錯位的客戶承諾
當飼主將個別的反應訓練課程轉為團體敏捷課程時，口頭協議經常與現行文件產生衝突。由於行政更新是在零散的訊息記錄中處理，訓練師會失去對原始條款的追蹤。若沒有明確的機制來更新客戶記錄並發出新提案，行政上的摩擦就會增加，導致對飼主最初購買的服務產生誤解。
主要特色
Workspace369 的訓犬師 CRM 涵蓋客戶記錄、提案、專案和任務等 9 個領域。
工作流程分為 5 個步驟，從「更新客戶記錄」到「產生轉移發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
犬隻訓練營運中的行政摩擦
分散的寵物管理檔案
訓犬師必須維護疫苗接種記錄、責任免除書和行為訪談記錄。當這些項目儲存在單獨的電子郵件線程或本機磁碟機時，將它們與特定客戶記錄匹配就會變得困難。如果飼主更新他們的課程類型，尋找原始訪談文件就需要搜尋舊的對話，這會延遲新訓練專案的設定。
日程安排协调不一致
將狗主人從自訂日曆時段轉移到固定團體時間表，經常會導致預訂衝突。如果排程更新沒有手動與現有日曆條目進行核對，訓練師就有可能超額預訂時間或完全錯過課程。當客戶工作工具無法將日曆變更直接連結到主要客戶記錄和進行中的任務時，就會發生這種崩潰。
斷開連結的發票流程
在課程中途更改培訓計劃會使計費複雜化。培訓師必須手動計算個人課程費率和團體課程費用之間的差額，然後發出更新的發票。當計費與客戶記錄和報價斷開時，追蹤已付款餘額容易出錯，導致未收款餘額未收，而狗狗已經參加了新課程。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
計畫轉換工作流程
01
更新客戶記錄
當狗主人在初步諮詢後決定從個別課程改為團體課程時，訓練師首先會開啟客戶記錄。訓練師會在簡報中註記課程變更，更新狗目前的行為狀態和訓練路徑。這確保任何檢視個人資料的團隊成員都能了解飼主和狗目前的狀態。
02
開立修改後的報價
培訓師產生新提案，詳細說明團體課程條款、費用和排程。此文件概述新訓練課程的範圍。提案直接透過客戶入口網站發送給狗主人，讓他們清楚了解轉變的細節。主人在培訓師修改任何活躍排程之前批准並電子簽署文件。
03
調整專案與任務
提案獲接受後，培訓師會建立一個專門針對團體計畫的新專案。在此專案中，營運人員會設定具體任務來追蹤計畫里程碑，例如驗證更新的疫苗接種檔案。與個別會議相關的舊任務會標記為完成或取消，讓營運視角專注於活躍的團體里程碑。
04
對帳排程與行事曆
營運者打開排程模組以從個別課程時段中移除狗主人。然後，訓練師將客戶添加到指定的團體課程日曆時間，並檢查這些新條目是否與現有的培訓承諾沒有衝突，以便日曆反映處理者的新可用性和課程時間。
05
產生轉換發票
培訓師在發票模組中審閱過去的付款，並計算團體課程的餘額調整。會產生新發票以反映更新的定價結構。培訓師將此發票發送至客戶入口網站，狗主人在第一次團體課程開始前在此審閱帳單調整並透過信用卡線上付款。
產品涵蓋範圍
訓犬師的客戶營運
- 驗證客戶記錄在主要簡報中顯示從個人課程轉為團體課程的筆記。
- 確認更新後的發票反映了正確的價格差異，並且在團體課程開始前對狗主人可見於客戶入口網站。
- 檢查排程模組是否在新的團體時間表中顯示客戶，同時完全刪除先前個別日曆預訂而沒有錯誤。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
評估與驗證標準
Workspace369 可以保證特定的犬隻行為結果嗎？
沒有軟體可以保證行為結果；它們取決於訓練師的方法、狗的性情和飼主的堅持。Workspace369 負責訓練周邊的業務：客戶記錄、報價、排程、專案和發票。
系統如何處理團體課程的班級容量限制？
訓練師設定每個小組的安全處理數量，並在添加狗之前檢查日曆和客戶列表。Workspace369 將小組排程、註冊客戶及其記錄集中在一處，因此可以輕鬆查看完整的課程。
在計畫轉移期間，狗狗疫苗接種記錄儲存在何處？
從 Specialist 開始，疫苗接種證明和責任豁免書作為檔案附件儲存在特定的客戶記錄中。當客戶更改方案時，這些檔案仍會附加到其個人資料中，使訓練師能夠在狗進入群體環境與其他動物互動之前檢查疫苗接種狀態。
客戶能否獨立查看其更新後的發票和提案？
是的，飼主可以透過客戶入口網站存取他們有效的提案、排程和發票。訓練師在諮詢後更新方案時，新文件會發布到入口網站，讓飼主無需直接透過電子郵件交換即可審閱變更並結算發票。
