Як налаштувати ретейнери й періодичні рахунки у Workspace369
Як виставляти рахунки постійним клієнтам за графіком у Workspace369. Відкрийте «Ретейнери» в розділі «Фінанси»: ретейнер виставляє клієнтові рахунок кожного циклу за погоджений ліміт — банк годин, фіксований щомісячний обсяг робіт або передоплачений депозит. Натисніть «Новий ретейнер», виберіть клієнта й задайте години та ціну за кожен цикл. Додаткові години потрапляють до наступного рахунку, а невикористані можуть згоряти або переноситися на наступний цикл. Попередній перегляд показує, що бачить клієнт: умови в першому рахунку та залишок годин у його порталі клієнта. Жодних коштів не стягується, доки клієнт не оплатить перший рахунок. Щоб виставляти визначену суму за графіком, налаштуйте періодичний рахунок у розділі «Рахунки-фактури» → «Періодичні»: почніть із шаблону, наприклад «Щомісячний супровід», виберіть частоту надсилання й дату завершення, дозвольте клієнтам оплачувати кожен рахунок за посиланням або вмикати автоплатіж і надсилайте кожен рахунок автоматично або спершу перевіряйте чернетки.
Що ви дізнаєтеся
- Де знайти «Ретейнери» в розділі «Фінанси» та три їхні види: банк годин, фіксований щомісячний обсяг робіт або передоплачений депозит
- Як налаштувати банк годин: натисніть «Новий ретейнер», виберіть клієнта, а потім задайте години та ціну за кожен цикл
- Що відбувається з додатковими й невикористаними годинами: додаткові години потрапляють до наступного рахунку, а невикористані можуть згоряти або переноситися на наступний цикл
- Що бачить клієнт: умови в першому рахунку та залишок годин у його порталі клієнта
- Як налаштувати періодичний рахунок через «Рахунки-фактури» та вкладку «Періодичні», почавши з шаблону, наприклад «Щомісячний супровід»
- Як вибрати частоту надсилання й те, як платитимуть клієнти, а також чи надсилати кожен рахунок автоматично, чи спершу перевіряти чернетки
Поширені запитання
Що таке ретейнер у Workspace369?
Ретейнер виставляє клієнтові рахунок кожного циклу за погоджений ліміт: банк годин, фіксований щомісячний обсяг робіт або передоплачений депозит. «Ретейнери» ви знайдете в розділі «Фінанси».
Як налаштувати банк годин?
Відкрийте «Ретейнери» й натисніть «Новий ретейнер». Банк годин дає клієнтові визначену кількість годин щомісяця: виберіть клієнта, а потім задайте години та ціну за кожен цикл. Додаткові години потрапляють до наступного рахунку, а невикористані можуть згоряти або переноситися на наступний цикл.
Коли з клієнта стягують оплату за ретейнер?
Жодних коштів не стягується, доки клієнт не оплатить перший рахунок. Попередній перегляд праворуч показує, що бачить клієнт: умови в першому рахунку та залишок годин у його порталі клієнта.
Як налаштувати періодичний рахунок?
Щоб виставляти визначену суму за графіком, відкрийте «Рахунки-фактури», потім вкладку «Періодичні», і почніть із шаблону, наприклад «Щомісячний супровід». На вкладці «Повторення» виберіть частоту надсилання — від щотижневої до щорічної — і дату завершення. Підсумок показує дати наступних рахунків. Коли все виглядає правильно, натисніть «Запустити план».
Як клієнти оплачують періодичний рахунок?
Клієнти оплачують кожен рахунок за посиланням або вмикають автоплатіж, коли оплачують перший. Ви можете надсилати кожен рахунок автоматично або спершу перевіряти чернетки: кожна чернетка створюється за три дні наперед і очікує на вас.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми налаштуємо ретейнери й періодичні рахунки, щоб вашим постійним клієнтам рахунки виставлялися за графіком.
Відкрийте «Ретейнери» в розділі «Фінанси». Ретейнер виставляє клієнтові рахунок кожного циклу за погоджений ліміт: банк годин, фіксований щомісячний обсяг робіт або передоплачений депозит. Натисніть «Новий ретейнер». Банк годин дає клієнтові визначену кількість годин щомісяця. Виберіть клієнта, а потім задайте години та ціну за кожен цикл. Додаткові години потрапляють до наступного рахунку, а невикористані можуть згоряти або переноситися на наступний цикл. Праворуч видно, що бачить клієнт: умови в першому рахунку та залишок годин у його порталі клієнта. Жодних коштів не стягується, доки клієнт не оплатить перший рахунок.
Щоб виставляти визначену суму за графіком, налаштуйте періодичний рахунок. Відкрийте «Рахунки-фактури», потім вкладку «Періодичні». Почніть із шаблону, наприклад «Щомісячний супровід». На вкладці «Повторення» виберіть частоту надсилання — від щотижневої до щорічної — і дату завершення. Клієнти оплачують кожен рахунок за посиланням або вмикають автоплатіж, коли оплачують перший. Надсилайте кожен рахунок автоматично або спершу перевіряйте чернетки. Кожна чернетка створюється за три дні наперед і очікує на вас. Підсумок показує дати наступних рахунків. Коли все виглядає правильно, натисніть «Запустити план». Ось і все про ретейнери та періодичні рахунки. У наступному відео ми надішлемо договір на електронний підпис.
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробної версії: від $29/місяць. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.
