เซิร์ฟเวอร์ CRM MCP: จัดการพื้นที่ทำงานลูกค้าของคุณจาก Claude หรือ ChatGPT
เซิร์ฟเวอร์ CRM MCP คืออะไร ไคลเอ็นต์ AI ใดที่สามารถเชื่อมต่อได้ และเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ Workspace369 สามารถทำอะไรได้บ้างและไม่ได้บ้าง รวมถึงการดำเนินการใดที่รอการอนุมัติของคุณ
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
เซิร์ฟเวอร์ CRM MCP ช่วยให้ไคลเอ็นต์ AI ทำงานร่วมกับ CRM ของคุณได้ แทนที่จะพูดถึงมัน คุณถาม และ AI จะอ่านบันทึกของลูกค้า ร่างใบแจ้งหนี้ หรือบันทึกเวลา และผลลัพธ์จะเข้าสู่เวิร์กสเปซ
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนMCP คืออะไรจริงๆความแตกต่างระหว่าง MCP กับผู้ช่วยในตัวคุณสามารถทำอะไรได้บ้างผ่านเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ Workspace369ไคลเอ็นต์ AI ใดบ้างที่ทำงานร่วมกับมันวิธีเชื่อมต่อจะไปที่ไหนต่อ
คำตอบด่วน
เซิร์ฟเวอร์ CRM MCP คือ CRM ที่เปิดเผยผ่าน Model Context Protocol (MCP) ดังนั้นไคลเอ็นต์ AI ที่เข้ากันได้กับ MCP เช่น Claude และ ChatGPT จึงสามารถอ่านและดำเนินการกับมันได้ผ่านการเชื่อมต่อมาตรฐานเดียว Workspace369 มีเซิร์ฟเวอร์นี้ ครอบคลุมลูกค้า ข้อเสนอและสัญญา ใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน โครงการ งานและเวลา ปฏิทิน กล่องขาเข้า และระบบอัตโนมัติ การส่งจะรอการอนุมัติจากคุณ
MCP คืออะไรจริงๆ
Model Context Protocol เป็นมาตรฐานเปิดที่ช่วยให้ไคลเอ็นต์ AI เชื่อมต่อกับเครื่องมือและแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้ร่วมกัน แทนที่ผู้จำหน่าย AI แต่ละรายจะสร้างปลั๊กอินแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละแอป แอปจะเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์ MCP หนึ่งเครื่อง และไคลเอ็นต์ AI ที่เข้ากันได้ทุกเครื่องสามารถใช้งานได้
สำหรับ CRM นั่นคือความแตกต่างระหว่างการวางข้อมูลของคุณลงในแชทกับการให้แชททำงานร่วมกับเวิร์กสเปซของคุณ การผสานรวม Workspace369 MCP หน้าแสดงรายการสิ่งที่ตัวเชื่อมต่อสามารถทำได้และสิ่งที่ถูกระงับ คู่มือนี้ยังคงอยู่กับแนวคิด
ความแตกต่างระหว่าง MCP กับผู้ช่วยในตัว
CRM ส่วนใหญ่เข้าถึง AI ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี:
- ผู้ช่วยในตัว ที่ทำงานได้เฉพาะภายในแอปของพวกเขาเท่านั้น
- ตัวเชื่อมต่อ ที่ช่วยให้ไคลเอ็นต์ AI ที่คุณใช้อยู่แล้วเข้าถึงบันทึกของคุณได้
ตัวเชื่อมต่อช่วยให้คุณอยู่ในไคลเอ็นต์ AI ที่คุณใช้อยู่แล้ว เครื่องมือทำงานร่วมกับไคลเอ็นต์หลายอย่างมีให้บริการแล้ว รวมถึง HoneyBook และ Bonsai ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือเหล่านี้คือรายละเอียด: แผนใดรวมอยู่ด้วย เครื่องมือสามารถเขียนอะไรได้บ้าง และเครื่องมือใดที่เก็บไว้เพื่อให้บุคคลอนุมัติ
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างผ่านเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ Workspace369
- ค้นหาลูกค้าและเปิดบันทึกของพวกเขา
- ร่างข้อเสนอและสัญญา และแก้ไขส่วนและดีไซน์ของข้อเสนอ
- ร่างใบแจ้งหนี้ ค้นหาการชำระเงินและบันทึก
- สร้างโครงการและงาน เพิ่มบันทึกและความคิดเห็น และบันทึกเวลา
- ตรวจสอบความพร้อมใช้งานและสร้างหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในปฏิทิน
- ค้นหาข้อความและอ่านคำขอของลูกค้า
- ร่างและทดสอบระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
สอบถามว่าใบแจ้งหนี้ใดเกินกำหนดและรับรายการพร้อมแนบลูกค้า สอบถามใบแจ้งหนี้สำหรับงานที่เสร็จแล้ว และร่างจะปรากฏในเวิร์กสเปซของคุณ พร้อมให้คุณตรวจสอบ
บางสิ่งรอคุณอยู่ การส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา สัญญา หรือข้อความ การเปิดเวิร์กโฟลว์ และการดำเนินการอื่นๆ จะถูกระงับไว้จนกว่าคุณจะอนุมัติ ไม่ใช่ทุกส่วนของแอปที่พร้อมใช้งานผ่าน MCP: การเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินและแผน รวมถึงบทบาทและสิทธิ์ของทีม ยังคงอยู่ในแอป
ไคลเอ็นต์ AI ใดบ้างที่ทำงานร่วมกับมัน
Claude และ ChatGPT เชื่อมต่อกับ Workspace369 ทั้งคู่ ไคลเอ็นต์อื่นที่รองรับ MCP ผ่าน OAuth ควรจะสามารถเชื่อมต่อได้เช่นกัน แต่เราจะระบุเฉพาะที่ที่เราใช้เท่านั้น
วิธีเชื่อมต่อ
- เปิดตัวเชื่อมต่อหรือการตั้งค่า MCP ของไคลเอ็นต์ AI ของคุณ
- เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ Workspace369 MCP
- ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Workspace369 ของคุณ เลือกพื้นที่ทำงาน และเลือกสิ่งที่การเชื่อมต่อสามารถทำได้
- ขอสิ่งที่ใช้งานได้จริง เช่น การค้นหาลูกค้า หรือรายการใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด
ตัวเชื่อมต่อรวมอยู่ในทุกแผน แต่จะปิดอยู่จนกว่าผู้ดูแลระบบเวิร์กสเปซจะเปิดใช้งาน การเรียกใช้เครื่องมือแต่ละครั้งจะใช้โควตาโทเค็น AI รายเดือนของแผนของคุณ
จะไปที่ไหนต่อ
The หน้าการผสานรวม Workspace369 MCP มีรายการทั้งหมดของสิ่งที่ตัวเชื่อมต่อสามารถทำได้และสิ่งที่รอการอนุมัติ คู่มือ คู่มือพรอมต์ MCP มีตัวอย่างให้เริ่มต้น
นำไปปฏิบัติ
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน