Підключені записи
Зберігайте контекст клієнта прикріпленим
Робочі процеси Zapier залишаються прив'язаними до клієнтів, запитів, проєктів, рахунків-фактур, платежів, файлів та активності, якими ваша команда вже керує в Workspace369.
Підключіть Workspace369 до Zapier сьогодні за допомогою Webhooks by Zapier. Оплачений рахунок-фактура, прийнята пропозиція або новий лід запускають Zap, а крок вебхука створює або читає клієнтів, рахунки-фактури, завдання та проєкти через API Workspace369.
POST hooks.zapier.com/hooks/catch/… → 200POST mcp.workspace369.com/v1/projects → 200POST mcp.workspace369.com/v1/tasks → 200Події Workspace369 всередину, виклики API назовні
Підключені записи
Робочі процеси Zapier залишаються прив'язаними до клієнтів, запитів, проєктів, рахунків-фактур, платежів, файлів та активності, якими ваша команда вже керує в Workspace369.
Операційна відповідність
Використовуйте інтеграцію разом із продажами, плануванням, доставкою, комунікаціями, виставленням рахунків, звітністю та бухгалтерським обліком замість того, щоб розглядати її як окремий інструмент.
Видимість команди
Допоможіть власникам, операторам, фінансовим, службі підтримки та командам виконання зрозуміти, що сталося, не зшиваючи записи з розрізнених систем.
Працює всередині
Як це працює
У розділі Налаштування → Вебхуки ви вказуєте події на URL Catch Hook Zapier. Кожна подія надходить як підписаний JSON з ідентифікатором запису.
Ваш Zap використовує поля події або викликає API Workspace369 для отримання повного рахунку-фактури, пропозиції або клієнта.
Дія Custom Request від Webhooks by Zapier викликає API Workspace369 через звичайний HTTPS з вашим персональним токеном доступу.
Тригери
invoice.created, invoice.paid (переміщено в Paid) та invoice.status_changed.
proposal.sent, proposal.accepted та proposal.declined.
contract.sent, contract.recipient_completed, contract.completed, contract.declined, contract.voided та contract.expired.
lead.created, lead.converted та lead.archived, для вхідних запитів.
time_entry.created, time_entry.updated, time_entry.deleted, timesheet.submitted, timesheet.approved та timesheet.rejected.
Дії
Пошук, читання, створення та оновлення: GET або POST /v1/clients, GET або PATCH /v1/clients/{id}.
POST /v1/projects та POST /v1/tasks створюють їх; PATCH оновлює їх.
Створюйте чернетки за допомогою POST /v1/proposals, /v1/invoices або /v1/contracts. Виклик надсилання чекає, поки людина схвалить його в додатку, якщо тільки власник токена не ввімкнув опцію «надсилати без запитання».
POST /v1/calendar/events бронює подію; PATCH /v1/requests/{id} оновлює статус запиту.
POST /v1/tools/{name} запускає будь-який інструмент зі специфікації OpenAPI за назвою, наприклад payments_record або time_entries_create.
У розробці. До того часу Webhooks by Zapier є способом підключення.
Налаштування
Запустіть Zap за допомогою Webhooks by Zapier та виберіть Catch Hook або Catch Raw Hook, якщо ви будете перевіряти підписи. Скопіюйте URL вебхука, який покаже Zapier.
У розділі Налаштування → Вебхуки виберіть Новий вебхук, вставте URL Zapier як кінцеву точку, виберіть події та збережіть. Скопіюйте секретний ключ підпису; він відображається один раз. Потім зробіть щось, що викликає подію, наприклад, створення рахунку-фактури, щоб Zapier отримав зразок.
У розділі «Налаштування» → «ШІ-підключення» створіть токен лише з тими областями дії, які потрібні Zap. Адміністратор повинен увімкнути підключення ШІ для робочого простору.
Додайте крок Custom Request програми Webhooks by Zapier. Встановіть метод і URL, наприклад https://mcp.workspace369.com/v1/tasks, додайте заголовок Authorization: Bearer разом із вашим токеном і Content-Type: application/json, а також помістіть поля в тіло JSON.
Операційна відповідність
Workspace369 зберігає інтеграцію поруч із записом клієнта, щоб власники, оператори, фінансисти, служба підтримки та відділ доставки не перебудовували одну й ту саму історію в окремих інструментах.
Розмістіть зовнішній робочий процес поруч із записами Workspace369, не змінюючи спосіб найменування командою клієнтів, завдань, рахунків-фактур та проєктів.
Відображати відповідний статус, подію, платіж, повідомлення або запис, де команда вже працює.
Використовуйте пов'язаний контекст для подальших дій, виставлення рахунків, планування, автоматизації, звітування та просування клієнта.
На практиці
invoice.paid, proposal.accepted та contract.completed запускають Zap, тому електронна таблиця, канал чату або бухгалтерський інструмент дізнаються про це без необхідності копіювання.
Форма, електронна таблиця або програма бронювання в Zapier може створити клієнта, проєкт, завдання або подію календаря в Workspace369 за допомогою одного кроку Custom Request.
lead.created спрямовує нові запити до ваших інструментів продажу, а timesheet.approved надходить до звітів про заробітну плату або клієнтів.
Часті запитання
Продовжуйте досліджувати
Відобразіть ваших клієнтів, запити, комунікацію, проєкти, виставлення рахунків, платежі, ШІ, автоматизації, бухгалтерський облік та звітність в одному спокійному робочому просторі.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.