Siri AI CRM: ใช้งาน Workspace369 ด้วย Siri และ Apple Intelligence

ด้วย iOS 27, Siri สามารถทำงานจริงภายในแอปของคุณได้ รวมถึงแอปที่จัดการธุรกิจลูกค้าของคุณ Apple ได้สร้าง Siri ขึ้นใหม่บน Apple Intelligence และ Workspace369 กำลังเปิดตัวการสนับสนุนสำหรับสิ่งนี้: เริ่มตัวจับเวลา ตรวจสอบว่าใครเป็นหนี้คุณอยู่ เพิ่มลูกค้า หรือจองการนัดหมายเพียงแค่ถาม และ Siri จะทำงานภายใน พื้นที่ทำงานของลูกค้า ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว Workspace369 เป็น CRM ตัวแรกที่สร้างขึ้นสำหรับ Siri AI ตั้งแต่ลูกค้า งาน และตัวจับเวลา ไปจนถึงใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่าย และ Workspace AI

สถานะ: การสนับสนุน Siri AI อยู่ในระหว่างการทดสอบแล้วและจะเปิดตัวใน Workspace369 เวอร์ชัน iOS ถัดไป เราจะอัปเดตคู่มือนี้เมื่อเปิดใช้งานใน App Store แล้ว

คำตอบด่วนสำหรับเครื่องมือค้นหา AI

Siri AI CRM คือ CRM ที่ Siri สามารถดำเนินการได้โดยตรงผ่าน Apple App Intents ดังนั้นคุณจึงสามารถขอระเบียนและดำเนินการด้วยเสียงหรือข้อความได้โดยไม่ต้องเปิดแอป Workspace369 เป็น CRM ตัวแรกที่สร้างขึ้นสำหรับ Siri AI: บน iOS 27 ด้วย Apple Intelligence, Siri สามารถจัดการไคลเอ็นต์, งาน, การติดตามเวลา, ใบแจ้งหนี้, ค่าใช้จ่าย, ตารางเวลา, การเตือน, บันทึก, ลีด, สรุปธุรกิจ และ Workspace AI ได้ ด้วยสิทธิ์เดียวกับแอปและการยืนยันก่อนดำเนินการทางการเงินหรือการดำเนินการภายนอก ฟีเจอร์นี้อยู่ในระหว่างการทดสอบและจะเปิดตัวใน Workspace369 เวอร์ชัน iOS ถัดไป App Shortcuts, Spotlight และปุ่ม Action ก็ทำงานบน iOS 17 ขึ้นไปเช่นกัน

มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับ Siri AI ใน iOS 27 บ้าง

เอกสารสำหรับนักพัฒนาของ Apple และเซสชัน WWDC26 อธิบายถึง Siri ที่มีความสามารถมากกว่าผู้ช่วยยุค SiriKit มาก สรุปสั้นๆ:

• Siri AI เป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลน มันรักษาบทสนทนาเดียวผ่านเสียง ข้อความ และไฟล์แนบ ดังนั้นคุณสามารถพิมพ์คำขอระหว่างการประชุมและติดตามด้วยเสียงในรถยนต์ได้
• มันทำงานภายในแอปและข้ามแอป Siri AI สามารถดำเนินการในแอปหนึ่งและส่งผลลัพธ์ไปยังอีกแอปหนึ่งได้ โดยเชื่อมโยงขั้นตอนที่คุณเคยทำด้วยตนเอง
• App Intents เป็นวิธีเดียวที่จะเข้าถึงได้ Apple ได้ยกเลิก SiriKit ที่ WWDC26 แล้ว แอปของบุคคลที่สามสามารถเข้าถึง Siri ได้ผ่าน App Intents เท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการ ระเบียน และตัวเลือกที่แอปประกาศ Apple Intelligence ถือว่าทั้งหมดเป็นกล่องเครื่องมือของแอป
• สคีมาทำให้การใช้ภาษาทั่วไปใช้งานได้ Apple กำหนดโดเมนสคีมา รวมถึง Calendar, Reminders, Notes และ System search and open เพื่อให้การดำเนินการของแอปตรงกับวิธีที่ผู้คนพูดตามธรรมชาติ คู่มือ WWDC26 ของ Apple กล่าวอย่างง่ายๆ ว่า "ไม่มีวลีเฉพาะที่ต้องกำหนด" Apple ยังระบุด้วยว่า Siri AI ทำงานได้ดีขึ้นกับ App Intents ที่ใช้โดเมนสคีมาที่รู้จัก
• Spotlight กลายเป็นหน่วยความจำของ Siri แอปสามารถเพิ่มระเบียนของตนไปยังดัชนีความหมายบนอุปกรณ์ของ Spotlight ซึ่ง Siri AI จะค้นหาเมื่อคุณกล่าวถึงชื่อลูกค้าหรือโครงการ
• Siri รู้ว่ามีอะไรอยู่บนหน้าจอ แอปสามารถบอก Siri ได้ว่าคุณกำลังดูระเบียนใดอยู่ ดังนั้น "ลูกค้ารายนี้" หรือ "ใบแจ้งหนี้นี้" จึงไม่ต้องมีการถามตาม

สำหรับ CRM นั่นคือความแตกต่างระหว่าง Siri ที่เพียงแค่เปิดแอป กับ Siri ที่ค้นหาไคลเอ็นต์ที่ถูกต้อง เข้าใจ "ย้ายการนัดหมาย 3 โมงของฉันไป 4 โมง" และดำเนินการกับระเบียนที่อยู่ตรงหน้าคุณ

คุณจะสามารถพูดอะไรกับ Siri ใน Workspace369 ได้บ้าง

บน iOS 27 คุณไม่จำเป็นต้องจำวลี: Siri AI จับคู่คำขอที่เป็นธรรมชาติกับการดำเนินการของ Workspace369 ตัวอย่างเหล่านี้แสดงช่วงของการดำเนินการ โดยจัดกลุ่มตามส่วนต่างๆ ของพื้นที่ทำงาน

การติดตามเวลา

การควบคุมตัวจับเวลา (เริ่ม, หยุดชั่วคราว, ดำเนินการต่อ, หยุด และสถานะ) จะอ่านเฉพาะสิ่งที่คุณกำลังจับเวลาเท่านั้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นคำขอเดียวที่ทำงานจากหน้าจอล็อค ทุกรายการจะถูกบันทึกใน Timesheets เดียวกันที่ป้อนข้อมูล การติดตามเวลาและใบแจ้งหนี้.

งานและการเตือน

Workspace369 จับคู่ทั้งการเตือนและบอร์ดงานเข้ากับสคีมา Reminders ของ Apple Siri จะเห็นรายการ "Reminders" สำหรับการเตือนของคุณ บวกกับบอร์ดงานแต่ละรายการเป็นรายการของตัวเอง โดยมีคอลัมน์บอร์ดเป็นส่วนต่างๆ นั่นคือเหตุผลที่ทั้งสองอย่างนี้ทำงานได้:

• "เตือนให้ฉันโทรหา Dana ในวันศุกร์" จะสร้างการเตือนใน Workspace369 หรือสร้างงานหากคุณเลือกบอร์ดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ "เตือนฉัน" ในการตั้งค่า Siri ของ Workspace369
• "เพิ่มงานไปยังบอร์ด Operations เพื่อต่ออายุสัญญา Acme" จะสร้างงานบนบอร์ดนั้น

คุณยังสามารถพูดว่า "ทำเครื่องหมายงานตรวจสอบเว็บไซต์ว่าเสร็จสิ้น" เพื่อย้ายงานไปยังคอลัมน์ที่เสร็จสิ้นของบอร์ด ถามว่า "มีอะไรเกินกำหนดบ้าง?" หรือ "มีอะไรถึงกำหนดสัปดาห์นี้?" เพื่อฟังรายการงานของคุณ และขอการแจ้งเตือนของคุณหรือทำงานให้เสร็จตามชื่อ

ลูกค้า

• "เพิ่มลูกค้าชื่อ Dana Reyes จาก Northwind" จะสร้างระเบียนลูกค้า
• "บอกฉันเกี่ยวกับ Acme" จะให้รายละเอียดการติดต่อ ยอดคงเหลือที่เปิดอยู่ และกิจกรรมที่กำหนดการถัดไป
• "เพิ่มบันทึกถึงลูกค้ารายนี้ว่าพวกเขาชอบโทรหลัง 3 โมง" จะแนบโน้ตไปยังลูกค้าที่คุณเปิดอยู่
• "เปิด Acme ใน Workspace369" จะไปยังระเบียนโดยตรง

บน iOS 27 Siri ยังสามารถส่งต่อรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าไปยัง Phone, Messages หรือ Mail ได้ ดังนั้น "ส่งข้อความหาลูกค้า Dana ของฉัน" จึงทำงานได้ข้ามแอป

การเงิน: ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

ค่าใช้จ่าย

"บันทึกค่าใช้จ่าย 42 ดอลลาร์สำหรับกระดาษเครื่องถ่ายเอกสารภายใต้หมวดหมู่ Office supplies" ค่าใช้จ่ายทุกรายการต้องมีหมวดหมู่ ดังนั้นหากคุณละเว้น Siri จะถามและเสนอหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของพื้นที่ทำงานของคุณ คุณยังสามารถแนบค่าใช้จ่ายไปยังโครงการและระบุวันที่ได้

กำหนดการ

• "มีอะไรอยู่ในตารางเวลาของฉันวันนี้บ้าง?" จะอ่านกำหนดการของวันคุณ
• "กำหนดการนัดหมายกับ Acme ในวันพรุ่งนี้เวลา 2 โมงใน Workspace369" จะทำการจอง
• "ย้ายการนัดหมาย 3 โมงของฉันไป 4 โมง" จะจัดกำหนดการใหม่และคงระยะเวลาการนัดหมายไว้ หากการนัดหมายเกิดซ้ำ Siri จะถามว่า "นี่เป็นการนัดหมายที่เกิดซ้ำ ย้ายทั้งชุดหรือไม่?" และจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหากคุณตอบว่าไม่
• "ยกเลิกการนัดหมาย 4 โมงของฉัน" จะขอการยืนยัน จากนั้นจะทำเครื่องหมายว่าการนัดหมายถูกยกเลิกแทนที่จะลบ การนัดหมายที่เกิดซ้ำเพียงครั้งเดียวจะถูกยกเลิกในแอป

บันทึก, ลีด และสรุปธุรกิจ

• "สร้างบันทึกใน Workspace369 ว่าการปรับปรุงแบรนด์ Johnson ต้องการการแก้ไขรอบที่สอง" จะบันทึกโน้ต โดยมีชื่อเรื่องที่นำมาจากบรรทัดแรก
• "มีลูกค้าใหม่เข้ามาใน Workspace369 หรือไม่?" จะอ่านคำขอขาเข้าใหม่ของคุณ
• "ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างใน Workspace369?" จะให้ภาพรวมอย่างรวดเร็ว: จำนวนลูกค้าของคุณ ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระและยอดค้างชำระ และการนัดหมายของวันนี้
• "ค้นหา Workspace369 สำหรับ Riverside" จะเปิดการค้นหาด้วยคำค้นหาของคุณ

ถาม Workspace AI แบบแฮนด์ฟรี

สำหรับสิ่งที่ไม่เข้ากับการดำเนินการเดียว ให้ถาม Workspace AI ผ่าน Siri: "ถาม Workspace AI ว่าฉันควรติดตามอะไรในสัปดาห์นี้" หากคำตอบเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Siri จะอ่านสิ่งที่ Workspace AI ต้องการทำและถามว่า "ดำเนินการต่อหรือไม่?" จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะตอบว่าใช่ และการตอบว่าไม่จะได้ "ตกลง ฉันจะไม่ทำเช่นนั้น" คำถามที่ใช้เวลานานเกินกว่าหน้าต่างเวลาของ Siri จะเสร็จสิ้นในหน้าจอ Ask AI ในแอป และทุกคำขอจะใช้โทเค็น AI ของพื้นที่ทำงานของคุณเช่นเดียวกับคำขอ Workspace AI อื่นๆ

iPhone และ iOS เวอร์ชันใดที่รองรับ Siri

ประสบการณ์ Siri AI เต็มรูปแบบต้องใช้ iPhone ที่รองรับ Siri AI (iPhone 15 Pro หรือใหม่กว่า) ที่ใช้ iOS 27 โดยเปิดใช้งาน Siri AI อยู่ Siri AI อยู่ในเวอร์ชันเบต้า: ขณะนี้ Apple กำหนดให้ iPhone และ Siri ของคุณต้องตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ และยังไม่พร้อมใช้งานใน EU หรือจีนแผ่นดินใหญ่ Apple จะเผยแพร่ข้อกำหนดล่าสุด iPhone รุ่นเก่า เวอร์ชัน iOS ก่อนหน้า และภาษาอื่นๆ ยังคงได้รับประโยชน์บางส่วน

App Shortcuts สิบรายการ ได้แก่ start timer, stop timer, timer status, create task, today's schedule, who owes me, log expense, add client, create reminder และ ask Workspace AI แต่ละวลีที่ตั้งไว้ล่วงหน้ามีชื่อแอป และวลี, การตอบกลับของ Siri และการดำเนินการของ Shortcuts จะถูกแปลเป็นทั้ง 32 ภาษาที่ Workspace369 รองรับ ดังนั้นคุณจึงสามารถพูดคุยกับ Siri ในภาษาเดียวกับที่ใช้บน iPhone ของคุณได้ คุณยังสามารถเรียกใช้ shortcuts จากแอป Shortcuts ค้นหาใน Spotlight หรือตั้งค่าหนึ่งรายการไว้ที่ปุ่ม Action สำหรับการกดตัวจับเวลาเพียงครั้งเดียว

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: Siri ทำงานเหมือนคุณ ไม่ใช่รอบตัวคุณ

ผู้ช่วยเสียงที่เข้าถึงระเบียนลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฎเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ ในทีม และ Siri ใน Workspace369 ก็ทำเช่นนั้น:

• สิทธิ์เดียวกับแอป คำขอ Siri ทำงานในฐานะสมาชิกที่ลงชื่อเข้าใช้ ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เดียวกัน การเข้าถึงแบบจำกัดขอบเขตลูกค้า, และสวิตช์ความปลอดภัยในฐานะแอป หากเพื่อนร่วมทีมไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ใน Workspace369 ได้ Siri ก็ไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ให้เพื่อนร่วมทีมคนนั้นได้เช่นกัน และจะอ่านเหตุผลออกมาแทน
• บันทึกการตรวจสอบที่ติดแท็ก Siri การดำเนินการที่ทำผ่าน Siri จะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบของพื้นที่ทำงานและทำเครื่องหมายว่ามาจาก Siri
• การยืนยันสำหรับการดำเนินการทางการเงินและการดำเนินการภายนอก การส่งใบแจ้งหนี้และการบันทึกการชำระเงินจะถามก่อนเสมอ เช่นเดียวกับการยกเลิกการนัดหมาย การย้ายชุดการนัดหมายที่เกิดซ้ำทั้งหมด และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ Workspace AI เสนอ
• ไม่มีการลบถาวร Siri ไม่สามารถลบข้อมูลได้ การดำเนินการที่เหมือนการลบเพียงอย่างเดียวคือการยกเลิกการประชุม จะถูกทำเครื่องหมายว่ายกเลิกหลังจากที่คุณยืนยัน
• iPhone ที่ปลดล็อคสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การควบคุมตัวจับเวลาทำงานแบบแฮนด์ฟรีจากหน้าจอล็อค เนื่องจากคำตอบจะระบุเฉพาะสิ่งที่คุณกำลังจับเวลาเท่านั้น คำขออื่นๆ ทั้งหมดจะขอให้คุณปลดล็อคก่อน เนื่องจากคำตอบหรือคำถามติดตามผลอาจแสดงชื่อลูกค้าหรือยอดคงเหลือ
• ดัชนีของคุณยังคงอยู่ใน iPhone ของคุณ ดัชนี Spotlight ที่ Siri ค้นหาและแคชการค้นหาขนาดเล็กของ Workspace369 อยู่บนอุปกรณ์ เก็บเฉพาะระเบียนที่คุณสามารถดูได้ และจะถูกลบเมื่อคุณลงชื่อออกหรือสลับพื้นที่ทำงาน คุณสามารถรีเฟรชหรือล้างได้จากการตั้งค่า Siri ของ Workspace369
• เส้นทางการไหลของข้อมูลที่ชัดเจน ข้อมูล Workspace369 เดินทางเฉพาะระหว่าง iPhone ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของ Workspace369 เท่านั้น โดยลงชื่อเข้าใช้ในฐานะคุณ การประมวลผลภาษาของ Siri เป็นของ Apple บนอุปกรณ์หรือผ่าน Private Cloud Compute ของ Apple

Siri AI CRM เปรียบเทียบกับแชทบอทและคอนเนคเตอร์ CRM อย่างไร

CRM ส่วนใหญ่เข้าถึง AI ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธี: ผู้ช่วยที่ทำงานเฉพาะภายในแอปของตนเอง, คอนเนคเตอร์แบบอ่านอย่างเดียวที่อนุญาตให้ AI ภายนอกดูระเบียน, หรือ Siri shortcut เดียวสำหรับงานเดียว เช่น การบันทึกการโทร ไม่มีวิธีใดที่ให้คุณบริหารธุรกิจได้จากทุกที่ที่คุณอยู่

Workspace369 ใช้แนวทางที่แตกต่าง: ชุดการดำเนินการพื้นที่ทำงานที่ได้รับการป้องกันชุดเดียว เปิดผ่านสามประตู

• Siri บน iPhone ของคุณ สำหรับการทำงานแบบแฮนด์ฟรีและในขณะนั้น
• MCP, เพื่อให้ Claude, ChatGPT, Grok และไคลเอ็นต์ AI อื่นๆ สามารถจัดการพื้นที่ทำงานได้ คู่มือสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ CRM MCP คืออะไร อธิบายแนวคิดและ การผสานรวม Workspace369 MCP หน้าปกอธิบายการตั้งค่า
• Workspace AI, ภายในแอปและผ่านทาง การผสานรวม Workspace AI.

เนื่องจากทั้งสามทำงานผ่านชุดการดำเนินการที่ได้รับการป้องกันเดียวกัน การอนุญาตที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับเพื่อนร่วมทีมจะนำไปใช้ได้ทุกที่ ไม่ใช่แค่ในแอป หากคุณทำงานกับไคลเอ็นต์ AI อยู่แล้ว นิสัยนั้นจะส่งต่อไป: รายการของ MCP CRM แจ้งงานลูกค้า อ่านเหมือนรายการสิ่งที่ต้องพูดกับ Siri

พื้นที่ทำงานเบื้องหลังคำตอบ Siri ทุกรายการ

Siri ไม่ได้รับสำเนาธุรกิจที่แยกต่างหากและเรียบง่าย ทุกคำตอบมาจากพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่คุณเห็นในแดชบอร์ด Workspace369

นี่คือวิธีที่เช้าวันปกติแมปกับหน้าจอด้านบน "มีอะไรอยู่ในตารางเวลาของฉันวันนี้บ้าง?" จะอ่านรายการกิจกรรมที่นับภายใต้ Events today และ "มีอะไรต้องทำวันนี้บ้าง?" จะดึงข้อมูลจากงานที่อยู่เบื้องหลัง Tasks due today ซึ่งทั้งสองจัดการใน โครงการ, งาน และการจัดตารางเวลา. "ใครเป็นหนี้ฉันอยู่?" จะอ่านใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระและเกินกำหนดของคุณ ใบแจ้งหนี้ และ การชำระเงิน ถูกบันทึกไว้กับรายการเหล่านั้น และ "บันทึกค่าใช้จ่าย 60 ดอลลาร์สำหรับลูกค้าภายใต้หมวด Meals" จะกลายเป็น ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะปรากฏในรายการค่าใช้จ่ายของคุณและนับรวมในยอดรวมของเดือน

ไม่มีการคัดลอกข้อมูลไปยังระบบ Siri เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องกระทบยอด: ตัวจับเวลาที่คุณเริ่มในรถคือตัวจับเวลาที่คุณเห็นใน Workspace369 บนเว็บ

เตรียมพร้อมสำหรับ Siri ใน Workspace369

การสนับสนุน Siri AI อยู่ในระหว่างการทดสอบและจะเปิดตัวใน Workspace369 เวอร์ชัน iOS ถัดไป เตรียมพร้อมตั้งแต่วันแรก:

1. ติดตั้ง แอป Workspace369 สำหรับ iOS และลงชื่อเข้าใช้ เพื่อให้ Siri ทราบว่าพื้นที่ทำงานใดเป็นของคุณ
2. อัปเดตเป็น iOS 27 และเปิดใช้งาน Apple Intelligence และ Siri AI บน iPhone ที่รองรับ (Siri AI เวอร์ชันเบต้าปัจจุบันต้องใช้ภาษาอังกฤษ) ในเวอร์ชัน iOS ก่อนหน้า หรือในที่ที่ Siri AI ยังไม่พร้อมใช้งาน คุณยังคงได้รับ App Shortcuts
3. หลังจากการอัปเดต ให้เปิด Settings จากนั้น Siri & Apple Intelligence ใน Workspace369 เพื่อดูตัวอย่างวลีและเลือกตำแหน่งที่คำขอ "เตือนฉัน" จะไป
4. เริ่มต้นด้วยคำขอตัวจับเวลาหนึ่งรายการและ "ใครเป็นหนี้ฉันอยู่?" หนึ่งรายการ จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มเติม

หากคุณยังไม่ได้ใช้ Workspace369 ให้เปรียบเทียบแผนใน หน้าการกำหนดราคา และเริ่มทดลองใช้ฟรี ทุกสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ตอนนี้คือสิ่งที่ Siri จะทำงานด้วยเมื่อการอัปเดตมาถึง