2026 年最佳網路安全顧問 CRM：委託

什麼是網路安全顧問的 CRM（以及什麼不是）

網路安全顧問的 CRM 是您參與的業務層：客戶是誰、他們簽署的提案和服務範圍說明、委託排程、過程中同意的範圍變更以及未付款項。它不是漏洞測試工具、發現結果的票證系統、證據儲存庫或合規平台。請將發現結果、憑證和測試證據保留在您核准的安全系統中，並在儲存客戶資料前自行檢查每個供應商的安全文件。

本指南涵蓋了針對一到五人獨立顧問和公司的客戶流程、提案、服務費和發票。對於託管服務和保全營運，請參閱我們的 MSP 軟體指南 和 安全公司軟體指南。該 網路安全顧問的 CRM 頁面顯示 Workspace369 視圖。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單一席位的入門價格，截至 2026 年 10 月 22 日的列表，除非另有說明，否則每年計費。
2. 提案和合約： 檢查方案是否包含提案、合約和客戶批准。
3. 服務費和計費： 循環發票、訂金或付款排程。
4. 客戶入口網站和銷售管道： 檢查方案是否包含客戶入口網站和交易管道，以及在哪個方案中。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們沒有測試速度、支援、安全控制、數據駐留或整合，也沒有使用任何第三方評級。Pipedrive 的定價頁面在 2026 年 10 月 22 日無法讀取，因此此處沒有顯示價格。訂單反映了適合銷售評估和保留款項的單人或小型顧問公司。

2026 年最佳網路安全顧問 CRM

1. Bonsai，最適合希望在入門方案中擁有入口網站的獨立顧問

Bonsai 列出 Essentials 方案，每位使用者每月 $19（按年計費），或每月 $25（按月計費）。Essentials 包含發票和付款、提案和合約、表單和問卷、排程、客戶入口網站和費用追蹤。Basic 方案為每位使用者 $9，涵蓋時間追蹤、任務和 CRM；Premium 方案為 $29（每月 $39），增加交易管道、自訂欄位以及客戶任務和訊息。Elite 方案為 $49，最少需三位使用者。試用提供 7 天完整存取權，然後要求您選擇方案並輸入信用卡詳細資訊。

限制： 交易管道從進階方案開始，7 天試用期比大多數都短。其方案比較列出了月費和訂閱發票，但我們閱讀的文字並未顯示哪些方案包含這些功能，因此在購買前請確認。

最適合： 一位希望在單一低成本方案中擁有提案、合約、發票和客戶入口網站的獨立顧問。如果您可以省略入口網站，Moxie Starter 會更便宜。

2. Moxie，最適合包含銷售管道的自由工作者風格堆疊

Moxie 列出 Starter 方案，每月 $10（每年收取 $120）或每月 $12。Starter 包含客戶管理、專案管理、發票和付款、提案、報價和合約、時間追蹤、銷售管道、基本會計、表單和會議排程。Pro 方案每月 $20（按年計費）或每月 $25，增加品牌客製化客戶入口網站、工作流程自動化、電話線路，以及 Zapier、webhook 和 API 整合。Teams 方案每月 $32（按年計費）或每月 $40，最多支援五位團隊成員。頁面標題顯示 14 天免費試用。

限制： 客戶入口網站和自動化功能從 Pro 方案開始，Teams 方案最多支援五名成員。該頁面未提供試用的無卡條款。

最適合： 一位希望從入門方案就包含銷售管道和提案的獨立顧問。

3. Workspace369，最適合固定範圍工作加上月度委託

Workspace369 將客戶記錄放在 提案 客戶可透過連結批准並簽署，接受時即存入訂金， 月費和付款排程，重複 發票，時間追蹤和私人客戶入口網站整合在一個地方。Cadet 每月 $29，一個座位（每年計費 $23.25），包含所有這些功能，以及客戶自訂欄位和電子郵件自動化。Voyager 每月 $74，兩個座位；Specialist 每月 $149，十個座位；請參閱完整的 定價。下方的螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際結果。

演示數據，非客戶成果。

限制： 單一席位比 Bonsai Essentials 或 Moxie Starter 更貴。Cadet 允許一個席位和 5 個活躍專案，其自動化僅限電子郵件；SMS 步驟從 Voyager 開始。費用和專案獲利能力從 Specialist 開始。它不儲存掃描結果或漏洞發現，我們在此不對安全性或合規性認證做任何聲明。14 天試用需要信用卡。

最適合： 一家銷售評估報告並透過月度委託、訂金和循環發票保留客戶的小型公司。

4. HubSpot，最適合入站潛在客戶量

HubSpot 提供最多 2 位使用者免費工具，無需信用卡，無時間限制；其常見問題指出免費 CRM 的聯絡人上限為 1,000 位。其 Starter 方案的牌價為每月每位使用者 20 美元，新客戶有時段性優惠。在定價頁面上，Starter 方案捆綁了 Marketing、Sales、Service、Content 和 Data Hub 的 Starter 工具，包含 1,000 位行銷聯絡人和 500 個 HubSpot 點數。免費 CRM 包含聯絡人管理和交易管道，因此顧問無需付費即可追蹤每個潛在客戶和報價階段，然後在專案開始時添加帳單工具。

限制： HubSpot 是一個銷售和行銷平台。其免費方案並非圍繞提案、定期發票和服務費而設計，因此您需要搭配一個計費工具使用。

最適合： 一家產生大量入站潛在客戶並希望為兩位使用者提供免費銷售管道的公司。

5. Productive，最適合追蹤員工時間和專案預算的團隊

Productive 是一個機構和顧問平台，用於資源規劃、專案、時間和預算。定價頁面顯示一個 10 人團隊的方案，Essential 方案為每月每人 10 美元（10 人團隊每月 100 美元），Professional 方案為每月每人 25 美元（10 人團隊每月 250 美元），兩者均按年計費；按月計費為每人每月 12 美元和 29 美元。每個方案至少需要 3 個席位。其註冊表單提供免費的 14 天試用，無需信用卡。對於安全公司而言，適合按專案追蹤預算：您可以在寄送客戶發票前，查看固定費用的滲透測試或合規專案是否超出預算時數，並規劃下一項評估的顧問。

限制： 它的定價是針對團隊而非個人，其定價頁面不再將 CRM、交易或發票列為方案功能（Professional 方案列有 HRIS 和發票整合功能）。它對個人顧問公司來說過於複雜。

最適合： 一家需要利用率、預算和專案財務報告的多位顧問公司。

6. Pipedrive，最適合專用的銷售管道

Pipedrive 圍繞著銷售管道管理而建，追蹤每一筆從首次接觸到成交的機會。其定價頁面於 2026 年 10 月 22 日無法讀取（存取被拒），因此此處價格為「請參閱網站」。其功能頁面描述了在機會通過銷售週期時，能夠看到交易的進度以及卡住的地方，這非常適合同時報價給許多潛在客戶的顧問公司。

限制： 它是一個銷售工具，因此提案、委託合約、客戶入口網站和發票需要其他軟體，這會增加第二個訂閱費用。我們無法驗證其價格或試用條款，因此在規劃預算時請先向供應商索取。

最適合： 一家擁有實際外展銷售流程和許多正在進行交易的顧問公司。

並排比較

哪款工具適合您的診所？

在試用期間執行中期範圍變更練習

使用虛構客戶和演示數據，切勿使用真實客戶的系統或發現。對每個入圍工具執行以下操作：

1. 發送一份包含外部評估費用和訂金的提案，並讓客戶批准。
2. 新增月度諮詢委託及其循環發票。
3. 在中途，記錄客戶需要額外的暫存伺服器，並發送修改後的提案或變更請求。免費 範圍變更請求建立器 提供一個起始格式。
4. 上傳範圍確認文件並通知客戶。
5. 開具附加項目的發票，並檢查發票、入口網站視圖和記錄是否一致。

最佳工具將提案、服務費、變更和發票保存在一個客戶記錄中。任何您重新輸入的步驟都是此測試發現的洩漏點。

試用 Workspace369

比較 目前的 Workspace369 定價 根據您需要的席位和功能。SMS 和通話從 Voyager 開始；線上預約、費用追蹤和付款計劃從 Specialist 開始。 工作流程自動化 可以發送提醒和創建任務，並且您可以在啟用工作流程之前透過模擬測試運行來檢查它。Cadet 至 Commander 提供 14 天免費試用，需要綁定信用卡。

審閱日期：2026 年 10 月 22 日（無法讀取 Pipedrive 的定價頁面）。建議取決於所描述的工作流程，其中一些產品是鄰近的替代品，而非直接的 CRM 替代品。