2026 年 AI 自動化代理商最佳 CRM：月費
六種適用於 AI 自動化代理機構的客戶工作工具，比較價格、API 和 webhook 閘道、長期合約、入口網站和發票，外加一次失敗執行測試。
我們製作了 Workspace369，它在此列表中。請考慮我們的排名。
由 Simon Dziak, Workspace369 創辦人 · LinkedIn
最佳的 AI 自動化代理商 CRM 可以在單一客戶記錄中保留範圍界定、月費、記錄時間和發票，因此失敗的執行或新的請求會變成計價變更，而不是免費工作。對於想要最低的檢查價格、網址鉤子和 API 的獨立營運者，我們將 Moxie 列為首選；對於想要完整的客戶生命週期加上每個方案的 MCP 的代理商， Workspace369 排在第二位，其 webhook 閘道是成本（請參閱 定價矩陣）。若要先為月度服務費定價，請使用免費的 月費合約定價計算機.
披露與方法： Workspace369 發布本指南，也是其中一個選項。這是一個基於文件的簡要列表，而非實際基準測試。官方供應商頁面於 2026 年 10 月 22 日審閱。購買前請與各供應商確認目前方案。
重點摘要
- AI 自動化代理商 CRM 應在單一客戶記錄中包含範圍界定、月費、記錄時間和發票，以便失敗的執行或新的請求可以變成有價值的變更。
- Moxie Pro（每月 $25 美元，每年 $20 美元）提供 Zapier、Make、Webhook 和公開 API，是單人經營者透過 API 連接交付的最便宜的選項。
- Workspace369 在所有方案中均包含 MCP，並提供 Claude 和 ChatGPT 的個人存取權杖；網址鉤子和 API 從 Specialist（每月 149 美元，10 個席位）開始。
- HighLevel（每月 97 美元，3 個子帳戶）適合在其自身自動化平台內提供服務的機構；Attio 和 HubSpot 適合銷售 CRM；Productive 適合需要資源規劃的機構。
- 在每次試用中，讓一個虛構客戶經歷建立、失敗執行和月費合約發票。檢查任務、時間和發票是否一致。
內含項目？
什麼是適用於 AI 自動化代理機構的 CRM（以及什麼不是）我們如何比較這些工具2026 年最佳 AI 自動化代理商 CRM並排比較哪個工具適合您的代理？使用失敗執行情境測試任何 CRM計劃與設定費用來源與審查範圍
什麼是適用於 AI 自動化代理機構的 CRM（以及什麼不是）
AI 自動化代理商銷售建置案（範圍界定的工作流程或代理）、稽核和月費以進行監控和修復。CRM 是該工作的業務端：客戶是誰、範圍界定和批准了什麼、哪些修復和變更請求是開啟的、您記錄了多少時間以及哪些未付款。它不是自動化執行的場所。您的 n8n、Make、Zapier 或程式碼保留在您自己的環境中，並透過網頁掛鉤、API 或 MCP 與 CRM 通訊。它也不是秘密儲存庫：請將客戶憑證保存在密碼管理器中。如果一個工具持有聯絡人但將範圍、時間和計費留給其他應用程式，則月費條款會保留在電子郵件線程中，每次失敗的執行都會變成未付款的工作。
我們如何比較這些工具
我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：
- 入門價格，按月計費但按年結算，截至 2026 年 10 月 22 日的列表。
- 月費合約和帳單涵蓋範圍 選擇包含您所需功能的方案：時間、循環發票或月費合約，以及發票。
- 自動化連接： 列有網址鉤子、API 或 MCP 的方案。
- 面向客戶的部分： 入口網站、提案或合約、專案和任務。
- 硬性限制和試用條款： 使用者席位、子帳戶、最低要求、試用長度和規定的信用卡條款。
我們未測試速度、支援、可靠性或行動應用程式，也未使用第三方評級。訂單反映了對銷售建置和保留專案的小型代理機構的契合度：Moxie 在價格和網址鉤子存取方面排名第一，而 Workspace369 在保留專案和 MCP 方面排名靠前；銷售端的 CRM 和資源規劃工具排名較低，因為它們只涵蓋該工作的一部分。Pipedrive 未包含在內，因為其價格頁面無法檢查。
2026 年最佳 AI 自動化代理商 CRM
1. Moxie，最適合想要廉價 API 存取的獨立經營者
Moxie 的 Starter 方案每月 $12 美元，或每年 $10 美元，提供客戶和專案管理、發票和付款、提案、報價和合約、時間追蹤、銷售管道和表單建立器。Pro 方案每月 $25 美元（每年 $20 美元），增加了白標客戶入口網站、自訂網域、支援票務和客戶請求管理、工作流程自動化以及「API 整合（Zapier、Make、Webhook、公開 API）」。Teams 方案每月 $40 美元（每年 $32 美元），最多可供五名團隊成員使用。頁面標題提到 14 天免費試用；未說明信用卡條款。Starter 還提供會議排程器和通用日曆及收件匣，這在審核和啟動會議作為諮詢會議開始時很重要。
限制： 網址鉤子和公開 API 需要 Pro 方案。該頁面未提及 MCP、週期性發票或保留專案，因此請在試用中確認保留專案計費。Teams 方案最多五位成員。
最適合： 適合想要最低價格的提案、時間、發票和 Zapier、Make 或 Webhook 連線的個人代理商創業者和最多五人的團隊。
2. Workspace369，最適合銷售建置案和管理月費的代理商
Workspace369 將客戶記錄、一個 提案 客戶在線上核准，專案和任務， 時間追蹤，一個私人客戶入口網站和 發票 集中在一處。 預付和循環發票 以及開立發票的時間列在每個方案中。Cadet 每月 $29（年繳 $23.25）提供一個席位。MCP，包括 Claude 和 ChatGPT 的個人存取權杖，適用於所有方案（請參閱 MCP)，讓 AI 客戶可以讀取和更新客戶記錄。 工作流程自動化 包含在所有方案中；Cadet 允許最多 3 個作用中工作流程的電子郵件自動化。螢幕截圖是示範記錄，而非客戶結果。
限制： webhook 和 API 集成從 Specialist（每月 149 美元，10 個席位）開始，對於交付依賴它們的機構來說，這是一個遠高於 Moxie Pro 的級別。設置指南顯示了如何 將 Workspace369 連接到 Zapier, 將 Workspace369 連接到 Make 並使用 Workspace369 n8n 整合。Cadet 方案最多支援 5 個活躍專案和一個用戶席位；Voyager 方案（每月 74 美元，2 個用戶席位）則取消專案數量限制並增加 SMS 步驟。14 天試用需要信用卡。
最適合： 適合想要將範圍、月費合約、時間、入口網站和發票集中在一個記錄和方案中，並計劃透過 MCP 連接 AI 客戶的小型代理商；當您自己的堆疊必須推送事件時，請新增 Specialist。
3. HighLevel，最適合在單一自動化平台內交付的代理商
HighLevel 列出所有方案均提供 14 天免費試用，並表示除非取消，否則將在試用結束時自動開始計費。入門方案為每月 97 美元（每年 970 美元），包含 3 個子帳戶、無限聯絡人、無每位使用者收費、24/7 客服支援和所有核心功能。無限方案為每月 297 美元（每年 2,970 美元），包含無限子帳戶和基本 API 存取；代理專業版方案為每月 497 美元（每年 4,970 美元），包含 SaaS 模式和進階 API 存取。
限制： 它是一個以每個客戶為子帳戶的行銷和自動化平台，而非月費和專案帳本，並且定價頁面未列出提案、時間追蹤或專案發票，因此這些需要其他工具。API 存取從 $297 的方案開始，因此入門級無法透過 API 連接到您自己的堆疊。該頁面還指出，試用期間可能會產生電信或第三方服務的使用量費用，因此在載入客戶資料之前請先檢查。
最適合： 在 HighLevel 內部建置和託管客戶自動化的代理商，並需要品牌化子帳戶
4. Attio，最適合彈性的銷售端 CRM
Attio 的定價頁面列出了免費方案（$0，最多 3 個席位）、Plus 方案（每位使用者每月 $44，年繳 $35，最多 10 個席位）和 Pro 方案（每位使用者每月 $99，年繳 $79）。其比較表包含 API 和網頁掛鉤存取、MCP 伺服器和工作流程的列，但顯示的文字並未顯示哪些方案包含這些功能，因此請檢查頁面上的閘道。它表示無需信用卡即可開始。該頁面還列出了跨其 AI 和工作流程功能的席位點數和工作區點數，並提供付費點數儲值，因此大量使用自動化需要額外的點數費用。
限制： 每位使用者定價會快速上漲，該頁面未列出提案、專案交付、時間追蹤或發票；帳單和交付需要其他工具。Attio 也僅針對其自身的 Pro 和 Enterprise 方案開立發票，這是支付給 Attio，而不是向您的客戶開立帳單。
最適合： 主要挑戰是追蹤潛在客戶、稽核和交易的代理商，採用彈性的資料模型
5. Productive，最適合需要規劃資源和專案利潤的代理商
Productive 為代理商營運而建。Essential 版包含預算、資源規劃、專案和任務管理、時間追蹤、費用管理和 API 存取；Essential 版每月每席位 $10（按年計費）（每月 $12），Professional 版每月 $25（按年計費）（每月 $29），檢查日期 2026 年 10 月 22 日。Webhook 在 Ultimate 版中列出，該版本價格需報價。所有方案至少需要 3 個席位，頁面提供 14 天免費試用，無需信用卡。您邀請的自由工作者和承包商與員工收取相同價格，因此分包商團隊會增加帳單。
限制： 三人座的最低要求使其不適合單人經營者，Webhook 僅在最高級別提供，而 Essential 方案未列出發票功能，該功能出現在 Professional 方案的整合項目中，與定期預算一起。
最適合： 需要容量規劃和專案預算的 3 人以上代理商
6. HubSpot CRM，最適合免費聯絡人列表
HubSpot 的定價頁面表示免費 CRM "最多可供 2 位使用者免費使用。無需信用卡"，HubSpot 的常見問題解答將免費 CRM 的聯絡人上限設為 1,000 位。入門方案的標價為每月每席位 20 美元，並為新客戶提供限時優惠。入門銷售中心方案最多包含 50 個工作流程，觸發器和動作受限，每個帳戶最多可有 15 個管道（跨物件類型），這對於追蹤審計和建置交易來說綽綽有餘。定價頁面還列出了獨立的行銷、銷售、服務、內容和數據中心，因此月費取決於您添加了多少中心。將 HubSpot 視為漏斗的前端，並在試用中確認它涵蓋了哪些報價和計費內容。
限制： 免費方案是聯絡人和銷售管道工具；保留、計時、專案工作和發票需要其他工具。
最適合： 只需要免費聯絡人列表，同時驗證其優惠，並計劃稍後添加計費和交付工具的代理商。
並排比較
| 工具 | 入門價格（每月） | 按年計費 | API / 網頁掛鉤 / MCP | 主要入門方案限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxie | 12 美元（入門方案） | 每月 10 美元 | Pro 方案（$25、$20 年度方案）提供 Webhook 和公開 API；Pro 和 Teams 方案提供 MCP 伺服器。 | Starter 方案沒有入口網站或自動化功能 | 14 天，無需信用卡 |
| Workspace369 | 29 美元（Cadet 方案） | 每月 23.25 美元 | 每個方案都包含 MCP；Specialist（每月 $149 美元）方案提供 Webhook 和 API | 5 個活躍專案，1 個席位 | 14 天，需要信用卡 |
| HighLevel | $97（Starter 方案） | $970/年 | Unlimited 方案提供基本 API（$297）；Agency Pro 方案提供進階 API（$497） | 3 個子帳戶 | 14 天，計費在之後自動開始 |
| Attio | $44 每使用者 (Plus) | $35 每使用者每月 | 列出的列；方案閘門在文字中不可見 | 免費：3 個席位；Plus：10 個席位 | 免費方案，無需信用卡 |
| Productive | $12 每席位（Essential） | $10 每席位 | Essential 方案提供 API；Ultimate 方案提供網頁掛鉤 | 最少 3 個席位 | 14 天，無需信用卡 |
| HubSpot CRM | 0 美元（免費） | Starter：請參閱網站 | 未說明 | 2 位使用者，1,000 位聯絡人 | 免費方案，無需信用卡 |
哪個工具適合您的代理？
| 如果您主要需要 | 從...開始 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 最低檢查價格，包含網址鉤子和公開 API | Moxie | Pro 方案包含 Zapier、Make、Webhook 和公開 API |
| 所有方案均包含月費合約、計時、入口網站和發票，以及 MCP | Workspace369 | 所有方案均包含 Cadet、MCP 的月費合約和計時發票 |
| 從您自己的堆疊到客戶記錄的網址鉤子 | Workspace369 Specialist 或 Moxie Pro | Specialist 方案為 149 美元，包含 10 個席位，Moxie Pro 方案為 25 美元 |
| 託管於單一平台的客戶自動化 | HighLevel | 每個客戶的子帳戶、品牌代理 |
| 彈性的銷售端 CRM | Attio | 最多 3 個席位免費，潛在客戶和交易的數據模型 |
| 3 人以上容量規劃 | Productive | 資源規劃和預算 |
| 僅提供免費聯繫人列表 | HubSpot CRM | 最多 2 位使用者免費 |
使用失敗執行情境測試任何 CRM
建立一個虛構的客戶，並在每個試用中經歷四個步驟：一個固定範圍建置的提案、一個帶有「失敗執行」修復任務的專案、針對該任務記錄的小時數，以及一個月費發票。接受條件是提案、修復任務、時間和發票都記錄在同一個客戶記錄中。如果客戶之後要求在月費之外的新自動化，請使用免費的 範圍變更請求建立器 在記錄更多時間之前。使用 AI 自動化代理商產品概覽 檢查客戶記錄、任務和發票在 Workspace369 中的位置。
計劃與設定費用
比較 目前的 Workspace369 定價矩陣 針對您所需的席位和功能。Cadet 為每月 $29（每年計費 $23.25）一個席位；Voyager 為 $74（兩個席位，通話和簡訊由此開始）；Specialist 為 $149（十個席位），並新增網頁掛鉤和 API 整合。Cadet 至 Commander 皆提供 14 天免費試用，需綁定信用卡。
來源與審查範圍
官方定價頁面於 2026 年 10 月 22 日審查。建議取決於描述的工作流程，且價格會變動，因此請與各供應商確認目前方案。
本指南的來源
- Workspace369 定價方案矩陣於 2026 年 10 月 22 日審閱。
- Moxie 定價官方定價頁面於 2026 年 10 月 22 日審查了價格、功能以及 Pro 方案上列出的整合項目。
- HighLevel 定價官方定價頁面於 2026 年 10 月 22 日審查了方案價格、子帳戶上限、API 存取權和試用條款。
- Attio 定價官方定價頁面於 2026 年 10 月 22 日審查了每用戶價格、座位上限以及列出的 API、Webhook 和 MCP 行。
- Productive 定價官方定價頁面於 2026 年 10 月 22 日審查了價格、三個座位的最低要求、API 和 Webhook 閘道以及試用條款。
- HubSpot CRM 價格官方定價頁面於 2026 年 10 月 22 日審查了免費 CRM 用戶上限和 Starter 工作流程上限。
Workspace369 發布此基於文件的比較，並且是其中一個選項。這不是獨立排名或實際測試基準。
在一個工作區中執行客戶跟進。
CRM、收件匣、語音、發票、付款、專案、檔案、AI 和工作流程自動化 — 連線而非匯出。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。