2026 年成長計畫最佳 CRM

成長計畫的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

成長計畫向現有企業主銷售為期數月的結構化協助：策略衝刺、每月諮詢電話、社群課程或共同完成建置。CRM 是該安排的業務端。它記錄了誰申請了、承諾了什麼、簽署了什麼、哪些階段已開立發票並付款，以及哪些請求已超出協議範圍。它不託管課程、運行社群、開啟視訊室或衡量結果。將課程和團體通話保留在專為其設計的工具中，並使用 CRM，以便在參與者說「我以為你會為我設定這個」的那一天，可以找到相關的文書工作。

我們如何比較這些工具

每個工具均根據供應商自己的價格頁面，使用相同的五個問題進行檢查，且僅此而已：

1. 入門價格，每月和每年計費顯示，按席位計費的工具以一個席位計價。
2. 入門方案的註冊鏈： 表格或管道、報價單、合約和訂金，如頁面上所示。
3. 分階段計費： 付款計畫、時間表或分期付款，以及哪個方案列出了它們。
4. 交付與範圍控制： 專案階段、排程、群組或課程功能，以及任何記錄範圍變更的項目。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

速度、支援、可靠性、行動應用程式和第三方評級不在本次檢閱範圍內。排名反映了與銷售諮詢計畫並分期收款的營運商的契合度。Workspace369 位居第一，因為其矩陣在其 29 美元的方案中命名了接受時的訂金、可選的附加項目、包含電子簽名的合約、付款排程、專案階段、初步諮詢表單和潛在客戶捕獲銷售漏斗，這是其他五個定價頁面上僅部分提及的組合。Dubsado Starter 費用為 35 美元，並命名了付款計畫、表單和入口網站，但公開報價單和預約排程從 55 美元起；HighLevel 以 97 美元提供更廣泛的功能，但沒有報價單、合約或付款計畫。Workspace369 未列出課程託管或社群，因此對於需要這些功能的讀者來說，它的排名低於 HighLevel 和 Kajabi。

2026年最佳成長計畫 CRM

1. Workspace369，最適合在單一記錄中進行分階段計費並附帶書面範圍

Workspace369 在所有方案中列出公開的報名表、從請求轉換為客戶的功能以及用於將潛在客戶導入 CRM 的託管式漏斗；Cadet 方案包含 1 個即時漏斗和每月 100 個漏斗潛在客戶。 提案 包含可選購的附加項目和接受時支付訂金，以及 合約 包含電子簽名，月費為 $29（年繳 $23.25）的 Cadet 方案提供預付款、付款排程和循環發票，可按書面內容開立三階段計畫的發票。專案階段、子任務和客戶入口網站均包含在內。螢幕截圖為演示數據，非客戶實際成果。

限制： Cadet 方案最多支援 5 個活躍專案和 1 個席位；Voyager 方案（每月 $74，一年期計費每月 $59.25）增加第 2 個席位和時間軸檢視。 變更訂單，提案修訂歷史記錄、線上預訂和單獨的付款計劃行從 Specialist（每月 149 美元，每年計費 119.25 美元）開始，因此在 Cadet 上，您需要透過自己的日曆預訂通話，並透過發送新提案來處理超出範圍的要求。該矩陣未列出課程託管、社群或視訊通話室。其 14 天試用期需要信用卡。

最適合： 提供少量現場參與者的小組諮詢課程，按階段計費，並希望將範圍、簽名和發票集中處理。

2. HighLevel，最適合將漏斗、行事曆和課程整合在單一訂閱中

HighLevel Starter 方案每月費用為 97 美元，或每年 970 美元，包含 3 個子帳戶（每個子帳戶都是獨立的業務工作區）。功能列表包括 CRM 和銷售管道、表單、問卷和測驗、預約行事曆、網站和銷售漏斗建立器、工作流程自動化、電子郵件和簡訊、付款和發票、課程和社群。該頁面說明 14 天免費試用可完全存取所選方案；HighLevel 的 CRM 頁面表示需要信用卡，除非您取消，否則將自動開始計費。

限制： 價格頁面未列出報價、合同、電子簽名或付款計劃，因此請在試用中確認協議和分期付款流程。簡訊、電話、電子郵件發送和 AI 費用按使用量計算，附加於訂閱費用之上，而品牌客戶門戶應用程式每個子帳戶每月收費 49 美元。

最適合： 營運者在一個地方運行應用程式、通話、培育訊息和會員區域，並將自行配置。

3. Dubsado，最適合入門表單和分期發票，低價方案

Dubsado 有兩個方案，價格頁面上都有月付和年付選項。Starter 月費為 $35，年費為 $335；Premier 月費為 $55，年費為 $525。Starter 方案包含無限客戶和專案、帶有付款計畫的發票、表單和電子郵件範本、客戶入口網站和單一活躍的潛在客戶表單。Premier 方案增加了排程、自動化工作流程、公開報價單和多個潛在客戶捕獲功能。21 天試用期可啟用 Premier，頁面說明不需要信用卡資訊。

限制： 預約諮詢電話和發送公開報價單都需要 Premier 方案，該方案每年費用為 $525，不含額外用戶；額外三位用戶免費，之後的用戶群從每月 $25 開始。價格表未列出專案階段、銷售漏斗、課程或社群。

最適合： 獨自執業的顧問，他們需要一個表單導向的入門流程和分期發票，並願意支付 Premier 級別的日曆和工作流程功能。

4. Kajabi，最適合提供結帳功能的託管課程

Kajabi Basic 費用為每月 179 美元，或年繳每月 143 美元（每年一次性收取 1,716 美元）。它包含課程、輔導和會員資格、網站、社群、無限電子郵件、登陸頁面和 funnels，以及包含付款的結帳功能，提供 5 個產品、2,500 位聯絡人和 2 位管理員使用者。Growth 方案為每月 249 美元（年繳 199 美元），增加了現場課程、進階自動化和 50 個產品。Pro 方案為每月 499 美元（年繳 399 美元）。該頁面顯示「開始免費試用」按鈕，但未說明試用期長度或信用卡條款；其常見問題提供 30 天退款保證。

限制： 報價單、合約、電子簽名和付款計劃在價格頁面上缺失，且群組課程需要 Growth 方案。Kajabi Payments 的信用卡處理費適用且因國家/地區而異。

最適合： 核心產品是排定的群組課程和社群，協議文件保留在另一個工具中的計畫。

5. Pipedrive，最適合以電話驅動的交易管道

Pipedrive 的每席位價格：Lite 版每月 $24（每年 $14），Growth 版每月 $49（$39），Premium 版每月 $79（$59），Ultimate 版每月 $99（$79）。Growth 版包含電子郵件同步、自動化、會議排程器以及以訂閱或分期付款方式計費並包含預測的產品。Premium 版包含合約和電子簽名；Smart Docs 附加元件（含電子簽名）價格另計，從 $32.50 起。14 天試用期表示無需信用卡（2026 年 10 月 22 日無法讀取該頁面，因此這些數據來自 2026 年 10 月 19 日）。

限制： 它是一個銷售流程，因此頁面上沒有專案階段或客戶入口網站，並且專案附加元件和 LeadBooster 附加元件是額外付費的。合約功能位於 Premium 方案，而計劃的交付則在其他地方進行。

最適合： 銷售團隊，他們預訂許多註冊電話並在交付工具接管前追蹤交易以完成。

6. HubSpot，最適合大規模的免費管道和外展活動

HubSpot 的免費工具最多可供 2 位使用者免費使用，無需信用卡。Sales Hub Starter 的標價為每月每席 $20；該頁面也顯示較低的促銷起始價，但我們未使用。Starter 欄位列有會議排程和一對一電子郵件。Sales Hub 定價頁面文字未提及合約、發票或付款計畫，且網站將計費和付款描述為獨立的 Revenue Hub 產品。

限制： 價格頁面未說明 Starter 方案的試用期限，並且計費和合同功能位於 Sales Hub 之外。較高級別的方案按席位計價，因此成本隨團隊規模而增加。

最適合： 營運者希望免費開始，追蹤註冊對話並稍後添加外展活動。

並排比較

哪個工具符合您的計畫？

在試用期間運行範圍邊界測試

在每個篩選的工具中使用一個虛構的參與者和以下步驟。該場景是演練，而不是客戶故事。

1. 透過表單或銷售管道收集申請，並確認其已登錄於參與者記錄中。
2. 發送一份提案，說明該計劃是諮詢性質的，並附有訂金，然後要求參與者簽署協議。
3. 建立三個與計畫日期相關的階段性發票，並寄出第一張。
4. 記錄參與者要求您自行執行其行銷設定的訊息。為該工作發送定價變更請求或新的提案。
5. 開啟參與者記錄，確認申請、範圍措辭、簽名、分期發票和變更請求都附加在其上。

最強大的候選者將所有五個步驟集中在一處，並快速顯示原始條款。兩個免費助手符合此要求： 範圍變更請求建立器 為步驟 4 編寫超出範圍的訊息，以及 存款計算器 設定第二步的金額。

何時保持簡單

每年一次的單一社群課程，有十幾位參與者，可以透過簽署協議範本、付款連結和共用試算表來運作。當參與者在不同月份開始上課，分階段發票偏離您承諾的日期，或者您找不到參與者六個月前同意的內容時，就該升級到客戶工作工具。 企業擴展與成長計畫產品頁面 解釋 Workspace369 如何涵蓋 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 列出目前的方案。如需分階段計費，請參閱 月費合約和週期性開票；從 Specialist 開始， 變更單 將任何後續的範圍變更附加到其所修改的協議。將課程和團體通話保留在專為其設計的工具中。

在轉移真實參與者之前，先在範例資料上運行整個課程，並確認您可以匯出記錄。