Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Luồng công việc API luôn gắn liền với khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Tích hợp luồng công việc API
Xây dựng các quy trình làm việc hoạt động tùy chỉnh xung quanh khách hàng, yêu cầu, hóa đơn, thanh toán, tệp và sự kiện tự động hóa của Workspace369.
Truy cập API
GET
/clients?status=active → 200 · 42 recordsPOST
/invoices → 201 · INV-1043 createdGET
/automations/runs?status=failed → 200Hệ thống của bạn, quy tắc của bạn, dữ liệu của bạn
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Hoạt động bên trong
Cách thức hoạt động
Quy trình làm việc API hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Xây dựng dựa trên API
Sử dụng API Workspace369 để đọc và ghi các bản ghi mà quy trình làm việc tùy chỉnh của bạn cần.
- 02
Kết nối hệ thống của bạn
Di chuyển khách hàng, yêu cầu, hóa đơn, thanh toán và tệp giữa Workspace369 và phần còn lại của ngăn xếp của bạn.
- 03
Phản hồi các sự kiện tự động hóa
Sự kiện tự động hóa cho phép quy trình làm việc của bạn phản hồi những gì xảy ra trong không gian làm việc.
Dữ liệu được kết nối
Những gì di chuyển giữa các hệ thống
Khách hàng
Tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng từ hệ thống của riêng bạn.
Yêu cầu
Di chuyển yêu cầu giữa Workspace369 và các công cụ bên ngoài xung quanh nó.
Hóa đơn và thanh toán
Đọc và điều khiển các bản ghi thanh toán, để các quy trình tài chính bên ngoài luôn đồng bộ.
Tệp
Di chuyển tệp giữa không gian làm việc và phần còn lại của ngăn xếp của bạn.
Sự kiện tự động hóa
Sử dụng các sự kiện tự động hóa để kích hoạt công việc bên ngoài Workspace369.
Thiết lập
Thiết lập quy trình làm việc API
- 01
Thiết lập truy cập API
Bật quyền truy cập API cho không gian làm việc của bạn và chuẩn bị thông tin xác thực mà hệ thống của bạn sẽ sử dụng.
- 02
Ánh xạ các hồ sơ
Quyết định khách hàng, yêu cầu, hóa đơn, thanh toán và tệp nào mà quy trình làm việc của bạn đọc và ghi.
- 03
Xây dựng và kiểm tra
Triển khai quy trình làm việc dựa trên API và kiểm tra nó với hoạt động thực tế của không gian làm việc trước khi triển khai.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng quy trình làm việc API cho việc gì
Tạo hóa đơn từ hệ thống của riêng bạn
Khi công việc hoàn thành trong công cụ bên ngoài của bạn, quy trình làm việc của bạn sẽ tạo hóa đơn trong Workspace369 thông qua API. Thanh toán vẫn đồng bộ mà không cần nhập lại.
Giữ hồ sơ khách hàng đồng bộ với ngăn xếp của bạn
Tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng từ hệ thống của riêng bạn, để không gian làm việc và các công cụ xung quanh nó kể cùng một câu chuyện.
Phản hồi các sự kiện tự động hóa trong ngăn xếp của bạn
Sử dụng các sự kiện tự động hóa để kích hoạt công việc bên ngoài Workspace369 và kết hợp với webhook khi các sự kiện nên được đẩy thay vì kéo.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về quy trình làm việc API
- Tôi có thể xây dựng những gì với API?
- Quy trình làm việc tùy chỉnh xung quanh khách hàng, yêu cầu, hóa đơn, thanh toán, tệp và các sự kiện tự động hóa.
- Điểm khác biệt của cái này với webhook là gì?
- Webhook đẩy các sự kiện không gian làm việc đến hệ thống của bạn; API cho phép hệ thống của bạn đọc và ghi trực tiếp các bản ghi không gian làm việc. Chúng hoạt động tốt cùng nhau.
- Điểm khác biệt của cái này với MCP là gì?
- MCP cho phép các ứng dụng AI quản lý không gian làm việc thông qua hội thoại; API dành cho các quy trình làm việc được mã hóa tùy chỉnh trong hệ thống của bạn.
- Dành cho ai?
- Các nhóm có năng lực phát triển cần Workspace369 để phù hợp với quy trình làm việc mà không có tích hợp sẵn nào bao phủ.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành