顏色和標誌
在客戶端顯示的詳細資訊和工作空間呈現方式中套用公司顏色和標誌。
客戶入口網站品牌與公開工作流程 | Workspace369
什麼是客戶入口網站品牌化？
客戶入口網站軟體
產品參考
由 Workspace369 產品團隊於 2026 年 7 月 17 日審核。可用性可能因方案、地區和工作區配置而異。
涵蓋範圍
您的品牌出現在所有客戶導向的介面上。
Workspace369 中的品牌化會將顏色、標誌和呈現方式選擇與客戶實際看到的提案、表單和連結連結起來。
品牌化公開表單
支援公開的申請和請求工作流程，讓您感覺與您的業務緊密相連。
提案和發票呈現
將公司識別資訊納入提案、估價單、發票和 PDF 輸出中。
共用連結和入口網站
透過連結和入口網站表面分享客戶端材料，而不會暴露內部營運。
內部營運保持私密
呈現預期工作，同時內部備註、不相關的帳戶和團隊控制保持私密。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
品牌與公開表單、提案、客戶入口網站、共用連結和工作空間設定連結。
- 01
從正確的記錄開始
支援公開導入和請求工作流程。
- 02
推進工作
分享客戶端材料，而無需暴露內部營運。
- 03
保持結果可見
將品牌背景資訊保留在提案、表單和共用連結附近。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
支援公開導入和請求工作流程。
使用客戶端介面來處理請求、提案、共用記錄和公開工作流程，讓客戶感覺與您的業務有所連結。
產品檢視 02
分享客戶端材料，而無需暴露內部營運。
品牌與公開表單、提案、客戶入口網站、共用連結和工作空間設定連結。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 03
將品牌背景資訊保留在提案、表單和共用連結附近。
讓面向客戶的工作流程感覺更有目的性。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
範例
團隊重複的品牌化工作流程。
這些範例展示了品牌推廣如何在連結的客戶導向工作中進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
品牌化客戶入門
- 1發布品牌化的公開請求表單
- 2套用公司顏色和標誌
- 3在工作空間外收集客戶資訊
- 4根據客戶記錄審查請求
- 5從品牌化入門開始工作流程
品牌化提案交付
- 1為客戶準備提案
- 2套用品牌風格和呈現方式
- 3透過客戶端連結分享
- 4確認內部記錄保持隱藏
- 5推動客戶走向核准和付款
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
讓客戶體驗感覺與企業連結。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
從相同的真相來源創建文件輸出。
使用品牌化的公開表單和請求工作流程，以便新客戶無需進入內部工作區即可提供資訊。
一致地呈現提案和文件
將提案的上下文帶入文件被接受後的存款、付款計劃、發票、專案和客戶歷史記錄。
共用記錄而不暴露營運
使用面向客戶的連結和入口網站介面來呈現預期的工作，同時內部筆記、不相關的帳戶和團隊控制保持私密。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
品牌與公開表單、提案、客戶入口網站、共用連結和工作空間設定連結。
常見問題
品牌與公開工作流程問題
哪些 Workspace369 體驗可以使用品牌化？
品牌可以應用於相關的提案、文件、公開表格、請求工作流程、共用連結、客戶端詳細資訊和工作區呈現控制項。
品牌連結可以隱藏內部工作區記錄嗎？
是。公開和面向客戶的工作流程旨在共用預期的記錄或動作，而不會授予對不相關的內部工作區內容的存取權。
文件自訂是否需要重新輸入客戶數據？
是。Workspace369 將品牌化視為報價單、表單、入口網站、文件、請求、發票和共用客戶記錄的一部分，而不是單獨的網站建立者。