混合諮詢與健康記錄
當當地企業要求舉辦健康研討會或供應商提交提案時，將這些聯繫人放入電子健康記錄系統會造成混亂。這會迫使員工為非患者建立空白的臨床檔案。Workspace369 將企業客戶記錄和業務對話保留在自己的系統中，因此處理辦公室查詢的團隊始終知道該查找何處。
主要特色
Workspace369 的脊骨神經醫生 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「記錄商業諮詢」到「完成商業發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
整脊診所營運中的行政瓶頸
未組織的公司健康提案
追蹤企業對企業的機會，如姿勢工作坊或職場人體工學評估，需要結構化的文件記錄。發送常規電子郵件難以追蹤後續事宜和合約條款。使用 Workspace369 可讓您的辦公室發出正式提案並監控業務任務，防止商業外展活動淹沒在混亂的電子郵件收件匣或日常臨床病人預約時程之下。
分散的非臨床檔案儲存
辦公室租賃協議、行銷資產和供應商發票經常散落在多台個人電腦或通用雲端硬碟中。這使得辦公室經理難以找到基本的行政文件。透過 Specialist，Workspace369 的文件管理為這些業務文件提供了一個結構化的家，而角色和權限則確保授權員工可以訪問它們。
企业活动账单不一致
透過醫療帳單系統向當地企業開立企業健康日活動的發票很複雜，且容易出錯。一般企業收入不應與健康保險理賠一起處理。Workspace369 可透過線上刷卡支付處理這些企業發票，讓您的整脊診所透過獨立的企業帳單管道，為企業活動、健康講座或場地租賃開立帳單。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
業務諮詢工作流程步驟
01
記錄商業諮詢
工作流程始於行政人員收到非臨床詢問時，例如供應商報價或企業合作請求。營運者會在客戶記錄區段中建立新條目。此記錄包含組織的業務詳細資訊和初步對話，在達成任何商業協議或啟動任何非臨床專案之前，建立清晰的記錄。
02
開立商業提案
對於企業健康課程，辦公室經理會使用提案生成一份概述服務範圍的文件。該文件詳細說明了服務條款、排程選項和費用。提案透過客戶入口網站與企業聯繫人共享，讓企業客戶能夠審查、批准並電子簽署預定活動的條款。
03
安排活動里程碑
一旦業務報價被接受，辦公室經理就會使用排程功能協調日期。這確保了行政準備、員工可用性和地點預訂都被追蹤。這些條目使團隊可以看到活動準備情況，因此它永遠不會與用於日常患者調整的臨床預約簿發生衝突。
04
執行活動任務
辦公室經理創建特定任務和專案以準備業務活動。這包括組織促銷檔案、透過持續對話確認後勤安排，以及將準備工作分配給辦公室員工。追蹤這些項目可確保所有要求都按時完成，並使業務營運保持井然有序。
05
完成商業發票開立
完成企業活動或行政項目後，辦公室經理使用發票生成並發送商業發票。企業客戶通過客戶入口網站接收此帳單文件並在線支付。這將在 Workspace369 中最終確定業務交易，將一般業務收入與患者保險計費分開。
產品涵蓋範圍
整脊師的客戶營運
- 員工可以創建企業客戶記錄並記錄諮詢對話，不涉及任何臨床數據欄位或病歷。
- 辦公室經理必須組裝商業提案，將其連結到公司專案任務，並成功將文件傳輸到測試客戶入口網站帳戶。
- 系統會為活動產生商業發票，企業客戶可以在客戶入口網站中開啟並付款。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
業務工作流程評估和驗收標準
Workspace369 可以取代我們的整脊電子病歷系統嗎？
將病患照護、臨床筆記、病歷記錄和健康帳單保留在您專用的整脊診所管理軟體中。Workspace369 處理診所周邊的業務：客戶記錄、企業提案、專案、排程和發票。
如何在系統中處理企業健康客戶？
要求舉辦研討會的企業組織使用客戶記錄、報價單和專案進行追蹤。您可以直接向公司管理業務對話、安排活動日期並開具業務發票。這將企業業務協議集中在一處進行管理。
我們可以使用客戶入口網站來查看病患病史嗎？
將病患病史和臨床報到表保留在您的診所系統中。客戶入口網站專為企業客戶和供應商設計，用於查看提案、檔案和發票，以及進行線上付款。
如何同時管理辦公室行政任務和病患照護？
辦公室工作人員使用 Workspace369 中的任務和排程來管理業務營運，例如訂購用品或組織行銷活動。這項業務工作與您的臨床系統並行運行，因此日常用於患者護理的軟體可以專注於患者。
