2026 年最適合品牌代理商的 CRM：階段、核准、訂金

品牌代理機構的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

品牌代理機構的 CRM 是客戶記錄，用於處理品牌識別工作的商業面向：探索筆記、提案及其階段、核准、預付款、額外交付成果和發票。它不是設計工具、審閱平台或數位資產庫。原始檔案保留在您的設計軟體中。如果某個工具儲存聯絡人，但將提案、預付款和時間留給其他應用程式，則專案中途擴展的階段將僅憑記憶計費。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 入門價格，按月計費但按年結算，截至 2026 年 10 月 22 日的列表。
2. 提案、批准和預付款涵蓋範圍 該方案。
3. 入門方案提供客戶入口網站，客戶可在其中查看狀態和文件。
4. 團隊席位和 2-10 人代理機構的付費情況 為他們準備。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援或可靠性，也未使用第三方評級。訂單反映了適合執行分階段專案的小型代理機構的需求。

2026 年適用於品牌代理機構的最佳 CRM

1. Workspace369，最適合希望在單一記錄中處理提案、預付款、客戶入口網站和時間記錄的小型代理機構

Workspace369 將客戶記錄連結至 提案 客戶透過公開連結批准，接受時收取預付款，帶有階段和任務看板的專案，客戶入口網站， 時間追蹤 和 發票 使用 Stripe 卡片付款，所有功能都在一個 客戶入口網站。所有這些功能都包含在 Cadet 中，每月 $29，一個座位（查看所有方案）。Voyager ($74) 包含 2 個座位，Specialist ($149) 包含 10 個座位，額外座位從 Voyager 開始每個月 $10。客戶入口網站訪客不佔用座位。螢幕截圖為示範記錄。

限制： Cadet 方案最多可支援 5 個活躍專案；Voyager 則取消了上限。付款方案、線上預訂和費用追蹤從 Specialist 方案開始。提案核准是透過連結進行，而非設計稿審查，14 天試用需要提供信用卡。

最適合： 2-10 人的品牌代理商，需要將發現、階段性範圍、核准、訂金和工時整合在一個系統中。

2. HoneyBook，最適合預訂式的創意工作流程

HoneyBook 的定價頁面列出入門方案（每年計費 29 美元/月）包含報價單和合約、發票和付款、客戶入口網站以及最多 2 個即時潛在客戶表單。Essentials 方案每年計費 49 美元/月，包含最多 2 名團隊成員、無限次排程器會議（入門方案僅限 1 次）和自動化；Premium 方案每年計費 109 美元/月，團隊成員無上限。試用期為 30 天，頁面上表示無需信用卡。如果您進行測試，預計諮詢、報價和付款步驟將符合其流程。

限制： Starter 方案未列出團隊成員。未列出時間追蹤，因此針對階段計費工時需要其他工具，且專案交付比任務看板工具輕量。

最適合： 主要業務是將詢價轉化為簽約並收款的創意工作室。

3. Dubsado，最適合表單眾多的客戶導入和探索

Dubsado 列出的 Starter 方案為每年 335 美元，Premier 方案為每年 525 美元，包含額外三名免費使用者，之後每個月 25 美元適用於 4-10 名使用者。Premier 方案包含無限的潛在客戶表單、公開提案、自動化工作流程和排程，並提供 21 天的免費試用，無需信用卡。如果您進行測試，請試用 Premier，因為 Starter 方案只有一個活躍表單且沒有公開提案。其優勢在於問卷和探索性導入：兩個方案都包含客戶入口網站、帶有付款計畫的發票以及表單和電子郵件範本，因此即使是 Starter 方案也提供分期押金。

限制： Starter 方案缺少工作流程、排程和公開提案。未列出時間追蹤，額外品牌每個每月收費 10 美元。

最適合： 擁有可重複的探索問卷，將一次性建置表單和工作流程的代理機構。

4. Moxie，最適合價格低廉的小型團隊

Moxie Starter 方案每月 10 美元（按年計費，月費為 12 美元），包含提案、報價和合約、發票和時間追蹤。Pro 方案（按年計費 20 美元）增加了可自訂品牌的客戶入口網站和自動化。Teams 方案按年計費 32 美元，最多可供五名團隊成員使用。頁面上提到 14 天試用；未說明信用卡條款。如果您進行測試，請選擇 Teams 方案，而非 Starter 方案，因為團隊方案是涵蓋多位設計師和策略師在同一工作區中工作的公司。

限制： 入口網站從 Pro 方案開始，團隊方案最多支援五名成員。訂金未單獨列出。

最適合： 希望以低廉的固定價格獲得提案、時間追蹤和發票的兩人至五人工作室。

5. Bonsai，最適合兩人工作室按席位付費

Bonsai 列出 Essentials 方案，每位使用者每月 25 美元（年費 19 美元），包含提案、合約、發票、排程和客戶入口網站。Basic（15 美元，或年費 9 美元）則缺少這些功能。Premium 增加了客戶訊息和交易管道。試用期為 7 天。以 Essentials 年費方案計算，五位使用者每月費用為 95 美元；請根據您的人數進行檢查。Essentials 是第一個包含提案、合約、發票、排程、表單和客戶入口網站的層級，因此是客戶端工作的試用層級。

限制： 每位使用者價格隨設計師增加而增長，整合功能從 Premium 版開始。

最適合： 希望一次新增席位的小型工作室。

6. Productive，最適合預算和資源規劃

Productive 的定價頁面列出了 Essential 方案的預算、資源規劃、專案和任務管理、時間追蹤和費用管理，以及 Professional 方案的計費時間核准、費率卡、週期性預算和 HRIS 與發票整合。該頁面提供 14 天試用，無需信用卡，且每個方案至少需要 3 個使用者席位。Essential 方案為每月 10 美元（按年計費）或每月 12 美元，Professional 方案為每月 25 美元（或 29 美元）（2026 年 10 月 22 日查閱）。如果您執行測試，預計在利用率和預算消耗方面表現出色。

限制： 定價頁面不再列出 CRM、交易、發票、電子簽名或品牌客戶入口網站，因此銷售和計費需透過其他工具進行。它專為資源規劃而非從詢問到發票的流程而設計。

最適合： 已在其他地方銷售工作，需要預算和容量規劃的代理機構。

7. HubSpot 免費 CRM，最適合免費的交易追蹤

HubSpot 的免費 CRM 最多支援 2 位使用者和 1,000 位聯絡人，提供交易追蹤和會議排程，無需信用卡。付費方案按席位計價，請根據您的人數查看 HubSpot 的頁面。如果您進行測試，預計潛在客戶追蹤步驟會符合需求；免費方案會建立發票，但只有舊版報價（目前報價工具需要 Revenue Hub Professional），不列出時間追蹤，且其客戶入口網站從 Service Hub Professional 開始。

限制： 交付、報價單和帳單在其他地方處理，因此品牌代理機構會將其與報價單和發票工具搭配使用。兩位使用者的免費方案無法滿足大多數代理機構的需求，且報價單未在此方案中列出。

最適合： 僅需追蹤新業務潛在客戶的代理機構。

並排比較

哪個工具適合您的品牌代理機構？

在試用期間運行階段性品牌重塑測試

在您篩選的每個工具中，帶領一個虛構的品牌重塑專案：

1. 在客戶記錄上記錄發現筆記。
2. 發送三階段提案，並以「客戶」身份透過連結批准。
3. 收取第一階段的訂金。
4. 在概念演示後，將包裝添加為新的計價項目。
5. 記錄設計師工時並為第二階段開具發票。
6. 計算您的席位數，並根據您的實際團隊規模選擇方案。

如果您運行測試，預期在步驟 3 和步驟 4 中會出現差距。該 範圍變更請求建立器 可以起草第 4 步的措辭。

何時保持簡單

如果您每年承接幾個身份項目並從範本開具發票，那麼提案文件和開票應用程式就足夠了。當階段重疊、透過電子郵件追蹤批准且無人能說明仍有多少未開票時，請轉向 CRM。將原始文件保留在您的設計軟體中。該 品牌代理商頁面 包含 Workspace369 方案詳細資訊，以及 如何停止客戶專案的範圍蔓延 涵蓋變更請求的習慣。

在轉移真實客戶之前，請先使用示範資料執行分階段的品牌重塑，並檢查您的記錄是否可以匯出。比較目前的方案，請參閱 價格頁面.