主題和顏色
在日常介面中使用工作區主題、顏色以及深色或淺色模式。
工作區自訂
什麼是工作區自訂？
工作區自訂會根據使用團隊、品牌和存取模式來調整商業系統。Workspace369 支援主題、顏色、深色和淺色模式、工作區設定、品牌介面、團隊權限、客戶共用和可重複使用的設定。
涵蓋範圍
一個為團隊量身打造的工作空間。
Workspace369 中的工作區主題將簡報控制項、團隊權限和可重複使用的設定結合在一個配置中。
團隊權限
圍繞企業運作方式來組織團隊和權限。
客戶範圍可見度
圍繞角色和指派的工作設定客戶範圍可見度。
品牌化介面
使用可品牌化的客戶端介面，其中工作流程會公開或共用連結。
可重複使用的設定
隨著團隊和工作空間的成長，保持可重複設定的一致性。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
工作區設定連接到團隊權限、客戶共用、提案、公開表單和營運工作流程。
- 01
從正確的記錄開始
圍繞企業運作方式來組織團隊和權限。
- 02
推進工作
使用可品牌化的客戶端介面，其中工作流程會公開或共用連結。
- 03
保持結果可見
隨著團隊和工作空間的成長，保持可重複設定的一致性。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
圍繞企業運作方式來組織團隊和權限。
透過工作區級別設定、團隊存取權、品牌介面和可重複使用的配置，保持每個營運的井然有序。
產品檢視 02
使用可品牌化的客戶端介面，其中工作流程會公開或共用連結。
工作區設定連接到團隊權限、客戶共用、提案、公開表單和營運工作流程。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 03
隨著團隊和工作空間的成長，保持可重複設定的一致性。
讓產品與團隊的實際工作方式保持一致。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
範例
團隊重複執行的工作區設定工作流程。
這些範例展示了團隊如何圍繞實際營運來塑造工作區設定。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
新團隊工作空間設定
- 1為團隊建立工作空間
- 2選擇主題、顏色和模式
- 3設定角色和團隊權限
- 4審查每個角色的客戶範圍可見度
- 5將設定儲存為可重複使用的設定
團隊成長時的權限審查
- 1新增團隊成員或角色
- 2根據其職責分配存取權
- 3檢查他們存取的客戶記錄
- 4無需開啟每筆記錄即可調整可見度
- 5隨著團隊成長，保持共用設定的一致性
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
塑造工作區而不分散營運模式。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
匹配團隊的視覺環境
使用工作區主題、顏色和深色或淺色模式，使日常介面與團隊偏好的工作方式保持一致。
將估價轉換為可計費工作
將存取邊界連結到他們保護的工作。
保持共用設定可重複使用
隨著團隊、服務和管理的客戶關係數量的增長，套用一致的工作區和客戶端配置。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
工作區設定連接到團隊權限、客戶共用、提案、公開表單和營運工作流程。
常見問題
Workspace 個人化問題
透過公開表格收集請求，將其與正確的客戶匹配，並將相同詳細資訊帶入專案、估價、任務或對話中，無需重新開始。
是。Workspace369 支援深色和淺色顯示，以及工作區主題和顏色控制，以提供團隊體驗。
Workspace369 可以同時創建報價和提案嗎？
是。工作區設定與團隊存取權、角色、客戶範圍可見性和用於組織誰可以存取工作區記錄的其他權限控制一起運作。
檔案可以支援客戶端工作流程嗎？
Workspace369 在相關的客戶介面（如報價單、文件、公開表單、共用連結和入口網站工作流程）上支援品牌化。