品牌化文件輸出
為客戶移交產生品牌化的估價單、提案、發票和付款文件。
自訂提案和發票 PDF 軟體 | Workspace369
什麼是自訂報價和發票 PDF 軟體？
儀表板與報告問題
產品參考
由 Workspace369 產品團隊於 2026 年 7 月 17 日審核。可用性可能因方案、地區和工作區配置而異。
涵蓋範圍
來自實際資料的客戶端文件。
Workspace369 會根據工作背後的相同營運數據，生成品牌化的估價、提案、發票和付款文件。
文件主題
透過主題和參與度追蹤建立提案。
目錄驅動文件
從可重複使用的目錄項目、客戶詳細資訊、範圍和定價建立文件。
接受時收取訂金
在工作流程設定時支援接受時收取訂金。
可重複使用的範本
跨客戶和團隊成員標準化估價單、提案、發票和相關 PDF。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
文件工作流程連接到客戶、報價單、發票、付款計劃、目錄項目和共用記錄。
- 01
從正確的記錄開始
透過主題和參與度追蹤建立提案。
- 02
推進工作
在已設定時支援接受時的訂金。
- 03
保持結果可見
將文件輸出與服務、產品、付款和客戶歷史記錄保持一致。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
透過主題和參與度追蹤建立提案。
使用用於報價、提案、發票和服務的營運數據創建更清晰的面向客戶的文檔。
產品檢視 02
在已設定時支援接受時的訂金。
文件工作流程連接到客戶、報價單、發票、付款計劃、目錄項目和共用記錄。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 03
將文件輸出與服務、產品、付款和客戶歷史記錄保持一致。
使用相同的資訊來源來進行客戶端輸出。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
範例
團隊重複的文件工作流程。
這些範例展示了文件輸出如何在連結的客戶工作中進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
來自目錄的品牌化提案
- 1從目錄項目開始提案
- 2匯入客戶詳細資訊和定價
- 3審查範圍和呈現設定
- 4將品牌化提案發送給客戶
- 5追蹤寄出後的互動
接受文件至帳單
- 1客戶接受提案
- 2收取已設定的訂金
- 3從提案資料產生發票
- 4審查付款計畫條款
- 5將文件保留在客戶記錄中
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
從對話中創建筆記、任務、提醒、請求、估價和後續追蹤動作，以便重要訊息在閱讀後不會消失。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
從可重複使用的服務建立提案
使用目錄項目、客戶詳細資訊、範圍、定價和簡報設定來建立報價，而無需手動重建底層業務資料。
保持已接受的工作連結
根據座位數、儲存空間、AI 使用量、通訊、財務和自動化深度選擇方案容量，並為符合資格的方案提供專用支援。
標準化可重複輸出
使用文件和主題控制，使估價單、報價單、發票和相關 PDF 在客戶和團隊成員之間更加一致。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
文件工作流程連接到客戶、報價單、發票、付款計劃、目錄項目和共用記錄。
常見問題
品牌是否與客戶工作流程保持連結？
Workspace369 可以按客戶或專案儲存檔案嗎？
Workspace369 包含文件和主題控制，用於客戶估價單、報價單、發票、付款文件和其他可重複使用的 PDF 輸出。
通話和簡訊可以保留在客戶記錄上嗎？
是。報價接受可以與訂金、付款計劃、發票、產品、服務和客戶記錄保持連接，前提是這些工作流程已設定。
提案活動是否與 CRM 和專案保持連結？
Workspace369 的設計是從已連接的客戶、目錄、報價、發票、付款和工作區資料生成文件輸出，而不是單獨的文件記錄。