簽署提案後未記錄的格式要求
當設計客戶在批准原始交付清單後要求新的格式時，設計師通常會在未更新行政基準的情況下開始渲染文件。如果不在客戶記錄中記錄這些更改或更新活躍任務，工作室就會失去對範圍的追踪。這會在最初在客戶提案中概述的內容與交付的最終文件之間產生差距，導致未計費的設計勞務和期望不匹配。
主要特色
Workspace369 的專為平面設計師設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「起草初步設計提案」到「調整發票以擴大設計範圍」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 20 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 10 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
平面設計製作的營運摩擦
分散在未連結頻道中的佈局回饋
設計變更經常透過零散的簡訊、設計工具評論和電子郵件傳來。當客戶對話未直接連結到平面設計專案或特定任務時，設計師會錯過關鍵的格式要求。這種碎片化迫使工作室營運者必須手動搜尋多個通訊線索，以驗證客戶是否要求向量素材、適用於網路的透明 PNG 或適用於列印的 PDF 檔案。
錯配的資產連結和遺失的設計檔案
平面設計師在最終資產儲存在個人硬碟和本機電腦之間時，難以維持清晰的檔案交付路徑。客戶入口網站中若沒有專門存放最終檔案的位置，客戶就會失去對最終版面的追蹤。這會導致重複要求重新傳送資產，迫使設計師暫停目前的創意工作，去挖掘客戶應能直接存取的歷史檔案。
發票中遺漏的範圍外設計工作
新增額外的版面配置尺寸或檔案格式，需要修改帳單記錄。若工作室未將更新的專案任務連結至待處理帳單，額外的製作時間將未計費。平面設計師常免費提供額外的檔案種類，僅因更新手動帳單系統耗時太久，直接降低創意工作室核心設計方案的獲利能力。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
Workspace369 如何處理平面設計客戶工作流程
01
起草初始設計提案
工作流程始於在客戶記錄中創建新條目並起草詳細提案。在此提案中，平面設計師列出固定費率中所包含的每一項具體文件格式、佈局尺寸和資產變體。您使用內建的排程工具安排初步的品牌探索會議，確保客戶在任何創意佈局製作或資產創建開始前，確認所有技術交付要求。
02
設定設計專案和任務
客戶接受提案後，平面設計師會將核准的範圍轉換為活躍專案。在此專案中，您會規劃情緒板、概念草圖、版面細修和最終資產準備的明確任務。每項任務都包含在簡報中記錄格式變更的指示，因此範圍變更對整個工作室都可見。
03
記錄修訂對話和文件請求
當設計客戶在批准原始交付清單後要求新的格式時，操作員會在對話中記錄溝通。您會立即在項目中創建一個新任務來處理額外的格式。操作員會更新客戶記錄以顯示擴展的範圍，確保在進行任何額外渲染之前，以文本形式記錄對交付清單的任何修改。
04
透過客戶入口網站共用最終佈局文件
在外部設計工具中完成額外的文件格式後，您將最終文件上傳到項目文件部分（文件附件從 Specialist 開始）。設計師通過客戶入口網站通知客戶，授予他們直接下載已完成的矢量資產和佈局文件的權限。這使最終交付保持井然有序，並幫助客戶跟踪他們的資產。
05
因應擴展設計範圍調整帳單
為了完成工作流程，操作員會根據原始提案審查記錄的對話和已完成的任務。如果客戶要求了初始協議之外的額外格式，您將生成更新的發票，反映額外的設計和渲染勞務。操作員使用該平台直接向客戶發送發票，幫助平面設計工作室獲得對擴大專案範圍的適當補償。
產品涵蓋範圍
平面設計師的客戶營運
- 人類操作員可以成功將測試 PDF 版面配置上傳到檔案區，將其連結到特定的客戶記錄，並驗證其在客戶入口網站中的可見性。
- 系統允許設計師在初步提案簽署後，建立一個標記為額外格式渲染的新任務，並將其直接連結到活躍的專案。
- 使用者可以在對話中記錄模擬客戶對額外 SVG 資產的要求，並驗證該文字是否已記錄在該客戶記錄中。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站和帳單
工作流程自動化
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
平面設計客戶工作的評估標準
如何在 Workspace369 中管理向量來源檔案和圖稿版本？
將藝術品創作和工作來源文件保留在您的設計軟體中。Workspace369 運行您工作室的業務方面：客戶記錄、提案、專案、發票以及來自 Specialist 的版本化文件附件。您上傳最終交付成果供客戶存取，而不是工作來源文件。
我可以透過此平台將更新的佈局選項寄送給客戶嗎？
是的。您可以將最終圖像檔案或版面配置證明直接上傳到檔案部分，並使用客戶入口網站或對話進行共用。這可讓您的客戶查看交付項目並請求格式修改，然後您可以將其記錄為其活躍專案記錄中的新任務。
如果客戶在專案期間要求全新的檔案格式，我該怎麼辦？
當設計客戶在核准原始交付清單後要求新格式時，您應該在對話中記錄該要求。接下來，在專案中為額外的渲染工作建立一個特定任務，並調整您的最終發票以反映所需的額外設計和製作勞務。
該平台如何協助我追蹤設計專案截止日期？
您可以使用排程來設定里程碑，並透過每個設計專案中的任務來規劃個別的截止日期。這可讓整個工作室都能看到專案進度。您也可以使用整合的客戶入口網站直接與客戶共用這些時間表。
