Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Các quy trình làm việc MCP Workspace369 vẫn gắn liền với các khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Workspace369 MCP
Workspace369 là CRM đầu tiên được xây dựng để quản lý hoàn toàn thông qua Giao thức Ngữ cảnh Mô hình. Kết nối không gian làm việc của bạn với Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot, hoặc bất kỳ ứng dụng AI tương thích MCP nào, và thực hiện mọi thứ bạn có thể làm trong ứng dụng — khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, hộp thư đến, lịch trình, tự động hóa và báo cáo — trực tiếp qua cuộc trò chuyện.
Claude Workspace369 được kết nối
Những hóa đơn nào đã quá hạn?
workspace369.invoices.list_overduethông qua MCP3 hóa đơn đã quá hạn:
- INV-1042 Apex Auto Spa — 1.400 đô la · quá hạn 9 ngày
- INV-1039 Northwind Dental — 860 đô la · quá hạn 4 ngày
- INV-1031 Casey Rivera — 320 đô la · quá hạn 2 ngày
Gửi lời nhắcMở trong không gian làm việc
Hành động thực tế trên không gian làm việc của bạn — không chỉ là câu trả lời
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Cách thức hoạt động
Workspace369 MCP hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Thêm máy chủ MCP
Thêm máy chủ Workspace369 MCP vào ứng dụng AI của bạn — Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot, hoặc bất kỳ ứng dụng tương thích MCP nào.
- 02
Ủy quyền không gian làm việc của bạn
Kết nối khách hàng AI với không gian làm việc của bạn, để nó có thể hoạt động trên các bản ghi thực tế của bạn.
- 03
Hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản
Quản lý khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, hộp thư đến, lịch trình, tự động hóa và báo cáo thông qua cuộc trò chuyện.
Dữ liệu được kết nối
Những gì di chuyển giữa các hệ thống
Khách hàng
Tạo, tra cứu và cập nhật hồ sơ khách hàng từ cuộc trò chuyện AI.
Yêu cầu và dự án
Biến các yêu cầu thành yêu cầu và dự án mà không cần mở ứng dụng.
Hóa đơn và thanh toán
Soạn thảo, gửi và kiểm tra hóa đơn và thanh toán thông qua máy khách AI.
Hộp thư đến
Đọc và trả lời tin nhắn của khách hàng từ cuộc trò chuyện.
Lịch trình và tự động hóa
Kiểm tra lịch trình và quản lý tự động hóa quy trình làm việc thông qua cùng một kết nối.
Báo cáo
Yêu cầu báo cáo được rút ra từ dữ liệu không gian làm việc thay vì xuất thủ công.
Thiết lập
Thiết lập Workspace369 MCP
- 01
Thêm máy chủ Workspace369 MCP
Trong cài đặt MCP của ứng dụng AI của bạn, hãy thêm máy chủ Workspace369.
- 02
Ủy quyền không gian làm việc
Hoàn thành bước ủy quyền, để khách hàng AI có thể hoạt động trên không gian làm việc của bạn.
- 03
Bắt đầu hỏi
Hỏi bằng ngôn ngữ đơn giản. Bất cứ điều gì bạn có thể làm trong ứng dụng, bạn có thể làm thông qua MCP.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng Workspace369 MCP cho việc gì
Soạn thảo và gửi hóa đơn từ máy khách AI
Yêu cầu ứng dụng AI của bạn soạn thảo và gửi hóa đơn cho công việc đã hoàn thành, sau đó kiểm tra trạng thái của nó sau theo cách tương tự. Bản ghi không gian làm việc được cập nhật như thể bạn đã thực hiện trong ứng dụng.
Biến một cuộc trò chuyện thành một dự án
Mô tả yêu cầu trong Claude, ChatGPT hoặc một máy khách MCP khác, và nó sẽ trở thành một yêu cầu hoặc dự án mà không cần mở ứng dụng. Nhóm sẽ tiếp nhận từ đó.
Làm sạch hộp thư đến thông qua trò chuyện
Đọc và trả lời tin nhắn của khách hàng thông qua cuộc trò chuyện, với toàn bộ hồ sơ đằng sau mỗi phản hồi. Các chuỗi vẫn nằm trong hộp thư đến chia sẻ cho phần còn lại của nhóm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Workspace369 MCP
- MCP là gì?
- Giao thức Ngữ cảnh Mô hình — một tiêu chuẩn để các ứng dụng AI kết nối với công cụ và dữ liệu. Workspace369 là CRM đầu tiên được xây dựng để quản lý hoàn toàn thông qua nó.
- Những ứng dụng AI nào hoạt động với Workspace369?
- Claude, ChatGPT, Grok, Cursor, Windsurf, VS Code Copilot và bất kỳ ứng dụng AI tương thích MCP nào.
- Tôi thực sự có thể làm gì thông qua MCP?
- Mọi thứ bạn có thể làm trong ứng dụng: khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, hộp thư đến, lịch trình, tự động hóa và báo cáo.
- Tôi có cần có kiến thức kỹ thuật để thiết lập không?
- Không. Thêm máy chủ Workspace369 MCP vào ứng dụng AI của bạn, ủy quyền cho không gian làm việc và hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành