Як вести роботу з клієнтами, не зшиваючи шість інструментів

Сервісні компанії рідко втрачають час в одному очевидному місці. Затримка зазвичай проявляється між інструментами: запит клієнта в одному додатку, ланцюжок електронних листів в іншому, дошка проєктів десь ще, рахунки-фактури в інструменті для виставлення рахунків, файли в сховищі, а завдання для подальших дій зберігаються в пам'яті когось.

Оптимізація починається зі з'єднання передач.

Поставте запис клієнта в центр

Кожна команда, що працює з клієнтами, потребує надійного джерела правди. Запис клієнта повинен поєднувати:

• Контактні дані та нотатки
• Запити та захоплення лідів
• Проекти та завдання
• Електронні листи, SMS, дзвінки та голосова пошта
• Файли та спільні записи
• Кошториси, пропозиції, рахунки-фактури та платежі
• Витрати, бухгалтерський облік та контекст звітності

Коли запис клієнта пов'язаний, ваша команда може швидше відповідати на запитання та уникати відновлення контексту щоразу, коли робота переходить від продажів до виконання та виставлення рахунків.

Стандартизувати прийом

Незрозумілі запити важко маршрутизувати, оцінювати та виконувати. Використовуйте форми запитів, захоплення потенційних клієнтів та повторне налаштування проєктів, щоб нова робота надходила з деталями, які потрібні вашій команді.

Workspace369 підтримує запити та форми, CRM, проєкти, робочі процеси календаря, файли та виставлення рахунків в одному робочому просторі, щоб прийом заявок міг стати фактичним операційним робочим процесом, а не простою ниткою повідомлень.

Інтегруйте спілкування в робочий процес

Робота клієнта залежить від комунікації, але скриньки вхідних повідомлень можуть стати окремим всесвітом. Спільні робочі процеси скриньки вхідних повідомлень, SMS, дзвінки, голосові повідомлення та маршрутизація є більш корисними, коли вони знаходяться поруч із клієнтом та проєктом.

Це з'єднання допомагає командам бачити, що було запитано, що було обіцяно і що потребує відповіді, не перемикаючись між вкладками.

Автоматизуйте подальші дії, які постійно відкладаються

Почніть з повторюваних моментів:

• Подальші дії щодо пропозиції
• нагадування про зустрічі
• Нагадування про платежі
• Підтвердження прийому
• Оновлення статусу
• Завдання внутрішньої передачі

Автоматизація найкраще працює, коли вона має доступ до навколишніх даних клієнта та роботи. Workspace369 включає робочі процеси автоматизації електронної пошти та SMS, журнали та тестові запуски, щоб команди могли зменшити ручне переслідування без втрати видимості.

Надайте ШІ корисний контекст

ШІ корисніший, коли він може працювати поруч із реальними бізнес-даними. Складання, переписування, переклад, Запитати ШІ та пошук знань найсильніші, коли вони знаходяться поруч із записами клієнтів, повідомленнями, файлами та робочими процесами.

Це різниця між загальним інструментом для написання та операційним помічником, який може підтримувати роботу, що вже відбувається в робочому просторі.

Вимірюйте операції, а не лише завдання

Хороша система повинна допомогти вам зрозуміти більше, ніж просто те, чи було завдання відзначено. Шукайте звітність за рахунками-фактурами, платежами, старінням дебіторської заборгованості, прибутковістю проєктів, витратами, активністю та операційною пропускною здатністю.

Коли ці сигнали пов'язані, бізнес може приймати кращі рішення щодо ціноутворення, укомплектування персоналом, грошових потоків та виконання робіт для клієнтів.

Основна ідея проста: менше ізольованих інструментів, менше ручних передач та один робочий простір, який переносить життєвий цикл клієнта від першого запиту до остаточного платежу.