจดหมาย และการรายงานที่เชื่อมต่อกันในพื้นที่ทำงานเดียว
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนเอเจนซี่ออกแบบเว็บต้องการอะไรจาก CRMรายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บที่ซึ่ง Workspace369 เหมาะสมที่สุดสำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บเมื่อ CRM การขายเพียงพอแล้วคำแนะนำสุดท้ายโครงการออกแบบเว็บมีขึ้นมีลงด้วยการอนุมัติ
เรคคอร์ดลูกค้าไม่ใช่แค่ผู้ติดต่อ — มันคือโบรชัวร์, แผนผังเว็บไซต์, งานพิมพ์หน้าแรกพร้อมบันทึกสามรอบ, ลิงก์การจัดวาง, การอนุมัติขั้นสุดท้าย, และใบแจ้งหนี้ที่ตามมา CRM ที่หยุดที่ชื่อและดีลไม่สามารถเก็บสิ่งเหล่านี้ได้
นี่คือวิธีเลือก CRM สำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บ CRM ที่สร้างขึ้นสำหรับงานเอเจนซี่ แสดงโมเดลที่เชื่อมต่อกันที่คู่มือนี้ประเมินเทียบ
คำตอบด่วน
CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บจะเก็บเรคคอร์ดลูกค้าไว้เชื่อมโยงกับงานพิมพ์, การอนุมัติ, โครงการ, กล่องจดหมาย, SMS, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, และการรายงาน Workspace369 สร้างขึ้นสำหรับโมเดลที่เชื่อมโยงกันนั้น HoneyBook และ Dubsado ครอบคลุมข้อเสนอและสัญญาสำหรับสตูดิโอขนาดเล็ก, และ HubSpot ครอบคลุมไปป์ไลน์การขาย — แต่การส่งมอบงานออกแบบเว็บต้องการเรคคอร์ดหลังจากปิดดีล
เอเจนซี่ออกแบบเว็บต้องการอะไรจาก CRM
- โปรไฟล์ลูกค้าและบริษัทพร้อมบันทึก, แท็ก และแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
- แบบฟอร์มรับเข้าและคำขอที่กลายเป็นใบสรุปงาน
- งานพิมพ์, การแก้ไข, และประวัติการอนุมัติที่แนบกับลูกค้า
- โครงการ, งาน, ลิงก์การจัดวาง, ไฟล์ และกำหนดเวลาในบริบท
- ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการรายเดือน และลิงก์การชำระเงิน
- ประวัติอีเมล, SMS, การโทร และการติดตามในกล่องจดหมายเดียว
- การรายงานเกี่ยวกับมูลค่าลูกค้า, ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่, และสถานะโครงการ
รายชื่อที่คัดเลือกสำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บ
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | CRM, การอนุมัติ, โครงการ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, กล่องจดหมาย, SMS, AI และการรายงานร่วมกัน | มากกว่าที่จำเป็นสำหรับไปป์ไลน์การขายเท่านั้น |
| 2 | HubSpot | การดำเนินงาน CRM, การตลาด, การขาย และการเติบโต | การส่งมอบ, ตัวอย่างงาน, โทรศัพท์/SMS และการเงินโครงการจะกลายเป็นศูนย์กลาง |
| 3 | HoneyBook | ข้อเสนอ, สัญญา, ใบแจ้งหนี้, และการจัดตารางเวลาสำหรับสตูดิโอ | ไม่สมบูรณ์ในส่วนของโครงการ, เสียง/SMS, AI และความลึกของการรายงาน |
| 4 | Dubsado | แบบฟอร์ม, เวิร์กโฟลว์, สัญญา และพอร์ทัลลูกค้า | การสื่อสาร, โครงการ และการมองเห็นการเรียกเก็บเงินนั้นบางเบา |
| 5 | Bonsai | ใบเสนอราคา, สัญญา และการออกใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ | ไม่สมบูรณ์เท่ากับ CRM, กล่องจดหมาย และพื้นที่ทำงานการรายงานที่ครอบคลุม |
Workspace369 คือผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นโปรดพิจารณารายการสรุปนี้ตาม — ความต้องการข้างต้นคือสิ่งที่เราประเมิน
ที่ซึ่ง Workspace369 เหมาะสมที่สุดสำหรับเอเจนซี่ออกแบบเว็บ
Workspace369 ถือว่าเรคคอร์ดลูกค้าเป็นที่ที่การมีส่วนร่วมทั้งหมดอาศัยอยู่ — ศูนย์กลางซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม ครอบคลุมโมเดลเดียวกัน
เอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์สามารถจับลูกค้าเป้าหมาย, เปลี่ยนการรับเข้าเป็นใบสรุปงาน, ส่งตัวอย่างงานเพื่ออนุมัติ, บันทึกการโทร, ส่งใบเสนอราคา, ออกใบแจ้งหนี้ตามเหตุการณ์สำคัญ และดูยอดคงค้างโดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่ระหว่างแอป
เมื่อ CRM การขายเพียงพอแล้ว
CRM การขายอาจเพียงพอเมื่อเอเจนซี่ต้องการเพียงการติดตามไปป์ไลน์และดีล และการส่งมอบ, การอนุมัติ และการเรียกเก็บเงินดำเนินการอย่างราบรื่นที่อื่น เมื่อทีมถามว่า "ลูกค้าอนุมัติอะไร, อะไรถึงกำหนด, และอะไรถูกเรียกเก็บเงิน?" CRM ก็ต้องการข้อมูลส่วนที่เหลือ
คำแนะนำสุดท้าย
เลือก Workspace369 หากเอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์ของคุณต้องการ CRM, การอนุมัติ, การส่งมอบ, การสื่อสาร, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน และการรายงานในพื้นที่ทำงานเดียว เริ่มต้นด้วย ศูนย์กลางซอฟต์แวร์เอเจนซี่ ซีอาร์เอ็ม.
นำไปปฏิบัติ
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก