簽署提案後未記錄的格式要求
當設計客戶在批准原始交付清單後要求新的格式時，設計師通常會在未更新行政基準的情況下開始渲染文件。如果不在客戶記錄中記錄這些更改或更新活躍任務，工作室就會失去對範圍的追蹤。這會在最初在客戶提案中概述的內容與交付的最終文件之間產生差距，導致未計費的設計勞務和期望不匹配。
藝術作品的創作和原始文件保留在您的設計軟體中，而 Workspace369 則處理圍繞它們的客戶工作。
主要特色
Workspace369 的專為平面設計師設計的 CRM 涵蓋九個領域，包括客戶記錄、提案、專案和任務。
工作流程分為 5 個步驟，從「起草初步設計提案」到「調整發票以擴大設計範圍」。
Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。
額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
平面設計師 CRM 比較
根據您的工作方式選擇。Workspace369 適合需要將簡報、提案、訂金、入口網站和發票集中在單一記錄上的設計師，每月最低 $29 起（Cadet 方案，1 個席位，5 個活躍專案）。HoneyBook 適合已簽約、已付款的品牌識別預訂，提供 30 天免卡試用。Dubsado 適合冗長的導入問卷；Plutio 提供所有模組，最多支援 9 位活躍客戶；Moxie 最便宜，每月 $10（年繳），其入口網站功能需較高等級方案。
| 工具 | 入門價格（每月） | 按年計費 | 入門方案提供客戶入口網站 | 主要入門方案限制 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 美元（Cadet 方案） | 每月 23.25 美元 | 是 | 5 個活躍專案，1 個席位 | 14 天，需要信用卡 |
| HoneyBook | 36 美元（入門版） | 每月 29 美元（入門方案） | 是 | 2 個即時潛在客戶表單 | 30 天，無需信用卡 |
| Dubsado | 35 美元（入門版） | 每年 335 美元（入門方案） | 是 | 1 個潛在客戶表單，無公開報價 | 21 天，無需信用卡 |
| Plutio | 19 美元（核心方案） | 每年 190 美元 | 是 | 9 位活躍客戶，單人 | 7 天，無需信用卡 |
| Bonsai | 25 美元（Essentials） | 每月 19 美元 | 是 (Essentials) | Basic 沒有發票或客戶入口網站 | 7 天，需信用卡才能繼續 |
| Moxie | 12 美元（入門方案） | 每月 10 美元 | 否 (Pro 及以上方案) | 無入口網站或自動化功能 | 14 天，無需信用卡 |
價格和限制來自各供應商的官方定價頁面，於 2026 年 10 月 16 日以美元計價。價格可能變動，購買前請確認。 閱讀完整的買家指南。
平面設計製作的營運摩擦
分散在未連結頻道中的佈局回饋
設計變更經常透過零散的簡訊、設計工具評論和電子郵件傳來。當客戶對話未直接連結到平面設計專案或特定任務時，設計師會錯過關鍵的格式要求。這種碎片化迫使工作室營運者必須手動搜尋多個通訊線索，以驗證客戶是否要求向量素材、適用於網路的透明 PNG 或適用於列印的 PDF 檔案。
錯配的資產連結和遺失的設計檔案
平面設計師在最終資產儲存在個人硬碟和本機電腦之間時，難以維持清晰的檔案交付路徑。客戶入口網站中若沒有專門存放最終檔案的位置，客戶就會失去對最終版面的追蹤。這會導致重複要求重新傳送資產，迫使設計師暫停目前的創意工作，去挖掘客戶應能直接存取的歷史檔案。
發票中遺漏的範圍外設計工作
新增額外的版面配置尺寸或檔案格式，需要修改帳單記錄。若工作室未將更新的專案任務連結至待處理帳單，額外的製作時間將未計費。平面設計師常免費提供額外的檔案種類，僅因更新手動帳單系統耗時太久，直接降低創意工作室核心設計套餐的獲利能力。
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
Workspace369 如何處理平面設計客戶工作流程
01
起草初始設計提案
工作流程始於在客戶記錄中創建新條目並起草詳細提案。在此提案中，平面設計師列出固定費率中所包含的每一項具體文件格式、佈局尺寸和資產變體。您使用內建的排程工具安排初步的品牌探索會議，確保客戶在任何創意佈局製作或資產創建開始前，確認所有技術交付要求。
02
設定設計專案和任務
客戶接受提案後，平面設計師會將核准的範圍轉換為活躍專案。在此專案中，您會規劃情緒板、概念草圖、版面細修和最終資產準備的明確任務。每項任務都包含在簡報中記錄格式變更的指示，因此範圍變更對整個工作室都可見。
03
記錄修訂對話和文件請求
當設計客戶在批准原始交付清單後要求新的格式時，操作員會在對話中記錄溝通。您會立即在項目中創建一個新任務來處理額外的格式。操作員會更新客戶記錄以顯示擴展的範圍，確保在進行任何額外渲染之前，以文本形式記錄對交付清單的任何修改。
04
透過客戶入口網站共用最終佈局文件
在您的外部設計工具中完成其他檔案格式後，您會將最終檔案上傳到專案檔案區（檔案附件包含在每個方案中）。設計師會透過客戶入口網站通知客戶，讓他們可以直接下載完成的向量資產和版面配置檔案。這能讓最終交付保持井然有序，並幫助客戶追蹤他們的資產。
05
因應擴展設計範圍調整帳單
為了完成工作流程，操作員會根據原始提案審查記錄的對話和已完成的任務。如果客戶要求了初始協議之外的額外格式，您將生成更新的發票，反映額外的設計和渲染勞務。操作員使用該平台直接向客戶發送發票，幫助平面設計工作室獲得對擴大專案範圍的適當補償。
平面設計師的客戶營運
- 人類操作員可以成功將測試 PDF 版面配置上傳到檔案區，將其連結到特定的客戶記錄，並驗證其在客戶入口網站中的可見性。
- 系統允許設計師在初步提案簽署後，建立一個標記為額外格式渲染的新任務，並將其直接連結到活躍的專案。
- 使用者可以在對話中記錄模擬客戶對額外 SVG 資產的要求，並驗證該文字是否已記錄在該客戶記錄中。
客戶記錄
提案
專案與任務
檔案
對話
排程
發票
客戶入口網站
工作流程自動化
評論者對 Workspace369 的評價。
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。
平面設計客戶工作的評估標準
如何在 Workspace369 中管理向量來源檔案和圖稿版本？
將作品創作和工作來源檔案保留在您的設計軟體中。Workspace369 負責您工作室的業務方面：客戶記錄、提案、專案、發票以及每個方案都包含的版本控制檔案附件。您上傳最終交付物供客戶存取，而不是工作來源檔案。
我可以透過此平台將更新的佈局選項寄送給客戶嗎？
是的。您可以將最終圖像檔案或版面配置證明直接上傳到檔案部分，並使用客戶入口網站或對話進行共用。這可讓您的客戶查看交付項目並請求格式修改，然後您可以將其記錄為其活躍專案記錄中的新任務。
如果客戶在專案期間要求全新的檔案格式，我該怎麼辦？
當設計客戶在核准原始交付清單後要求新格式時，您應該在對話中記錄該要求。接下來，在專案中為額外的渲染工作建立一個特定任務，並調整您的最終發票以反映所需的額外設計和製作勞務。
該平台如何協助我追蹤設計專案截止日期？
您可以使用排程來設定里程碑，並透過每個設計專案中的任務來規劃個別的截止日期。這可讓整個工作室都能看到專案進度。您也可以使用整合的客戶入口網站直接與客戶共用這些時間表。
