任務看板無法解釋客戶
交付需要簡報、合約、客戶訊息、檔案、批准、付款和先前工作的檢視。
處理客戶帳單和月費的代理商 PM 軟體，並附帶客戶和收件匣。
能夠處理客戶計費和月費合約的代理商專案管理軟體，必須將專案工作與客戶、發票和付款連結。Workspace369 在所有方案中都提供此功能，月費合約和循環發票方案每月 29 美元起；一家五人代理商的 Voyager 方案每月 104 美元。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
2分鐘：電子郵件、手機號碼（僅限美國/加拿大代碼）、信用卡。14天免費。
專案任務、看板、筆記、檔案和排程
客戶CRM 和活動歷史記錄與交付並存
計費提案、發票、長期合約和付款
專案計畫可連結至客戶記錄、收件匣對話、檔案、提案、發票、付款、備註和報告，Specialist 套餐涵蓋最多 10 個席位，費用為 149 美元。適用於 iPhone 和 iPad 的原生應用程式，iPad 支援所有方向，可開啟相同的 વાર્તાલાપ.
主要特色
Workspace369 的機構專案管理軟體涵蓋 10 個領域，包括專案記錄、任務看板、子任務。
工作流程分為 4 個步驟，從「從客戶脈絡開始」到「與財務結算」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
代理商專案管理軟體比較
能夠處理客戶帳單和預付款的代理機構專案管理軟體選擇不多。ClickUp、Asana 和 monday.com 首先是任務工具；Teamwork 的加速方案列出發票和預付款（每位使用者每年計費 $24.99），Productive 的專業方案列出所有方案的發票和預付款發票（每位使用者 $25），而 Workspace369 則在所有方案中都包含發票和預付款。
| 工具 | 入門價格 | 十個席位，每年計費 | 來自的工時追蹤 | 計劃中的計費 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 美元（Cadet，1 個席位） | 每月 119.25 美元（Specialist 方案） | 所有方案 | 所有方案均提供發票開立 | 14 天，需要信用卡 |
| Teamwork | 免費（5 位用戶） | $99.90（Basics）或 $249.90（Accelerate） | 基本 | Accelerate 方案的發票開立 | 14 天，無需信用卡 |
| Productive | 從每用戶 $10 開始（每年；每月 $12） | $100（Essential）或 $250（Professional） | 基本 | 所有方案都包含發票；Professional 方案提供預付款發票 | 14 天，無需信用卡 |
| ClickUp | 免費 | $170（Business） | 核心 | 未列出 | 未說明 |
| Asana | 免費（2 位用戶） | $109.90（Starter） | 進階或附加元件 | 未列出 | 未說明 |
| monday.com | 免費（2 個席位） | $190（Pro） | Pro | 未列出 | 14 天（Pro），未說明信用卡 |
價格和限制來自各供應商的官方定價頁面，於 2026 年 10 月 15 日以美元檢查。價格會變動，購買前請確認。於 2026 年 10 月 19 日在各供應商自己的定價頁面上重新閱讀 Teamwork 和 Productive 的價格、Productive 的席位最低要求和方案功能（Productive Essential 每位使用者每年計費 $10，Professional 每位使用者每年計費 $25；Teamwork Basics 每位使用者每年計費 $9.99，Accelerate 每位使用者每年計費 $24.99）。 閱讀完整的代理商專案管理比較。
為什麼僅任務看板是不夠的
計費與交付脫節
專案變更、月費、訂金、發票和費用應追蹤實際工作，而不是事後重建。
溝通在專案之外
客戶問題、電話、SMS、語音郵件和電子郵件線索通常比任務清單更能解釋真實狀態。
體驗客戶感受的協作空間。
01
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
02
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
03
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
04
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
代理機構專案在 Workspace369 中如何進行
01
從客戶上下文開始
在建立專案前，開啟客戶記錄、請求、筆記、文件、溝通歷史和範圍。
02
規劃交付
使用專案、任務、子任務、看板、行事曆、筆記、提醒、範本、檔案和團隊指派。
03
保持溝通順暢
使用收件匣、電子郵件、簡訊、語音、語音信箱、快速回覆、AI 摘要、改寫、翻譯和排定後續處理。
04
以財務結束
從提案到發票、付款計劃、費用、應收帳款報告和獲利能力檢視。
代理商專案工作流程涵蓋範圍
- 將專案和任務附加到客戶關係中，以便交付與商定的範圍保持一致。
- 在準備帳戶更新時，一起審查客戶對話、交付狀態和發票。
- 使用專案來處理代理機構的交付項目，同時將專業的活動和分析工具保留在需要的地方。
專案記錄
任務看板
子任務
日曆
檔案和筆記
客戶檔案
收件匣
語音和 SMS
提案
發票和付款
依團隊計價，非依人數計價。
每個團隊方案都包含席位數。所有方案皆包含委任合約、定期發票、報價單和客戶記錄。額外席位每人每月 $10。Voyager
$74 / 月
創始優惠：首年費用為 $444，按年計費
包含 2 個席位
開始 Voyager 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Voyager 方案每月 $74。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Specialist
$149 / 月
創始優惠：首年費用為 $894，按年計費
包含 10 個席位
開始 Specialist 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Specialist 方案每月 $149。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
Commander
$299 / 月
創始優惠：首年費用為 $1,794，按年計費
包含 20 個席位
開始 Commander 試用14 天免費試用。需要信用卡。試用後：Commander 方案每月 $299。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。
年度方案創始會員優惠：首年費用相當於 6 個月費用，適用於 10 月 31 日前加入的首 100 名客戶。 美元月度帳單。 比較所有方案偏好先進行導覽說明嗎？ 預約展示.
免費帳戶設定與轉移協助
我們的團隊將與您一同設定您的工作區，並協助您轉移目前使用的工具中的客戶與發票。
將資料匯出為試算表，AI 匯入會為您對應欄位。若有特殊情況，支援團隊可以協助。
優惠截止 .
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
機構專案管理問題
哪個是最佳的客戶計費代理商專案管理軟體？
ClickUp、Asana 和 monday.com 沒有提供客戶發票功能，因此從專案開票的代理機構通常會考慮 Teamwork（Accelerate 方案提供發票功能，每年計費十個席位每月 249.90 美元；Accelerate 方案也提供月費合約；Productive（所有方案均提供發票功能，Professional 方案提供月費合約發票）或 Workspace369。Workspace369 在所有方案中都包含時間追蹤、發票、月費合約和週期性發票；Specialist 方案按年計費十個席位每月 119.25 美元。價格於 2026 年 10 月 15 日在官方定價頁面上查閱。
代理專案管理軟體應包含什麼？
代理商專案管理軟體應包含客戶內容、專案、任務、排程、文件、溝通、核准、提案、發票、付款、報告和團隊可見性。
Workspace369 對行銷代理專案管理有用嗎？
是。Workspace369 支援客戶記錄、行銷活動和專案工作、任務、文件、收件匣溝通、簡訊、通話、提案、發票、付款、AI、自動化和報告。
Workspace369 與基本專案管理應用程式有何不同？
Workspace369 將專案交付與 CRM、收件匣、語音、簡訊、提案、發票、付款計劃、文件、AI、自動化、會計和報告連結起來。
哪個代理專案管理軟體處理客戶計費和月費？
Workspace369 在所有方案中處理客戶計費和月費，Teamwork 在 Accelerate 方案中列出從記錄時間和月費開立發票，Productive 在所有方案中列出發票和從 Professional 方案開始的月費發票。Workspace369 在所有方案中包含發票、月費和循環發票。ClickUp、Asana 和 monday.com 是較強的任務工具，但未列出客戶發票（於 2026 年 10 月 19 日檢查 Teamwork 和 Productive）。
一個帶有帳單功能的代理機構專案管理軟體對 5 人團隊的費用是多少？
Workspace369 五人方案每月費用為 $104（Voyager 套餐含兩位使用者，加上三個額外席位）；Teamwork Accelerate 五人方案每月費用為 $124.95，按年計費；Productive Professional 套餐每月費用為 $125，按年計費，最少三位使用者（於 2026 年 10 月 19 日檢查）。
