Як вести роботу з клієнтами, не зшиваючи шість інструментів

Поставте запис клієнта в центр

Кожна команда, що працює з клієнтами, потребує надійне джерело правди. Запис клієнта повинен поєднувати:

• Контактні дані та нотатки
• Запити та захоплення лідів
• Проєкти та завдання
• Електронні листи, SMS, дзвінки та голосова пошта
• Файли та спільні записи
• Пропозиції, рахунки-фактури та платежі
• Контекст звітності, а також витрати та бухгалтерський облік (з плану Specialist у Workspace369)

Коли запис клієнта пов'язаний, ваша команда може швидше відповідати на запитання та уникати відновлення контексту щоразу, коли робота переходить від продажів до виконання та виставлення рахунків.

Стандартизувати прийом

Незрозумілі запити важко маршрутизувати, оцінювати та виконувати. Використовуйте форми запитів, захоплення потенційних клієнтів та повторне налаштування проєктів, щоб нова робота надходила з деталями, які потрібні вашій команді.

Workspace369 підтримує запити та форми, CRM, проєкти, робочі процеси календаря, файли та виставлення рахунків в одному робочому просторі, щоб прийом заявок міг стати фактичним операційним робочим процесом, а не простою ниткою повідомлень.

Інтегруйте спілкування в робочий процес

Робота з клієнтами залежить від комунікації, але поштові скриньки можуть стати окремим всесвітом. Робочі процеси спільної поштової скриньки, SMS, дзвінки, голосову пошту та маршрутизацію зручніше використовувати, коли вони знаходяться поруч із клієнтом та проектом. У Workspace369 спільна поштова скринька, текстові повідомлення та дзвінки починаються з Voyager, а маршрутизація дзвінків — з Specialist.

Це з'єднання допомагає командам бачити, що було запитано, що було обіцяно і що потребує відповіді, не перемикаючись між вкладками.

Автоматизуйте подальші дії, які постійно відкладаються

Почніть з повторюваних моментів:

• Подальші дії щодо пропозиції
• нагадування про зустрічі
• Нагадування про платежі
• Підтвердження прийому
• Оновлення статусу
• Завдання внутрішньої передачі

Автоматизація найкраще працює, коли вона має доступ до супутніх даних клієнта та завдання. Workspace369 включає автоматизація робочих процесів з журналами виконання та тестовими запусками: кроки електронної пошти на кожному плані та кроки SMS з Voyager, щоб команди могли зменшити ручне переслідування без втрати видимості.

Надайте ШІ корисний контекст

ШІ корисніший, коли він може працювати поруч із реальними бізнес-даними. Складання, переписування, переклад, Запитати ШІ та пошук знань найсильніші, коли вони знаходяться поруч із записами клієнтів, повідомленнями, файлами та робочими процесами.

Це різниця між загальним інструментом для написання та операційним помічником, який може підтримувати роботу, що вже відбувається в робочому просторі.

Вимірюйте операції, а не лише завдання

Хороша система повинна допомогти вам зрозуміти більше, ніж просто те, чи було завдання відзначено. Шукайте звітність за рахунками-фактурами, платежами, старінням дебіторської заборгованості, прибутковістю проєктів, витратами, активністю та операційною пропускною здатністю.

Коли ці сигнали з'єднані, бізнес може приймати кращі рішення щодо ціноутворення, укомплектування персоналом, грошових потоків та надання послуг клієнтам. У Workspace369 звіти про рахунки-фактури та платежі є на кожному плані, а старіння дебіторської заборгованості, прибутковість проєктів та витрати починаються на Specialist; сторінка цін Перелічує, що включає кожен план.

Основна ідея проста: менше ізольованих інструментів, менше ручних передач та один робочий простір, який переносить життєвий цикл клієнта від першого запиту до остаточного платежу.