Mẫu đề xuất tư vấn: các phần giúp giành được công việc.

Mẫu đề xuất tư vấn: chín phần

Sao chép dàn ý này vào đề xuất của bạn và điền vào từng phần:

• Ghi chú bìa: hai hoặc ba câu cảm ơn họ và tóm tắt những gì bạn đề xuất
• Tình hình: vấn đề và chi phí của nó, được viết bằng lời của khách hàng từ cuộc gọi khám phá
• Mục tiêu: các kết quả mà sự tham gia sẽ mang lại và cách bạn sẽ đo lường chúng
• Phương pháp tiếp cận: các giai đoạn hoặc bước bạn sẽ thực hiện và tại sao lại theo thứ tự này
• Sản phẩm bàn giao: những gì khách hàng nhận được ở mỗi giai đoạn (báo cáo, hội thảo, kế hoạch, triển khai)
• Dòng thời gian: ngày bắt đầu, các mốc quan trọng và ngày kết thúc hoặc điểm xem xét
• Khoản đầu tư: phí, lịch thanh toán và những gì bao gồm, lý tưởng là hai hoặc ba tùy chọn
• Các giả định và loại trừ: những gì bạn cần từ khách hàng và những gì không bao gồm
• Các bước tiếp theo: cách chấp nhận (ký hoặc phê duyệt trực tuyến), tiền đặt cọc và ngày bắt đầu

Trình bày giá dưới dạng các tùy chọn

Hai hoặc ba tùy chọn cho phép khách hàng chọn mức độ hỗ trợ họ muốn thay vì quyết định có hoặc không. Sắp xếp chúng sao cho tùy chọn ở giữa là tùy chọn bạn đề xuất và làm cho mỗi bước tăng thêm giá trị rõ ràng. Phí cố định theo giai đoạn thường dễ được phê duyệt hơn ước tính theo giờ không giới hạn; đối với lời khuyên liên tục, hãy cung cấp một khoản phí cố định hàng tháng với các giới hạn được xác định.

Gửi nó để khách hàng có thể phê duyệt trực tuyến

Một tệp PDF đính kèm email dễ bị quên. Trong Workspace369, các đề xuất được xây dựng từ hồ sơ khách hàng, khách hàng phê duyệt chúng trực tuyến và hóa đơn đặt cọc cùng hợp đồng theo sau từ cùng một hồ sơ, vì vậy thời gian từ khi "đồng ý" đến khi bắt đầu sẽ ngắn. Nếu một đề xuất bị im lặng, việc theo dõi sau ba đến năm ngày làm việc là bình thường.