分散的商業詢問詳細資訊
美容師常透過多個通訊管道接收商業諮詢，導致行政細節難以查找。當一般客戶記錄、對話及檔案未組織在一起時，團隊成員需花費數小時搜尋基本業務細節。Workspace369 將筆記、對話及客戶記錄集中在一處，讓每次商業諮詢都易於查找。
主要特色
Workspace369 的美容師 CRM 涵蓋客戶記錄、提案、專案和任務等 9 個領域。
該工作流程包含 5 個步驟，從「記錄初步商業諮詢」到「提供客戶入口網站以存取檔案」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
美容管理中的行政障礙
未協調的業務排程和發票
管理企業預訂或婚禮團隊諮詢，需要在進行任何療程前清晰追蹤提案和發票。沒有標準流程，安排初步業務討論和追蹤發票將與主要商業協議脫節。Workspace369 連結排程、提案和發票，讓您的員工從協議到付款都能追蹤每筆業務交易。
混亂的營運專案檔案
當商業活動或水療項目的座標在電子郵件線程中丟失時，管理任務就會停滯。美容師需要一種方法來存儲文件、分配內部任務和跟踪項目以進行業務擴展或供應商協調。Workspace369 管理這些項目文件和任務，讓整個團隊的業務運營保持清晰。
客户门户沟通不一致
尋求大型團體預約的客戶需要存取其商業提案和發票，而無需存取臨床平台。標準的客戶入口網站對於共用檔案和追蹤商業協議相關對話至關重要。Workspace369 提供客戶入口網站，客戶可在其中查看其商業檔案、提案、發票和排程日期，保持專業溝通。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
商業預訂工作流程步驟
01
記錄初始商業諮詢
團隊成員將新的商業查詢輸入系統的客戶記錄部分。您在簡報中記錄所有基本聯繫信息和業務請求的性質，例如新娘派對或企業活動。這使得關於活動的每一次業務對話從第一次消息開始都有一個單一的家。
02
開立報價並安排諮詢
營運者使用內建的文檔工具為客戶創建並發送正式的提案。同時，您使用排程功能設定初始電話會議以討論活動範圍。客戶審查、批准並電子簽署業務條款，營運者直接在對話記錄中記錄任何調整，確保在預訂任何實體課程之前，所有商業參數都已充分記錄。
03
產生發票並追蹤付款
客戶同意提案中概述的條款後，營運人員會將核准的提案轉換為訂金發票。客戶透過線上刷卡付款，付款狀態會顯示在記錄中。此步驟可確保商業營運的財務追蹤井然有序，確保在開始任何營運專案或排定員工前，所有商業訂金都已入帳。
04
初始化專案並指派內部任務
經理為已確認的活動設定新專案並概述必要的里程碑。您為團隊成員創建特定任務，例如訂購非臨床用品或協調場地細節。員工附加相關供應商檔案並在進度中檢查已完成的任務，從而保持對活動準備工作的清晰了解。
05
提供客戶門戶訪問權以獲取文件
管理員會授予客戶客戶入口網站的存取權限，以便他們審閱排程和共用檔案。客戶會使用此入口網站來查看供應商規格和更新的發票。您的團隊會在共用存取權限前，檢查客戶可以看到哪些業務檔案。
產品涵蓋範圍
美容師的客戶營運
- 操作員建立客戶記錄，附加測試業務提案，並將簡報保留為業務詳細資訊。
- 團隊成員安排諮詢並開具測試發票，確認客戶可以在客戶入口網站環境中查看這兩項。
- 管理員會審閱專案和任務區段，以確認所有活動準備步驟都已準時完成。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
商業預訂的評估標準
Workspace369 可以儲存我的客戶的臨床治療記錄嗎？
將臨床治療記錄和治療建議保留在您批准的預訂系統中。Workspace369 運行業務方面：商業查詢、客戶記錄、提案、專案和發票。
客戶入口網站如何處理美容業務協議？
客戶入口網站允許您的企業客戶查看一般檔案、追蹤排程日期、審閱提案和檢查發票。客戶透過公開連結批准和電子簽署提案，您的團隊透過入口網站共用業務文件，因此所有協議都有記錄。
我們可以為大型水療活動管理團隊指派嗎？
是的。您可以透過建立專案並將特定任務指派給您的團隊成員來組織大型活動。員工可以在平台內追蹤他們的進度、共用檔案，並就活動後勤進行對話。這可讓您的活動營運集中在一處。
是否需要 Workspace369 以外的外部預訂系統？
許多美容院將治療細節保留在其批准的預訂系統中，並在 Workspace369 中處理商業諮詢、報價、發票和客戶記錄。透過 Specialist，Workspace369 還包括線上預訂頁面、預約提醒以及用於連接兩者的 webhook 和 API。
