探索未達交付
創始人銷售了合作項目，然後開發人員根據省略了對話背景的簡報開始工作。讓客戶目標、已同意的範圍和支援文件對規劃工作的人員來說是可存取的。
主要特色
Workspace369 的應用程式開發代理機構 CRM 涵蓋 8 個領域，包括客戶記錄、報價、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「擷取探索內容」到「根據協議準備帳單」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
應用程式開發客戶工作失去脈絡的地方
一個請求在做出決定前變成一個工單
一個看似微小的功能可能會改變已同意的可交付成果。在指派額外工作之前，請擷取客戶請求並讓商業決策可見。團隊應該知道誰批准了變更以及接下來會發生什麼。
里程碑和發票出現偏差
交付和財務可能查看不同的記錄。將發票與客戶連結，並根據同意的條款進行審查，以便有人能夠解釋帳單，而無需重建多次對話。
創始人成為搜尋引擎
當只有一個人知道歷史記錄時，每次交接都會打斷他。一個有用的共享記錄讓同事無需記憶即可找到當前協議、負責人以及客戶的下一步行動。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
02
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
03
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
工作流程
在 Workspace369 中組織應用程式互動
01
擷取探索的背景
建立客戶記錄，並將目標、決策者、相關文件和對話放在一起。記錄限制條件，例如目標平台和客戶依賴性，作為您簡報的一部分。指派負責下一次討論的人員。
02
讓提案明確化
使用提案來描述交付項目、排除事項和付款條件。決定誰可以批准範圍變更以及如何記錄接受。CRM 支持該流程；它不會為團隊做出商業判斷。
03
規劃客戶交付工作
使用專案和任務來組織互動，並指派負責人和日期。將工程實施保留在適合的工具中。參考必要的技術脈絡，但不要將每個提交或內部問題複製到客戶對話中。
04
審查額外請求
將新的客戶請求帶回已同意的範圍。記錄它是否包含在內、延遲或單獨提出。在做出決定後，謹慎更新工作和商業文件，以便團隊和客戶都有明確的下一步。
05
根據協議準備計費
根據已接受的條款審查發票，並將其狀態保留在客戶記錄上。如果互動需要付款計畫或通訊功能，請檢查所選的方案。透過您的財務負責人批准的流程核對財務記錄。
產品涵蓋範圍
客戶營運工具箱
- 使用包含探索和兩個交付里程碑的虛構專案。請另一位同事從客戶記錄中查找範圍、下一步行動和發票。
- 引入額外功能請求。檢查接手的人是否能區分原始協議與提議的變更。
- 測試您的實際團隊所需的權限和方案功能。產品審查日期：2026 年 9 月 29 日。此工作流程不假設有原生的原始碼控制或問題追蹤器整合。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
在試用期間應展示什麼
什麼是應用程式開發機構的 CRM？
它圍繞軟體互動組織商業關係：潛在客戶、約定範圍、客戶溝通、交付脈絡和計費。Workspace369 將這些業務記錄連結起來，以便團隊在工作從探索進入交付階段時，能保持關係的可理解性。
Workspace369 是否取代 GitHub、Jira 或我們的發行管道？
將原始碼控制、程式碼審查和發行工程保留在專用工具中。此頁面描述客戶業務工作流程。請單獨驗證任何必要的整合；它不聲稱具有原生的 GitHub 或 Jira 同步功能。
我們能管理範圍變更嗎？
使用客戶記錄、對話、提案、專案和任務來組織請求和產生的工作。您的團隊仍然決定它是否包含在內、單獨報價或延遲，並在繼續之前記錄該決定。
應用程式機構應評估哪個方案？
在定價頁面上比較您的席位數和所需功能。每月美元方案起價為 29 美元（一個席位）。SMS 從 Voyager 開始，語音和付款方案從 Specialist 開始。在做決定時，請審查配額和處理費用。
我們應該如何開始試用？
在處理實際記錄之前，請使用虛構客戶和一個代表性專案。測試探索、範圍接受、同事交接、額外請求和發票。記錄哪些操作需要設定或其他系統。
