未簽署的註冊提案
當高價計畫的申請人收到錄取通知時，過渡期非常敏感。協調員經常因為溝通分散在個人管道而失去對已發送提案的追蹤。若沒有文件狀態的清晰記錄，後續任務就會被遺漏，讓申請人處於不確定的狀態。這會延遲條款的正式接受，並使整個教練課程的入職流程停滯不前。
主要特色
Workspace369 的高價課程 CRM 涵蓋 9 個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「發出專案提案和條款」到「初始化報到專案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
高價教練註冊中的常見挑戰
斷開連結的排程和客戶記錄
由於排程流程分散，教練申請人經常錯過他們的初步策略或對齊訪談。當預約詳細資訊未直接連結到客戶記錄時，團隊成員就會缺乏申請人背景的脈絡。這種脫節迫使協調員搜尋獨立檔案和過去的對話，導致準備不足的通話未能解決申請人的特定目標。
未支付的發票延誤入職
高價教練計畫在授予存取權之前，需要經過驗證的財務承諾。當發票與客戶資料和專案分開處理時，追蹤初始付款變得困難。營運人員必須手動檢查銀行帳戶以確認申請人是否已付款，從而延遲了入職所需任務的創建，並阻止客戶及時存取入口網站。
分散的導入前檔案和筆記
申請人在申請階段提交背景檔案、評估問卷和業務摘要。將這些檔案儲存在不同的儲存磁碟機上，讓教練在入門前難以審閱。關於申請人目標的對話被埋沒，這意味著協調員無法在簡報中準確記錄客戶的需求，導致初步策略會議脫節。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
教練課程的註冊工作流程步驟
01
開立方案報價和條款
計畫協調員會向選定的高價值申請人產生並發送正式提案。該文件概述了計畫結構、財務承諾和營運條款。協調員會在客戶記錄中記錄此動作，並註明已發出報價但條款尚未被接受。會設定一個任務以每日監控提案狀態。
02
協調對齊訪談
協調員會使用排程功能來預訂與申請人必須進行的對齊訪談。這次會議對於審閱延期錄取通知和回答方案問題至關重要。排程詳細資訊會連結到持續的對話線程，確保指派的教練在對話前能夠存取所有先前的申請筆記和檔案。
03
產生初始程式發票
申請人於通話中口頭同意後，協調員會開立高價計畫費用之初始發票。付款條款明確載於文件中，包含訂金、分期付款或由 Specialist 提供之付款計畫。協調員會對照客戶記錄追蹤發票狀態，並建立特定專案來處理即將到來的導入需求。
04
驗證協議並開啟客戶入口網站
協調員確認提案已電子簽名且發票已標記為付款。申請人接受條款後，協調員會啟用客戶入口網站。申請人即可存取以查看其排程並上傳任何剩餘的入門檔案。
05
初始化入職專案
協調員會啟動導入專案，將特定任務指派給支援團隊。這些任務包括設定客戶記錄檔案、整理提交的檔案以及安排第一次正式的教練會議。協調員會在專案簡報中記錄導入順序的成功完成，以供日後參考。
產品涵蓋範圍
高價教練課程的客戶營運
- 人類管理員必須驗證，在申請人簽署文件後的二十四小時內，報價單狀態在客戶記錄中變更為已接受。
- 協調員必須確認發票已標記為已付款，並且已成功為申請人的電子郵件地址配置客戶入口網站存取權。
- 專案團隊必須記錄專案中的所有預報到任務均已標記為完成，並且所有提交的檔案均已附加到記錄中。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
註冊驗證與測試框架
我的高價教練影音課程和社群論壇放在哪裡？
將課程和社群保留在像 Kajabi 這樣的平台中，該平台處理課程、教練、社群和數位產品。在 Workspace369 中運行申請、註冊提案、發票、付款、客戶訊息和入職。
該平台如何確保我的教練客戶達成他們的財務目標？
結果來自您的指導和客戶自己的工作，沒有軟體可以保證個人或財務成果。Workspace369 圍繞該指導運行程式：申請、註冊、日程、會議任務、客戶訊息和發票，適用於您所有高價課程的每個人。
如果申請人收到錄取通知但未接受條款，協調員應怎麼辦？
協調員應使用對話記錄來審閱過去的互動並安排後續任務。如果申請人未能接受提案或支付發票，管理員必須在客戶記錄中手動將提案標記為過期，並暫停入職專案。
我可以在 Workspace369 內管理銷售管道和行銷漏斗嗎？
是的。每個方案都包含一個漏斗建立器，提供託管的漏斗、導入 CRM 的潛在客戶捕獲和漏斗分析，以及用於後續追蹤的電子郵件工作流程自動化，並提供 Voyager 的簡訊後續追蹤。對於專用的交易管道，團隊也會比較 Pipedrive 或 HubSpot。Workspace369 然後會將每個申請者導入提案、排程和導入流程。
