過期的預約日期
當寵物主人更改旅行計畫時，管理記錄會變得混亂。如果營運者僅依賴記憶，排程衝突會立即發生。在沒有明確更新框架的情況下手動管理客戶記錄，會導致錯過日期。營運者必須在寵物主人出發旅行前，打開客戶記錄，檢查原始檔案筆記，並調整排定日期，以防止管理追蹤出現斷層。
主要特色
Workspace369 的寵物保母與遛狗師 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
該工作流程包含 5 個步驟，從「導入和客戶記錄設定」到「透過客戶入口網站開立發票」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
寵物保母行政管理中的行政障礙
未經驗證的緊急聯絡人
旅行延誤經常迫使寵物主人在最後一刻更新其授權的緊急聯繫人。如果這些新的聯繫信息埋藏在雜亂的對話中，行政團隊就無法有效地協調任務。如果不手動更新客戶記錄和文件，團隊將缺少管理項目所需的正確聯繫數據，導致寵物寄養期間的行政混亂。
斷開連結的發票詳細資料
更改拜訪日期會影響管理計費的準確性。如果發票是從過時的專案數據生成的，最終帳單將與實際服務日期不符。營運者必須手動審查對話和文件，以便在將發票發送給客戶入口網站之前進行調整。此管理審查確保財務記錄與修改後的寵物護理時間表精確對齊。
分散的客戶對話
寵物保姆經常透過多個通訊管道接收更新。當客戶在旅行前更改預約日期和授權聯繫人時，如果對話沒有與主要客戶記錄關聯，這些細節就會遺失。營運人員花費過多時間搜尋原始訊息，而不是執行行政任務，延誤了重要排程記錄和專案里程碑的更新。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
寵物照護營運工作流程
01
入門與客戶記錄設置
營運者透過為寵物主人創建完整的客戶記錄來啟動工作流程。他們將有關寵物習慣和一般護理說明的必要檔案直接上傳到系統。營運者在自訂欄位中記錄初始旅行日期、緊急聯繫人姓名和電話號碼。這會在為團隊分配任何排程或專案里程碑之前，建立基礎客戶檔案。
02
提案和日程安排對齊
營運者生成概述寵物看護服務和費用的提案。一旦客戶批准並電子簽署提案，營運者就會創建專案並將請求的訪問日期填入排程日曆。然後為每次訪問創建任務，以便每個排定的日期在專案中都有一個匹配的任務。
03
處理延遲的排程變更
當寵物保姆客戶在旅行前更改拜訪日期和授權聯繫人時，操作員會開啟客戶記錄，更新緊急聯繫人欄位，並在行事曆上移動拜訪。操作員隨後會更新專案檔案以反映新的旅行時間表，確保每條記錄都匹配。
04
任務調整與檔案審閱
時間表修改後，操作員會審查與專案相關的所有活躍任務。他們會調整任務截止日期以符合新的訪問日期。操作員將任何更新的客戶文字說明上傳到檔案部分，並在約定的簡報中記錄有關這些變更的決策。
05
透過客戶入口網站計費
營運者生成反映更新排程詳細資訊的最終發票。他們將發票發布到客戶入口網站供寵物主人審查。透過將對話、排程和發票保留在一個系統中，營運者可以在歸檔已完成的寵物看護記錄之前，驗證計費金額是否與更新的專案日期對應。
產品涵蓋範圍
寵物保姆與遛狗師的客戶營運
- 操作員可以修改排程模組中的旅行日期，並驗證更新的日期是否準確顯示在客戶記錄中。
- 營運人員輸入的新緊急聯絡人姓名會顯示在專案檔案中，並可在主動任務審核期間進行交叉比對。
- 在修改排程後生成的發票準確反映了新的日期範圍，並且客戶入口網站中的測試客戶可見。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
驗證和測試標準
客戶在旅行前更改探訪日期，系統如何處理？
營運者在日曆上移動訪問並更新特定專案日期。他們還更新客戶記錄欄位，以便新的旅行時間表反映在所有任務和檔案中，然後客戶才能出發。
客戶入口網站可用於更新授權聯絡人嗎？
寵物主人透過客戶入口網站查看檔案和提案，並透過對話發送聯繫變更。營運者在客戶記錄中輸入新的授權聯繫人，以便整個團隊都能使用最新詳細資訊。
Workspace369 是否追蹤現場遛狗路線或存取碼？
將鑰匙和存取代碼保留在您批准的存取管理流程中，並將即時位置和路線規劃保留在專用的步行應用程式中。Workspace369 處理每次拜訪的業務：客戶記錄、提案、專案、任務、檔案、對話、排程、發票和客戶入口網站。
當寵物保姆日期變更時，如何調整發票？
營運者審查專案的更新排程條目，打開發票模組，並編輯明細以匹配新日期。然後，更新後的發票會發布到客戶入口網站供客戶存取。
