Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Các quy trình làm việc MCP Workspace369 vẫn gắn liền với các khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Workspace369 MCP
Workspace369 có máy chủ MCP, vì vậy Claude, ChatGPT và các ứng dụng MCP khác có thể hoạt động trong không gian làm việc của bạn: tra cứu khách hàng, soạn thảo đề xuất và hóa đơn, ghi lại thời gian, kiểm tra lịch của bạn và đọc tin nhắn của bạn. Bạn chọn những gì mỗi kết nối có thể làm. Các gửi từ trình kết nối sẽ chờ bạn phê duyệt.
Claude Workspace369 được kết nối
Những hóa đơn nào đã quá hạn?
invoices_searchthông qua MCP3 hóa đơn đã quá hạn:
- INV-1042 Apex Auto Spa — 1.400 đô la · quá hạn 9 ngày
- INV-1039 Northwind Dental — 860 đô la · quá hạn 4 ngày
- INV-1031 Casey Rivera — 320 đô la · quá hạn 2 ngày
Soạn thảo lời nhắcMở trong không gian làm việc
Các bản nháp được đưa vào không gian làm việc của bạn. Việc gửi chờ sự phê duyệt của bạn.
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Cách thức hoạt động
Workspace369 MCP hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Thêm máy chủ MCP
Thêm máy chủ Workspace369 làm trình kết nối trong Claude hoặc ChatGPT, hoặc trong một máy khách khác hỗ trợ MCP qua OAuth.
- 02
Đăng nhập và chọn những gì nó có thể làm
Đăng nhập vào Workspace369, chọn không gian làm việc và chọn quyền cho kết nối này. Bạn có thể ngắt kết nối sau.
- 03
Hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản
Yêu cầu những gì bạn cần. Việc đọc và soạn thảo diễn ra ngay lập tức. Bất cứ điều gì được gửi đi đều chờ sự phê duyệt của bạn.
Những gì nó có thể làm
Trình kết nối có thể hoạt động với những gì
Khách hàng
Tìm kiếm, mở, tạo và cập nhật hồ sơ khách hàng.
Báo giá và hợp đồng
Soạn thảo đề xuất, chỉnh sửa các phần và thiết kế của chúng, và soạn thảo hợp đồng. Việc gửi đề xuất hoặc hợp đồng chờ sự phê duyệt của bạn.
Hóa đơn và thanh toán
Soạn thảo và cập nhật hóa đơn, tra cứu các khoản thanh toán và ghi nhận chúng. Việc gửi hóa đơn chờ sự phê duyệt của bạn.
Dự án, nhiệm vụ và thời gian
Tạo và cập nhật dự án và nhiệm vụ, thêm nhận xét và ghi chú, và ghi lại và xem xét thời gian.
Lịch và đặt chỗ
Liệt kê sự kiện, kiểm tra trạng thái sẵn có và tạo hoặc thay đổi sự kiện.
Hộp thư đến và yêu cầu
Tìm kiếm tin nhắn và đọc yêu cầu. Một phản hồi hoặc bất kỳ tin nhắn nào cho khách hàng sẽ chờ sự phê duyệt của bạn.
Tự động hóa
Soạn thảo và kiểm tra quy trình làm việc và đọc lịch sử chạy của chúng. Việc bật quy trình làm việc cần quyền riêng và sự phê duyệt của bạn.
Giới hạn
Những gì nó sẽ không tự làm
Gửi bất cứ điều gì
Hóa đơn, đề xuất, hợp đồng và lời nhắc của chúng, email, tin nhắn văn bản và tin nhắn hàng loạt đều chờ sự phê duyệt của bạn.
Bật quy trình làm việc
Một trình kết nối có thể soạn thảo và kiểm tra quy trình làm việc. Việc bật nó là một quyền riêng biệt và cũng chờ sự phê duyệt của bạn. Các quy trình làm việc bạn đã bật sẽ tiếp tục chạy khi kích hoạt của chúng xảy ra, bao gồm cả kích hoạt do thay đổi được thực hiện thông qua trình kết nối.
Các hành động khác bị giữ lại
Việc thay đổi trạng thái sẵn có của thành viên nhóm và chuyển yêu cầu thành khách hàng cũng chờ sự phê duyệt của bạn.
Mọi thứ trong ứng dụng
Không phải mọi phần của ứng dụng đều có sẵn. Thay đổi hóa đơn và gói, cũng như vai trò và quyền của nhóm được quản lý trong ứng dụng.
So sánh
Sự khác biệt này
Các công cụ khác cũng có trình kết nối
Các công cụ làm việc với khách hàng khác cũng cung cấp trình kết nối AI. HoneyBook có trình kết nối Claude và Bonsai có trang MCP liệt kê Claude và ChatGPT.
Trên Workspace369
Trình kết nối có trên mọi gói, bao gồm cả Cadet với giá $29 mỗi tháng, sau khi quản trị viên không gian làm việc bật nó lên. Bạn chọn quyền của từng kết nối khi ủy quyền cho nó, và mỗi lệnh gọi công cụ sẽ sử dụng token AI hàng tháng của gói của bạn.
Thiết lập
Thiết lập Workspace369 MCP
- 01
Thêm máy chủ Workspace369 MCP
Trong cài đặt trình kết nối hoặc MCP của máy khách AI của bạn, hãy thêm máy chủ Workspace369 tại https://mcp.workspace369.com/mcp.
- 02
Đăng nhập và chọn quyền
Đăng nhập bằng tài khoản Workspace369 của bạn, chọn không gian làm việc và chọn những gì kết nối có thể làm. Một số quyền gửi được liệt kê riêng.
- 03
Bắt đầu hỏi
Yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Khi có thứ gì đó sẵn sàng để gửi, nó sẽ chờ sự phê duyệt của bạn.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng Workspace369 MCP cho việc gì
Soạn thảo hóa đơn từ máy khách AI
Yêu cầu máy khách AI của bạn soạn thảo hóa đơn cho công việc đã hoàn thành. Bản nháp xuất hiện trong không gian làm việc của bạn như bất kỳ bản nháp nào khác. Việc gửi nó chờ sự phê duyệt của bạn.
Biến một cuộc trò chuyện thành một dự án
Mô tả công việc trong Claude hoặc ChatGPT và yêu cầu nó tạo dự án và các nhiệm vụ đầu tiên trong không gian làm việc của bạn, để nhóm của bạn có thể tiếp nhận công việc ở đó.
Bắt kịp hộp thư đến
Yêu cầu những gì khách hàng đã viết trong tuần này và những luồng nào cần trả lời. Một phản hồi cho khách hàng sẽ chờ sự phê duyệt của bạn trước khi được gửi đi.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Workspace369 MCP
- MCP là gì?
- Giao thức Ngữ cảnh Mô hình, một cách tiêu chuẩn để các ứng dụng AI kết nối với các công cụ và dữ liệu. Workspace369 có một máy chủ MCP, vì vậy một ứng dụng hỗ trợ MCP có thể hoạt động với không gian làm việc của bạn sau khi bạn ủy quyền cho nó.
- Những ứng dụng AI nào hoạt động với Workspace369?
- Claude và ChatGPT, cộng với bất kỳ máy khách nào khác hỗ trợ MCP qua OAuth.
- Tôi có thể làm gì qua MCP?
- Tra cứu và cập nhật khách hàng, soạn thảo đề xuất, hợp đồng và hóa đơn, ghi nhận thanh toán, quản lý dự án, nhiệm vụ và thời gian, làm việc với lịch của bạn, tìm kiếm tin nhắn và soạn thảo quy trình làm việc. Không phải mọi thứ trong ứng dụng đều có sẵn và việc gửi chờ sự phê duyệt của bạn.
- Nó có tốn thêm chi phí không?
- MCP được bao gồm trong mọi gói. Nó bị tắt theo mặc định và quản trị viên không gian làm việc bật nó lên. Mỗi lệnh gọi công cụ sử dụng hạn mức mã thông báo AI hàng tháng của gói của bạn: khoảng 1 mã thông báo cho một lần đọc, 5 cho một lần ghi và 10 cho một lần gửi.
- Nó có thể gửi mọi thứ mà không cần hỏi không?
- Không. Việc gửi hóa đơn, đề xuất, hợp đồng hoặc tin nhắn từ trình kết nối chờ sự phê duyệt của bạn. Một điều cần lưu ý: một thay đổi như tạo khách hàng hoặc sự kiện lịch có thể bắt đầu một quy trình làm việc bạn đã bật, và một quy trình làm việc có thể gửi email hoặc tin nhắn văn bản.
- Tôi có cần có kiến thức kỹ thuật để thiết lập không?
- Không. Thêm máy chủ Workspace369 vào máy khách AI của bạn, đăng nhập bằng tài khoản Workspace369 của bạn, chọn những gì kết nối có thể làm và yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành
Cập nhật gần đây
Tất cả ghi chú phát hành- Phê duyệt những gì ứng dụng AI đã kết nối gửi, liên kết đến bất kỳ trang cài đặt nào và thử Trang chủ mớiTin nhắn mà Claude, ChatGPT hoặc AI được kết nối khác muốn gửi sẽ chờ bạn phê duyệt, các trang cài đặt có liên kết web riêng và một trang Chính tùy chọn mới có sẵn.
- Một trình tạo đề xuất mới với ảnh bìa và trợ lý AI của bạn có thể thiết kế đề xuấtTạo báo giá với trình chỉnh sửa gọn gàng hơn, bộ chọn khối dễ dàng hơn và 18 thiết kế bìa, hoặc yêu cầu trợ lý AI kết nối tạo kiểu và viết cho bạn.
- Tháng 8 năm 2026: kết nối Claude và ChatGPT, xem lại các thay đổi AI trước, và chế độ xem GanttKết nối Claude, ChatGPT hoặc bất kỳ khách hàng MCP nào với phê duyệt cho mỗi lần gửi, cho phép AI AutoPilot xác nhận trước khi thay đổi bất cứ điều gì và lập kế hoạch công việc trên dòng thời gian Gantt.